تکنیک دفتر معاملاتی بورس

معامله گری

معامله گری در بورس به پروسه خرید و فروش سهام در بازار گفته می شود. که این تعریف بسیار کلی می باشد که در ادامه به شرح کامل آن می پردازیم.

معامله گری چیست؟

در فرهنگ لغت واژه معامله گر با واژه هایی همچون بازرگان، تاجر، کاسب و… تعریف شده است. می توان عنوان کرد که بصورت کلی افرادی که اقدام به خرید و فروش کالا و خدماتی می کنند معامله گر هستند و به فرآیند خرید و فروشی که اتفاق می افتد معامله گری می گویند. این مطلب یک تعریف کلی از معامله گری بود که عنوان شد تا در ابتدا با مفهوم این کلمه آشنا شوید.

معامله گر

معامله گر یا تریدر شخصی که با فراگیری دانش کامل در حوزه بورس، قدرت تحلیل بازار و پیش بینی درست روند افزایش و کاهش قیمت ها اقدام به خرید و فروش سهام می کند.

معامله گری

وجود افراد متخصص در فرآیند تریدری و داشتن تبحر لازم باعث می شود که تصمیمات به موقع و درستی اتخاذ شود و بتوان به راحتی چه زمانی که بورس روند صعودی داشت و چه حتی زمانی که روند نزولی دارد بتوان معامله گری خوبی داشت و سود خود را از بازار بورس بدست آورد.

پادکست چگونه یک معامله گر موفق باشیم؟

مهندس حامد غلامی در این فایل صوتی به شما می گویند که چگونه یک معامله گر موفق باید پلن معاملاتی خود را ترسیم کند؟

اصولا چه زمانی باید معامله کرد و چه زمانی از بازار خارج شد؟

اصول و نکات مهم معامله گری

قبل از بیان نکات بسیار کاربردی معامله گری ابتدا می بایست با تفاوت فرد معامله گر سرمایه گذار آشنا شد. سرمایه گذاران معمولا افرادی هستند که چشم امیدشان به روند صعودی قیمت ها در بورس است.

آنها با هدف رسیدن به سود کلان سهمی را خریداری می کنند و منتظر رشد آن می شوند، در صورتی که خلاف این روند اتفاق بیفتد بطور معمول زیان می کنند و مجبور به فروش هرچه سریع تر سهام خود می شوند.

در مقابل معامله گر فردی است که با داشتن قدرت تحلیل بالا این قدرت را دارد که سود خود را از تغییر قیمت ها بدست بیاورد با این تفاوت که این تغییر قیمت شامل سود و نزول قیمت سهام می باشد.

بله درست متوجه شدید معامله گری فرآیندی است که در آن سهام دار سود خود را بتواند هم از نزول قیمت و هم از صعود قیمت ها بدست آورد. که در اصطلاحات بورسی به آن کسب سود از بازارهای دوطرفه ( روند نزولی قیمت ها – روند صعودی قیمت ها ) گفته می شود.

با توجه به توضیحاتی که مطرح شد باید گفت بزرگ ترین هدف معامله گری بدست آوردن سود از تغییر قیمت ها می باشد. همین امر باعث می شود که همواره معامله گران حرفه ای تمرکز خود را بر روی عوامل تکنیکال یه سهم می گذارند چرا که معتقدند همه چیز در قیمت لحاظ شده است.

انواع روش های معامله گری

Position Trading

ما با مفهوم ترید که همان معامله گری می باشد آشنا شدیم، پوزیشن تریدینگ طولانی ترین دوره معامله گری را شامل می شود، این بازه از ماهانه تا سالانه می تواند طول بکشد.

معمولا پوزیشن تریدرها مسلط به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی هستند و در انجام خرید و فروش از این تحلیل ها استفاده می کنند. هدف اصلی در این روش از معامله گری رسیدن به سود از طریق روندهای بلند مدت می باشد که این امر باعث می شود که نوسانات در کوتاه مدت تاثیر گذار نباشد.

می توان پوزیشن تریدینگ را به سرمایه گذاری تشبیه کرد چرا که سرمایه گذار با خرید سهم و حفظ کردن آن در طولانی مدت قصد دارد با افزایش روندها کسب سود کند. با این تفاوت که در معامله گری به روش پوزیشن تریدینگ می توان هم از بازار صعودی و هم از بازار نزولی به سود رسید.

Swing Trading

در روش سوئینگ تریدر معاملات در بازه زمانی روزانه و هفتگی انجام می شود. تریدرهایی که از این روش در بازار بورس استفاده می کنند بطور معمول از تحلیل تکنیکال به تکنیک دفتر معاملاتی بورس جهت رفتار شناسی قیمت ها وبدست آوردن نقطه سود بهره می گیرند.

معامله گران در سوئینگ تریدر به محض رسیدن سهم به یک قیمت خاص که سود مورد نظرشان حاصل شده باشد اقدام به خروج از بازار خواهند کرد.

Day Trading

دی تریدینگ همانطور که از نام آن مشخص است معاملات بصورت روزانه صورت می گیرد. معامله گر با بهره گیری از روش تحلیل تکنیکال و بررسی روند قیمت ها در کمترین زمان فرصت دارد که تصمیم گیری کند و سهم خود را خرید و فروش کند.

از آنجایی که معاملات برای زمان های بسیار کوتاهی نگهداری می شوند موجب می شود که قیمت ها تغییرات بسیار زیادی نداشته باشند و معامله گران به کسب سودهای کم تمرکز کنند.

Scalp Trading

اسکالپ تریدر روش دیگری از انواع معامله گری می باشد که معامله گر ( تریدر ) در یک دوره معاملاتی تقدام به خرید و فروش چندین و چند سهم می کند. در اسکالپ تریدر کمترین دوره زمانی تغییر قیمت ها برای انجام معامله استفاده می کنند.

سودی که معامله گرها از این روش بدست می آورند بسیار کم است بنابراین باید سهم های زیادی را معامله کنند تا در مجموع به سود مورد نظر خود برسند. در بین روش ها اسکالپ تریدر از پر ریسک ترین آنهاست چرا که معاملات با سودهای بسیار پایین و به تعداد بالا صورت می پذیرند و در این بین کافیست یک زیان بزرگ اتفاق بیفتد تا هر مقدار سودی که تریدر بدست آورده در چند دقیقه بطور کامل از دست بدهد.

High-Frequency Trading

معاملات پرتعداد سبک دیگری از معاملات سریع است که با استفاده از نرم‌افزارهای خاص و الگوریتم‌های پیچیده تحلیل بازار انجام می‌شود.این سبک معاملاتی توسط شرکت‌های بزرگ در بازارهای مالی بین‌المللی و با صرف هزینه‌های بسیار بالا انجام می‌شود.

معامله گری در بورس چیست؟

برای موفقیت در معامله گری بورس باید ابتدا به یادگیری مواردی همچون یادگیری مقدمات، روش‌های تحلیل، استراتژی‌های معاملاتی، پلتفرم‌های معاملاتی، متدهای مدیریت سرمایه، روش‌های حفظ ثروت و کسب سود و … بپردازید.

شاید در ابتدا تصور کنید آموزش و یادگیری مبانی و اصولی بورس و معامله گری زمان بسیار زیادی نیاز دارد، و شاید نتوانید در انتها موفق شوید.

اما زمان نباید برای شما اهمیت داشته باشد، مهم‌تر از هر چیزی، کیفیت و جامع بودن محتوای آموزشی است که زمان خود را به آن اختصاص می‌دهید. پس حتما قبل از شروع آموزش حسابی تحقیق و بررسی کنید و سعی کنید با پرس و جو از افرادی که این مسیر را با موفقیت طی کرده‌اند، بهترین دوره آموزشی معامله گری را پیدا کرده و مطمئن باشید با پایان یافتن دوره قطعا می توانید به عنوان یک معامله گر حرفه ای آغاز به فعالیت نمایید.

3 اصل طلایی موفقیت در معامله گری بورس

پیش بینی قیمت

پیش‌بینی قیمت یعنی تشخیص اینکه بازار کاهشی خواهد بود یا افزایشی. پاسخ به این سوال که آیا باید خرید یا فروخت نیز در گرو این پیش‌بینی است. اگر پیش‌بینی اشتباه باشد هیچ‌کار دیگری نیز در ادامه تکنیک دفتر معاملاتی بورس موثر نخواهد بود.

تاکتیک های زمان بندی معامله

در بسیاری مواقع، ممکن است جهت حرکت قیمت را درست پیش‌بینی کرده باشیم ولی به علت زمان‌بندی نادرست دچار ضرر و زیان شویم. زمان‌بندی به‌طور ذاتی یک نوع روش تکنیکال است.

بنابراین حتی اگر براساس تحلیل فندامنتال اقدام به معامله شود، در این مورد یعنی تعیین زمان ورود و خروج از بازار باید از ابزارهای تکنیکال کمک گرفت.

مدیریت مالی

یعنی نحوه تخصیص و تقسیم‌ بندی سرمایه که شامل مباحثی چون پرتفوی، تنوع سرمایه‌گذاری در هر بخش، درجه مدیریت ریسک‌ در بازار بورس، تعیین حدضرر، نسبت ریسک به سود، تصمیم‌گیری پس از طی دوره‌های موفق یا ناموفق معامله و نیز محافظه‌کارانه یا تهاجمی بودن معاملات است.

ساده‌ترین راه برای خلاصه‌بندی این عناصر مختلف این است که بگوییم پیش‌بینی قیمت یعنی اینکه چه کاری کنیم ( خرید یا فروش ) زمان‌بندی یعنی تصمیم‌گیری در مورد زمان انجام معامله و مدیریت مالی یعنی اینکه به چه نحو این معامله را انجام دهیم.

شناخت نقاط ضعف معامله گران

نقطه ضعف معامله گران شکست خورده

نداشتن روش معاملاتی مشخص

معامله گرانی که ضرر می کنند اعداد مهم و کلیدی را نمی‌دانند. آنها به مفاهیم حمایت و مقاومت توجه نمی‌کنند و با الگوها و نمودارها بیگانه‌اند. باید بدانید که یک معامله‌گر در صورت نداشتن استراتژی یا روش معاملاتی ثابت و مشخص محکوم به شکست است.

عدم وجود استراتژی مشخص و ثابت، باعث می شود معامله‌گر پس تجربه چندین معامله با ضرر، کم کم به این نتیجه برسد که باید از بازار خارج شد. با مطالعه و یادگیری درست، داشتن روش معاملاتی مشخص و نیز داشتن مدیریت احساسی می‌توان به نتایج خوب رسید.

نداشتن درک درست از عملکرد بازار

شما در واقع در بازار بورس در کنار هزاران معامله گر حرفه ای و با تجربه فعالیت می کنید. بسیاری از معامله گران حرفه ای نه تنها بسیار هوشیارند و برای خود کوهی از تجربه هستند، بلکه ثروتمند هم هستند.

شما برای موفقیت باید با دقت و به درستی آموزش های دوره معامله گری بازار بورس را بگذرانید و آمادگی مبارزه داشته باشید.

ریسک بیش از حد در یک معامله

تریدر بلند پرواز کسی است که بیشتر از 10 درصد حساب معاملاتی خود وارد یک سهم می‌شود. معامله گران منطقی مفهوم ریسک را به خوبی درک کرده و پیش از آنکه در مورد سود آن فکر کنند، ابتدا ریسک را مدیریت می‌کنند.

در صورتیکه معامله‌ای آنها را به قبول ریسک زیاد سوق دهد، وارد آن نمی‌شوند. موافقان این نظریه و معامله‌گران منطقی ریسک خود را زیر 2 درصد حساب معاملاتی خود قرار می‌دهند. این کار به آنها توانایی این را می‌دهد که اگر چندین معامله پشت سر هم آنها هم با ضرر همراه شد آسیبی نبینند.

عدم آمادگی ذهنی

روانشناسی بازار یکی از مباحث مهم معامله‌گری است و حال آنکه اکثر مردم اهمیت آن را ندانسته و از این رو از ذهن آماده جهت انجام معامله برخوردار نیستند. وقتی سهامی را می‌خرید و در واقع سرمایه تان را وسط می‌گذارید، ترس، طمع و سایر احساسات عاطفی، معامله کردن را برای شما سخت می‌کند.

آشنایی با برنامه معاملاتی

برنامه معاملاتی در واقع به شخصیت و نگرش ذهنی شما بستگی دارد. بطور مثال فردی که ریسک پایین تری در معاملات دارد، طبیعتا سود بسیار کمتری بدست می آورد. چون شخصیت و تجربه افراد نسبت به پول و بازارهای مالی متفاوت است پس بنابراین باید برنامه معاملاتی متفاوتی داشته باشند.

در بازارهای مالی افراد معمولا به دو حالت سود می کنند:

حالت اول: شانسی و تصادفی

در این حالت معملا فرد سرمایه گذار به تازگی به این بازار ورود کرده و بر حسب تصادف و یا شانس سود های کمی بدست می آورد.

حالت دوم: برنامه معاملاتی

برنامه معاملاتی در واقع شامل مدیریت سرمایه – مدیریت ریسک – استراتژی معاملاتی – روانشناسی بازار

و… می باشد که هر کدام مباحث مفصلی هستند که در بخش های مختلف سایت به آن پرداخته شده است. اگر قصد دارید جز معامله گران موفق باشید و بصورت مستمر از بازارهای مالی سود کسب کنید، باید یک برنامه معاملاتی بسیار منظم داشته باشید.

روش سی‌دقیقه‌ای معاملاتی برای افراد پر مشغله

بسیاری از معامله‌گران بازار فارکس چنین تصور می‌کنند که اگر همیشه پشت سیستم نباشند، نمی‌توانند به خوبی در این بازار فعالیت کنند. روشی وجود دارد به نام روش معاملاتی ۳۰ دقیقه که توسط Nail Fuller تهیه شده است. در این روش افراد پر مشغله که توانایی بررسی مستمر بازار را ندارند می‌توانند در بازار فعالیت کنند. در این روش معاملاتی شما باید دو مهارت کلیدی را به خوبی یاد بگیرید. اول باید توانایی تحلیل بازار در زمان بسته شدن بورس نیویورک را داشته باشید و دوما باید بتوانید بعد از ورود به معامله، معامله را فراموش کنید!

تحلیل بازار در زمان بسته شدن بورس نیویورک

در این روش شما منتظر بسته شدن بازار می‌مانید و سپس نمودار روزانه را درست بعد از پایان معاملات آن روز تحلیل می‌کنید. هدف از این نوع تحلیل این است که شما بتوانید تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس نمودار روزانه اتخاذ کنید. وقتی بورس نیویورک بسته می‌شود، یعنی کندل روزانه هم بسته شده است. در این صورت شما می‌توانید با توجه به وضعیت کندل روزانه بسته شده وارد معامله شوید. همان طور که می‌بینید در این روش مهم نیست که شما در کجای دنیا زندگی می‌کنید. همیشه توجه کنید که در این روش ما بر اساس وضعیت بسته شدن نمودار روزانه تصمیم می‌گیریم و تا وقتی‌که کندل روزانه بسته نشده، نباید واکنشی به بازار نشان دهیم. در این روش شما هر روز تنها ۳۰ دقیقه یا حتی کمتر از ۳۰ دقیقه برای تحلیل بازار و اتخاذ تصمیمات مهم معاملاتی وقت می‌گذارید.

معامله کن و فراموش کن!

شما باید یاد بگیرید که بعد از ورود به معامله آن را فراموش کنید. منظور ما از فراموش کردن معامله انجام شده این نیست که بدون دقت یا توجه خاصی وارد بازار شوید. در واقع شما باید بر اساس استراتژی‌های مدیریت معامله وارد بازار شوید و معامله کنید. اما بعد از اینکه حد ضرر و حد سود معامله مشخص شد، دیگر به بررسی مجدد معامله انجام شده نپردازید. روش معامله کن و فراموش کن هر گونه خطای انسانی را از بین می‌برد. شما هر چه قدر زمان بیشتری با معاملاتتان سپری کنید، بیشتر درگیر بازار خواهید شد و در نتیجه شاید در تصمیمات معاملاتی خود بازنگری کنید. شما به عنوان معامله‌گر باید قبول کنید که بازار نیازمند زمان است. باید زمان سپری شود تا بازار حرکت کند.

روش معامله کن و فراموش کن یک مزیت دیگری هم دارد. این روش وقت شما را آزاد می‌کند. در واقع بعد از این که معامله به درستی انجام شد، شما می‌توانید با خیال راحت به سایر کار ها و فعالیت‌های خود برسید. در این روش شما یاد می‌گیرید که از بستن دستی معاملات خودداری کنید. هر چند که هیچ وقت نباید حد ضرر معامله را تغییر داد، اما اگر در زمان بررسی بازار متوجه شدید که سیگنال معاملاتی مخالف با معامله شما تشکیل شده، می‌توانید در رابطه با معامله دوباره فکر کنید. توصیه ما این است که معامله‌گران تازه کار از تغییر حد ضرر خودداری کنند. چون‌که تعیین کیفیت سیگنالی که معامله قبلی شما را نقض می‌کند کار آسانی نیست. دیده شده که معامله‌گران تازه کار به اشتباه از نمودارهای بسیار کوتاه‌مدت برای بررسی بازار استفاده می‌کنند. بدون شک معامله‌ای که با سیگنال روزانه اجرا شده، باید با سیگنال روزانه هم نقض شود.

مزایای روش معاملاتی ۳۰ دقیقه

در این روش نوسانات جزئی بازار که در اکثر مواقع بی معنی هستند، تأثیری در تحلیل یا معامله شما نخواهند داشت. علاوه بر این تعداد معاملات شما هم کمتر خواهد بود و از آنجایی که با نمودار روزانه معامله می‌کنید، شانس موفقیت شما در بلندمدت هم بیشتر خواهد بود. علاوه بر این فکر و ذهن افرادی که از این روش استفاده می‌کنند خیلی آرام تر از افرادی است که از نمودارهای کوتاه‌مدت وارد بازار می‌شوند. وقتی تعداد معاملات کمتر باشد، ثبات ذهنی و روانی معامله‌گر هم به مراتب بیشتر از افرادی خواهد بود که هر روز چندین معامله انجام می‌دهند.

سرتان خیلی شلوغ است؟ همه ما سرمان شلوغ است و شاید نتوانیم هر روز پنج تا هشت ساعت وقت بگذاریم و به بازار نگاه کنیم. روش سی دقیقه به شما کمک می‌کند تا حرفه معامله‌گری را به زندگی کاری خود اضافه کنید. شما در این روش عادت می‌کنید که امروز معامله کنید و فردا وضعیت معامله را بررسی کنید. به مرور زمان متوجه خواهید شد که با سپری کردن زمان کمی توانسته‌اید منبع درآمد اضافه‌ای برای خود خلق کنید.

یک نمونه از روش معاملاتی ۳۰ دقیقه

معمولاً در این روش باید کار را با بررسی بازاری که به آن علاقه دارید شروع کنید. اگر در بازار معامله کرده باشید، حتماً به این نتیجه رسیده‌اید که برخی از بازارها برای شما مطلوبیت بیشتری دارد. شاید آن را به راحتی درک می‌کنید یا مدت‌زمان زیادی است که با آن کار کرده‌اید و به خوبی با دامنه نوسانات آن آشنا هستید. در هر صورت سعی کنید در بازاری فعال باشید که آشنایی بیشتری با آن دارید. بعد از انتخاب بازار، به نمودار روزانه آن نگاه کنید. شاید بررسی نمودار هفتگی هم به شما کمک کند. برخی از معامله‌گران حرفه‌ای از نمودار هفتگی شروع می‌کنند و بعد از آن به نمودار روزانه نگاه می‌کنند. در این صورت می‌توانید سریعاً روند بلندمدت و میان‌مدت بازار را در کوتاه‌ترین زمان بررسی کنید.

اگر در نمودار روزانه سیگنال معاملاتی صادر شود، سریعاً باید آن را در دفتر معاملات خود ثبت کنید، تا در اولین فرصت آن را با استراتژی ترید خود سبک و سنگین کنید. به نمودار زیر توجه کنید. بازار به تازگی از حمایت کلیدی جهش کرده و پین بار صعودی خوبی تشکیل داده است.

سیگنال خرید پین بار در نمودار روزانه صادر شده است

بعد از اینکه سیگنال پین بار را در نمودار روزانه رؤیت کردید، آن را در دفتر ثبت کنید تا بعداً در رابطه با معامله یا عدم معامله آن تصمیم بگیرید. اگر به این نتیجه رسیدید که باید معامله کنید، ابتدا حد ضرر و ریسک معامله را تعیین کنید. بعد حد سود را مشخص کنید. اگر سیستم مدیریت ریسک به شما اجازه داد وارد معامله شوید.

سیستم مدیریت ریسک مشخص می کند که معامله منطقی است یا خیر؟

معمولاً توصیه می‌شود که هر روز فقط نیم ساعت برای بررسی بازار و معاملات وقت بگذارید، اما می‌توانید هر ۱۲ ساعت هم این کار انجام بدید. هیچ وقت اجازه ندهید که این نیم ساعت کار با سایر فعالیت‌های شما تداخل داشته باشد. در این روش می‌توانید هر روز احساسات و دیدگاه‌های خود در رابطه با بازار و معاملات را ثبت کنید. چنین اطلاعاتی می‌توانند به شما کمک کنند تا روند یا الگوهای مربوط به احساسات و عملکرد معاملاتی خود را تشخیص دهید.

خلاصه

روش معاملاتی ۳۰ دقیقه به شما کمک می‌کند تا مهارت‌های معاملاتی خود را ارتقا دهید. همین‌که شما در این روش استاد شوید، اثرات مثبت آن را بر حرفه معامله‌گری و حساب معاملاتی خود مشاهده خواهید کرد. هدف از این استراتژی فارکس این است که عادات معاملاتی خوب را تقویت کنید. شاید در ابتدای کار این روش ۳۰ دقیقه برای شما خسته کننده باشد. اما ناامید نشوید. حتی برای رسیدن به یک اندام خوب هم باید هر روز چند دقیقه تمرینات تکراری و خسته کننده را انجام دهید. به مرور زمان نتیجه تلاش‌های خود را مشاهده خواهید کرد.

ژورنال معاملاتی چیست؟روش ساخت+(مهم ترین دلیل استفاده از آن)

ژورنال معاملاتی چیست؟ شاید اسم ژورنال معاملاتی یا دفتر ثبت معاملات و همچنین مجله معاملاتی به گوشتان خورده باشد که همه آنها به یک منظور استفاده می‌شوند و در این مقاله قصد داریم در مورد این فاکتور مهم صحبت کنیم. فواید ژورنال معاملاتی را به‌خاطر می‌سپاریم و با نحوه ساخت ژورنال معاملاتی آشنا می‌شویم. همچنین نحوه استفاده از آن را آموزش می‌دهیم تا به نتایج دلخواه خود برسید و معاملات را روزبه‌روز بهبود بخشید.

نمونه ژورنال معاملاتی در مقاله وجود دارد که می‌توانید از آن الگو گرفته و طبق آن دفتر ژورنال معاملاتی مخصوص به خود را تکمیل کنید. ژورنال معاملاتی (Trading Journal) یکی از بهترین موقعیت‌هایی است که می‌تواند زندگی معامله‌گری شما را دچار تحول کند تا تصمیمات بهتری در شرایط متفاوت بگیرید. همراه بایننس فارسی باشید تا مهم‌ترین دلیل استفاده از ژورنال معاملاتی را بشناسید و پس از پایان یک دفتر تریدینگ مختص به خود ایجاد کنید.

ژورنال معاملاتی چیست؟

ژورنال معاملاتی چیست؟

در ساده‌ترین تعریف باید گفت ژورنال معاملاتی همان معاملات شما هستند که به‌صورت مرتب در دفتری یادداشت می‌شوند و تمام اطلاعات به‌صورت دقیق به ثبت می‌رسد. اما فایده این کار چیست؟ مهم‌ترین دلیل استفاده از دفتر ثبت معاملات، یافتن نقاط ضعف و قدرت، پیداکردن بهترین استراتژی و… که می‌تواند شما را به تریدری (معامله‌گر) موفق‌تری تبدیل کند.

ژورنال معاملاتی شامل اطلاعاتی مانند، مقدار خرید و فروش، تاریخ معامله، مقدار سود یا ضرر، پیش‌بینی معامله و… است.

چه کسی دوست دارد بهترین در نوع خود باشد؟ همه ما با طرز تفکر متفاوت اقدام به ترید می‌کنیم؛ آیا همین روش درست و کاربردی است؟ بهترین راه‌حل چیست؟ ژورنال معاملاتی پاسخ سؤالات شما است. ژورنال معاملاتی مسیر را هموارتر می‌کند تا لذت بیشتری را تجربه کنید. در ادامه مطالب به مزایای آن می‌پردازیم.

فواید ژورنال معاملاتی یا برنامه معاملاتی چیست؟

پی بردیم که دفتر ثبت معاملات ارز دیجیتال چیست. البته این برنامه تنها به بازار رمزارزها مربوط نمی‌شود و مخصوص به همه بازارهای مالی می‌شود. فواید ژورنال معاملاتی ازاین‌قرار است:

1. همان‌طور که اشاره کوچکی به آن کردیم، پی‌بردن به نقاط ضعف و اشتباهات ما از اصلی‌ترین مزایای این برنامه است. با بررسی معاملات نوشته شده از قبل می‌توانیم نقاط ضعف خود را در معاملات پیدا کرده و آن را رفع کنیم. با رفع نقاط ضعف، دیگر مشکلی در معاملات آتی وجود نخواهد داشت؛ پس سود بیشتری نصیبتان خواهد شد. نرخ برد و نرخ موفقیت هم دو عامل مهم دیگر هستند که نرخ موفقیت مهم‌تر از نرخ برد است.
2. پیداکردن بهترین استراتژی معاملاتی نیز یکی دیگر از فواید ژورنال معاملاتی است. با آزمایش کردن راه‌های مختلف باید به نتیجه‌ای مطلوب برسید که این نتیجه همان استراتژی موردنظر شما خواهد بود. این مورد می‌تواند مسیر را برای شما واضح‌تر کرده تا به‌خوبی رو به جلو حرکت کنید.
3. در برخی معاملات شاید به این قدرت برسید که بتوانید معامله خود را پیش‌بینی کنید و از انجام آن ترسی نداشته باشید. درواقع زمانی به این درک می‌رسید که استراتژی شما در حال استفاده باشد و از تجربیات قبلی خود درس گرفته باشید.
4. نظم بخشیدن به معاملات و مسئولیت‌پذیری در قبال معامله‌ای که انجام می‌دهید نیز یکی از مهم‌ترین فاکتورهای برنامه تریدینگ به شما می‌آید.

روش ساخت ژورنال معاملاتی

روش ساخت ژورنال معاملاتی

ژورنال نویسی معاملاتی در ارز دیجیتال یا سایر بازارهای مالی از مهم‌ترین نیازهای هر تریدر است که قصد دارد هدف خود را از معاملات مشخص کند. در این قسمت به ساخت ژورنال معاملاتی اشاره می‌کنیم که بتوانید به‌راحتی یک برنامه ثبت معاملات برای خود دست و پا کنید. اگر قبل از مطالعه این مقاله از ژورنال معاملاتی استفاده نمی‌کردید، هیچ مشکلی نیست! هنوز برای پیشرفت دیر نشده!

برای ساخت یک دفتر برنامه ریزی برای معاملات کافی است تا مراحل زیر را دنبال کنید:

1. انتخاب نوع ژورنال (کاغذی یا دیجیتالی)

برای شروع باید انتخاب کنید که دفتر ثبت اطلاعات شما باید دیجیتالی باشد یعنی از نرم‌افزار ژورنال معاملاتی استفاده کنید یا اینکه روی کاغذ یادداشت کنید و به‌صورت فیزیکی آن را جابه‌جا کنید. این موضوع بستگی به خصوصیات افراد دارد و ممکن است فردی علاقه بیشتری به یادداشت کردن داشته باشد؛ بالعکس هم امکان‌پذیر است و افرادی وجود دارند که به‌صورت دیجیتال این کار را انجام می‌دهند تا از کاغذ و خودکار خلاص شوند.

بعد از انتخاب نوع ژورنال خود، سراغ قدم دوم می‌رویم و در راستای این موضوع از روش دیجیتالی استفاده می‌کنیم.

بعد از آنکه انتخاب کردیم از نسخه‌های دیجیتالی استفاده کنیم، می‌توانیم از نرم‌افزارهای اکسل (Excel) یا ورد (Word) استفاده کنیم. علاوه بر این دو نرم‌افزار، نسخه‌های آنلاین آنها نیز وجود دارد که با نام‌های گوگل شیت (Google Sheets) و گوگل داک (Google Docs) شناخته می‌شوند. هم اکنون باید تمام آنچه نیاز است را وارد ژورنال معاملاتی خود وارد کنید. با بایننس فارسی همراه ما باشید تا به ادامه مراحل ساخت ژورنال معاملاتی بپردازیم.

در این مرحله باید اطلاعاتی را تعیین کنید تا ژورنال نویسی معاملاتی خود را تکمیل کنید. این اطلاعات می‌تواند شامل شاخص‌های مختلفی باشد اما در این قسمت به شماری از آنها اشاره می‌کنیم. با تکمیل این داده‌ها بعد از هر ترید، یک‌قدم رو به جلو حرکت کره‌اید.

عناوین زیر می‌تواند به عنوان معیار برای شما کاربرد داشته باشد. بر اساس نوع استراتژی خود بعضی از این موارد را حذف و یا به آنها اضافه کنید.

• تاریخ ورود به معامله
• تاریخ خروج از معامله
• سمبل ارز موردنظر
• جهت (لانگ/شورت) (این بخش برای معاملات آتی یا فیوچرز کاربرد دارد)
• قیمت ورودی
• پیش‌بینی موقعیت
• اندازه موقعیت
• ارزش تصوری
• حد ضرر
• حد سود
• قیمت خروج
• کارمزد معاملاتی
• سود یا زیان
• درصد سود یا زیان
• یادداشت‌ها
• و…

1. تکمیل داده‌ها

پس از آنکه عناوین خود را در اکسل مشخص کردید، نوبت آن است که آنها را کامل کرده و نتیجه شگفت‌انگیز را مشاهده کنید. بعد از این بخش نمونه ژورنال معاملاتی ارز دیجیتال قرار گرفته است. در ساخت ژورنال معاملاتی نباید سخت‌گیری زیادی داشته باشید، زیرا پس از تمارین مختلف می‌توانید پیشرفت را لمس کنید و در معاملات اولیه این نتیجه حاصل نخواهد شد.

برای اینکه تلاش شما به ثمر بنشیند باید استراتژی‌های مختلفی را آزمایش کنید. استراتژی‌ها بر اساس زمینه فعالیت شما متفاوت خواهد بود. از هر استراتژی باید 100 بک تست گرفته شود؛ یعنی باید از عملکرد آن مطمئن باشید. در آزمایش‌ها باید نقاط ضعف را برطرف کرده و نقاط قوت را قدرتمندتر کنید. سرانجام نرخ موفقیت برابر است با استراتژی اصلی شما.

نمونه ژورنال معاملاتی

به نمونه ژورنال معاملاتی زیر توجه کنید:

نمونه ژورنال معاملاتی

در این ژورنال مشاهده می‌کنید که اطلاعاتی نظیر تاریخ، استراتژی تحلیلی و … قرار دارند که توسط تریدر تکمیل شده است و مقادیر و عبارت‌های مورد نظر را در آنها قرار داده است.

چگونه از ژورنال معاملاتی استفاده کنیم؟

اول از همه باید از این پیشرفت خوشحال باشید زیرا معامله گران زیادی از دفتر معاملاتی استفاده نمی‌کنند و هرگز به موفقیت‌های شما دست پیدا نمی‌کنند. شما این مهارت را کسب کرده‌اید که روی معاملات کنترل داشته و احساسات را مدیریت کنید. وقت آن رسیده است که استراتژی‌های مختلف را آزمایش کنید و نتایج را ثبت کنید.

چگونه از ژورنال معاملاتی استفاده کنیم؟

برنامه ریزی در همه زمینه‌ها مؤثر است و سبب هدر نرفتن زمان و حفظ انرژی می‌شود. با دستیابی به عملکرد خود، پی می‌برید که کدام سیستم معاملاتی در خور شماست. ایده‌های خود را با توجه به استراتژی امتحان کنید و از ضرر کردن واهمه نداشته باشید. مواردی که برای مرحله سوم انتخاب می‌کنید، بسیار مهم بوده و ممکن است با کم و زیاد کردن یکی از آنها پیشرفت چشمگیری داشته باشید و یا بالعکس ممکن است نتیجه کاملاً بر ضد شما باشد.

برای استفاده از برنامه معاملاتی باید با آزمون و خطا همراه شوید؛ زیرا در این مسیر شخص دیگری نیست که کاملاً از استراتژی شما باخبر باشد و آن را پیش‌تر امتحان کرده باشد. برای یادگیری فایل ژورنال معاملاتی و استفاده از آن به بهترین شکل ممکن، می‌توانید در دوره فیوچرز پیشرفته آقای بیت کوین شرکت کنید.

در معاملات جدید ممکن است برخی مقادیر به معاملات قدیمی نزدیک باشند و بتوانید از اطلاعات معامله قبلی در معامله جدید خود استفاده کنید. سعی کنید برای هر معامله نتیجه‌گیری خود را یادداشت کنید تا در معاملات آتی آن‌ها را از قلم نیندازید.

نتیجه‌گیری از ژورنال تریدینگ

امیدواریم در انتها پاسخ خود را نسبت به «ژورنال معاملاتی چیست؟» گرفته باشید. در این مقاله به تهیه ژورنال معاملاتی اشاره کردیم و مراحل آن را به‌دقت بررسی نمودیم. برای استفاده از این فایل دلایل مختلفی وجود داشت که مهم‌ترین آن نیز گفته شد تا از اهمیت ژورنال معاملاتی باخبر شوید. همچنین مزایای یک برنامه معاملاتی مفید را مرور کردیم.

اگر قصد دارید به‌صورت کاملاً جدید یک ژورنال مختص به خود داشته باشید، هم اکنون زمان آن فرارسیده است تا دست‌به‌کار شوید. بایننس فارسی سعی دارد تا این فرهنگ‌سازی انجام شود و معامله گران از ضررهایی که به سرمایه‌شان وارد شده جلوگیری کنند.

نوسان‌گیری روزانه، مانعی در مقابل کسب بازدهی مناسب از روند صعودی بورس

تهران- ایرنا- یک کارشناس بازار سرمایه گفت: علاقه به نوسان‌گیری، معاملات روزانه و سرمایه‌گذاری مستقیم معامله‌گران کم‌تجربه تبدیل به چالشی جدی در معاملات بورس شده است، این امر باعث شده تا عمده فعالان بازار از رشدهای بازار جا بمانند و بازدهی مناسبی را از روندهای صعودی شاخص بورس دریافت نکنند.

«نیما میرزایی» امروز (یکشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به وجود نوسان در معاملات این روزهای بازار سهام اشاره کرد و افزود: در روزهای اخیر پیش‌بینی‌های صورت گرفته از سوی فعالان حاضر در بازار سرمایه مبنی بر افت احتمالی دلار و نیز افزایش نرخ بهره منجر به ایجاد هیجان در معاملات بورس و تصمیمات عجولانه از سوی سهامداران برای فروش های احساسی شد.

وی به تقویت وضعیت بنیادی گروه های پالایشی به عنوان یکی از ستون های اصلی و تاثیرگذار در معاملات بازار سرمایه اشاره کرد و اظهار داشت: تغییر روند گروه پالایشی تحت تاثیر شکست سطح ۷۵ دلاری قیمت نفت برنت و خبر بسیار مهم درخصوص مبنای محاسبات نفت صادراتی توسط وزارت نفت ایجاد شد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: پیگیری های ریاست سازمان بورس برای تشکیل میزهای تخصصی به منظور ایجاد شفافیت و نیز پیش بینی پذیر شدن سودآوری شرکت ها در صنعت پالایشگاهی بی تاثیر در بهبود روند سهام شرکت های پالایشی نبوده است.

وی تاکید کرد: رییس سازمان بورس اقدامات زیادی را در چند وقت گذشته برای چالش های قدیمی و بنیادی بازار در دستور کار قرار داد که اخیرا هم تلاش زیادی را در راستای حل موضوعات فرا سازمانی در زمینه قیمت گذاری دستوری و مخالفت با افزایش مخرب نرخ بهره انجام داده است.

ریسک های تهدیدکننده معاملات بورس

میرزایی با اعتقاد بر اینکه ایجاد جامعه چند ده میلیونی سرمایه گذاران بورسی به عنوان امری مبارک برای اقتصاد تحریمی ایران محسوب می شود، گفت: در کنار این موضوع رفتارهای هیجانی از سوی سهامداران کماکان بیش از حد انتظار بوده است و گاهی با تصمیمات هیجانی خود منجر به ایجاد روند غیرطبیعی در معاملات بازار سهام می شوند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: تاکنون اقدامات مثبتی توسط سازمان بورس به منظور هدایت سهامداران برای استفاده از روش های غیر مستقیم صورت گرفته است اما متقاعد کردن بخش زیادی از مردم برای ورود سرمایه های خود به این صندوق و روش های دیگر، اقدامی دشوار است و مسیری طولانی پیش روی نهایی شدن این امر وجود دارد.

وی آغاز فروش سهام عدالت را دیگر ریسک تهدیدکننده معاملات بورس عنوان کرد و افزود: عجله در فروش سهام عدالت می تواند منجر به ریزش هیجانی قیمت سهام شود، این در حالیست که طی چند وقت گذشته رییس سازمان بورس از برنامه تکنیک دفتر معاملاتی بورس ریزی های این سازمان برای به کار گرفتن روش جدید فروش سهام عدالت خبر داد که این موضوع می تواند زمینه ساز ایجاد امیدواری ها جهت عدم تاثیرپذیری بازار از آغاز فروش سهام عدالت باشد.

میرزایی اظهار داشت: در وضعیت فعلی معاملات بورس مسایلی مانند نوسانات نرخ بهره، موضوع قیمت گذاری دستوری و نیز احتمال افزایش نرخ سوخت و خوراک صنایع، جزو مسایل نگران کننده معاملات بازار هستند که با رفع آنها می توان شاهد کاهش نگرانی های ایجاد شده و نیز تاثیر مثبت بر روند بازار بود.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: برخلاف تصور فعالان بازار سرمایه که معتقد به تاثیر منفی اجرایی شدن برجام به دلیل کاهش احتمالی نرخ دلار هستند، این اقدام در مجموع به ضرر بورس نیست و در نهایت کمکی برای جهش سود آوری شرکت ها خواهد بود.

راه‌های بهبود معاملات بورس

وی به راه‌های بهبود معاملات بورس اشاره کرد و افزود: تقویت و تثبیت روند صعودی معاملات بازار سرمایه نیازمند انجام اقدامات تاثیرگذار مانند پیگیری و به سرانجام رساندن برخی از تصمیم‌گیری‌ها در خصوص کاهش آرام نرخ بهره بین بانکی، کاهش مالیات صنایع تکنیک دفتر معاملاتی بورس بورسی در راستای طرح پیشنهادی رییس جمهوری و نیز جایگزینی فروش اموال دولتی بجای اوراق دولتی است که بهتر است هر چه زودتر با تعیین تکلیف وضعیت هر یک از آنها شاهد ایجاد ثبات در معاملات بازار باشیم.

میرزایی اظهار داشت: علاقه به معاملات روزانه و سرمایه‌گذاری مستقیم معامله‌گران کم‌تجربه در بازار سهام تبدیل به چالشی جدی در معاملات بورس شده است، این امر باعث شد تا عمده فعالان بازار از رشدهای بازار جا بمانند و بازدهی مناسبی را از روندهای صعودی شاخص بورس دریافت نکنند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: توصیه اکثر کارشناسان بازار به سهامداران، استفاده از صندوق های سهامی موفق بورسی است، چراکه بازدهی این صندوق ها در بلندمدت برای سرمایه گذاران صبور بیشتر از حد انتظارات است و می توانند از نوسان و اصلاح های غیرقابل پیش بینی بازار در امان باشند.

به گزارش ایرنا، شاخص کل بازار بورس امروز (شنبه، سوم مهرماه) با ۳۵ هزار و ۶۵۲ واحد افزایش در جایگاه یک‌میلیون و ۴۲۲ هزار واحدی قرار گرفت.

داشتن یک دفترچه معاملاتی جهت توسعه روانشناسی بازار بورس ایران

به منظور توسعه روانشناسی بازار بورس ایران و معاملات، حفظ یک دفترچه معاملاتی ( trading journal ) می‌تواند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد. در این مقاله قصد داریم، به شرح پنج اشتباه متداول معامله‌گران در زمینه نگهداری دفترچه معاملاتی یا دفتر معاملات بورس و آنچه که باید در رابطه با آن انجام دهید، بپردازیم.

اشتباه شماره ۱ – کوتاهی نمودن در نگهداری از دفترچه معاملاتی.

درست است که چنین کاری در ابتدا کمی احمقانه به نظر می‌آید و خیلی از معامله‌گران در نگهداری و حفظ این دفترچه کوتاهی می‌کنند، ولی جهت درک بهتر از روانشناسی بازار بورس ایران داشتن یک دفترچه شخصی ثبت داده‌های بازار ضروری است.

به تصور آنها انجام این عمل، امری غیر ضروری بوده و یا اینکه نحوه نگهداری از آن را نمی‌دانند یا تصور می‌کنند که این کار برایشان زحمت زیادی را به دنبال دارد. بعضی از معامله‌گران، عقیده‌ای به ثبت خطاها و ضرر و زیان خود ندارند.

پیشنهاد :

اقدام به تهیه یک دفترچه معاملاتی نمایید! هدف امروز خود را تهیه یک دفترچه معاملات بورس قرار داده و پیش از اینکه سر خود را بر بالش بگذارید، اقدام به تهیه این دفترچه نمایید. عقاید غیر ضروری و داشتن دردسر زیاد را در زمینه نگهداری دفترچه معاملاتی از سر بیرون کنید.

در صورتی که تمایل دارید با درک بهتر از روانشناسی بازار بورس ایران، به یک معامله گر زبده تبدیل شوید، برخورداری از یک دفترچه امری ضروری به شمار می‌آید. و اگر تمایلی به دیدن ضررها و خطاهای خود ندارید، به یاد داشته باشید که پنهان کردن آنها نمی‌تواند کمکی به اصلاح خطاهای‌تان نماید. پیش از اینکه درصدد رفع این خطاها برآیید، نخست بایستی بفهمید که چه چیزی سبب ایجاد چنین مشکلی شده است.

اشتباه شماره ۲ – تنها به ثبت معاملات انجام شده در دفترچه پرداخته می‌شود.

درست است که ثبت معاملات در درک روانشناسی بازار بورس ایران از اهمیت زیادی برخوردار است، اما نمی‌تواند کافی باشد. اگر تمام چیزی که در این دفترچه ثبت نموده‌اید، معاملاتی باشد که انجام داده‌اید، از این رو، اطلاعات مفید چندانی را در اختیار نخواهید داشت، چرا که سبب بهبود و اصلاح عملکرد شما نمی‌گردد.

پیشنهاد:

سعی کنید خلاصه‌ای از دلیل اینکه چرا دست به انجام این معامله زده اید، ارائه دهید. و اینکه هنگام معامله، شرایط بازار به چه صورتی بوده است؟ اضافه کردن چنین اطلاعاتی می‌تواند به شما در شناسایی شرایطی که به نظر می‌رسد تحت آن معامله خوب جواب می‌دهد، در حالی که اینطور نباشد، کمک خواهد کرد.

اشتباه شماره ۳ – ثبت داده‌های با اهمیت بازار صورت نمی‌گیرد.

ممکن است معامله‌گران ثبت داده هایی همچون بالا رفتن قیمت، پایین آمدن قیمت و همچنین بسته بودن سهم را در روز نادیده بگیرند، اما آگاهی از این موارد می‌تواند سبب همگامی شما با بازار گردد.

پیشنهاد:

با پیگیری وقایع بازار، به ثبت داده‌های کلیدی بپردازید. اقدام به افزودن شاخص‌های مهمی که آنها را دنبال می‌کنید و همچنین آمار کلی بازار از قبیل مسائل مربوط به پیشروی و کاهش قیمت نمایید.

وقایع مهم سیاسی و اقتصادی را جهت درک بهتر روانشناسی بازار بورس ایران در دترچه خود ثبت کنبد، ممکن است با گذشت مدتی، از اینکه قادر به تشخیص تفاوت‌های ظریف بازار هستید از کاری که انجام داده‌اید شگفت زده شوید.

اشتباه شماره ۴ – داده‌های مهم خود را ثبت نمی‌کنید.

روانشناسی بازار بورس ایران بخش مهم و کلیدی معاملات به شمار می‌آید. دقیقاً همانند الگوهای معاملاتی که به طور منظم تنظیم می‌شوند، معامله‌گران نیز برای خود دارای الگوهایی هستند. دانستن این الگوها مهم است.

پیشنهاد:

در هر معامله، اقدام به ثبت افکار و احساسات خود کنید. این کار بهترین روش برای درک روانشناسی بازار بورس ایران برای شما محسوب می‌شود. در عملکرد خود در پی یافتن الگوها باشید.

آیا شما فردی هستید که دائماً در تلاش جهت مقابله با معاملات بازار رو به رشد هستید؟

آیا از انجام معاملات خوب واهمه دارید؟

الگوهای خود را شناسایی کرده و معاملات خود را بهبود ببخشید.

اشتباه شماره ۵ – دفترچه معاملاتی خود را مورد ارزیابی و بررسی قرار نمی‌دهید.

تصور برخی از معامله‌گران این است که اگر تنها اقدام به نوشتن آنچه که در جریان معاملات امروز رخ داده است بپردازند، کافی است. در حالی که اینطور نیست. شما بایستی تلاش بیشتری را در جهت بهره‌مندی از مزایای دفترچه معاملاتی خود به کار گیرید.

پیشنهاد:

به طور مرتب اقدام به مرور و ارزیابی دفتر معاملاتی سهام خود نمایید. مرور هفتگی این دفترچه می‌تواند تمرین خوبی محسوب گردد. علاوه بر اینکه بازبینی منظم این دفتر می‌تواند به شما در بهبود انجام معاملات‌تان کمک کند، بلکه به شما در مشاهده روند پیشرفت‌تان کمک خواهد کرد. چرا که دیدن روند پیشرفت‌تان، اطمینان بیشتر در انجام معاملات را برایتان به ارمغان خواهد آورد. که این موضوع را می توان یکی دیگر از مزایای حفظ دفترچه معاملاتی دانست.