شاخص داو جونز چیست

سهام زیرمجموعه شاخص داوجونز(DowJones) | آکادمی آینده

نماد داوجونز در فارکس چیست؟

شاخص داوجونز یکی از مهم ترین شاخص ها در بازار سهام می باشد که تا کنون 30 شرکت برتر و بزرگ دراقتصاد آمریکا توانسته اند سهام آن را تشکیل دهند. برخی از خبرگذاری ها برای ارائه گزارشات خود، نماد داوجونز را به عنوان مرجع بازارهای مالی در سهام اعلام می کنند. در حقیقت اگر معامله گران بورس و یا بازار مالی بخواهند از شیوه روند اقتصاد آمریکا مطلع شوند، تنها ملاک آنها شاخص داوجونز در متاتریدر است. البته همانطور که اطلاع دارید شاخص های مختلفی برای اطلاع از روند اقتصاد آمریکا وجود دارد و از جمله آنها می توان به شاخص PMI و یا شاخص NEP اشاره کرد. در این مقاله از سایت اوپوفارکس درمورد نماد داوجونز در متاتریدر 4، داوجونز در فارکس، خرید سهام داوجونز، معامله داوجونز در فارکس بیشتر با شما صحبت می کنیم.

شاخص داوجونز در بورس اوراق بهادار ایالات متحده همواره نقشی تنظیم کننده و نمایانگر وضعیت اقتصادی را داشته است. این شاخص که با نماد فارکس DJI در بین معامله گران شناخته میشود یکی از برترین شاخص های اقتصادی در اقتصاد ایالات متحده است که همواره توجهی بسیاری از بانکداران ، سرمایه گذاران و تریدر ها را به خود جلب کرده است. اوپوفارکس در این مقاله به بررسی نمادها در فارکس می پردازد و سعی میکند مفاهیم اولیه و کاربردی این شاخص اقتصادی را بررسی نماید.

تاریخچه شاخص داوجونز

شاخص داو جونز در سال 1885 توسط آقای Dow و شریح تجاری اش شاخص داو جونز چیست آقای ادوارد جونز ایجاد شده است. و نماد داوجونز در فارکس و بازار سهام ایالات متحده به اختصار DJI است و میتوانید آن را به راحتی خرید و فروش کنید. در ابتدا این شاخص صنعتی-تجاری فقط شامل 12 شرکت برتر میشد که اکثر این شرکت ها کاملا دولتی و از شرکت های صنعتی ای همانند صنعت راه آهن ، نفت و گاز، روغن و غیره بوده اند.

محاسبه شاخص داوجونز بصورت قیمت-وزنی تعریف شده است و این به این معناست که سهامی که بزرگتر باشد و با قیمت بیشتری معامله می شود وزن بیشتری نسبت به بقیه سهام ها در بازار دارد و در نتیجه تاثیر بیشتری بر روی این شاخص می گذارد.

شرکت های زیرنظر شاخص داوجونز

این شاخص از سهام 30 شرکت صنعتی-تجاری بزرگ در بازار بورس آمریکا تشکیل شده است که این شرکت ها شامل بخشی های مختلفی از جمله نفت و گاز ، مخابرات، خدمات عمومی ، کالاهای مصرفی ، سرمایه گذاری و غیره هستند که با توجه به ارزش بازار هر سهم میتوانند در شاخص داوجونز قرار بگیرند و توسط نماد داوجونز DJI معامله شوند یا حذف شوند.

این امر باعث تغییر یافتن نماد های تاثیرگذار در این شاخص میشود. اما گفتنی است سال هاست که از آخرین تغییرات سهام های زیرمجموعه نماد DJI می گذرد. آخرین شرکتی که به نماد شاخص داوجونز در فارکس اضافه شده است شرکت Cisco در ژون 2009 میلادی بوده است. قبل از شرکت ارتباطی سیسکو، ترولز اینشورنس در سال 2009 ، بانک آمریکا در سال شاخص داو جونز چیست 2008 ، چورون در سال 2008 ، کرفت در سال 2008 ، پفیزر (خدمات درمانی-دارویی فایزر) در سال 2004 ، وریزون در سال 2004 به این شاخص اضافه شده اند.

از جمله شرکت هایی هم که از این شاخص و نماد داوجونز در سالهای گذشته حذف شده است شرکت جنرال موتورز بوده است که از سال 1907 تاسیس شده بوده است و یکی از اولین شرکت های امریکایی است. این نماد در بحران اقتصادی سال 2009 میلادی حذف شده است.

dow در فارکس چیست؟

شاخص داوجونز که در بالاتر اشاره کردیم که با نماد DJI شناخته می شود در اولین سال های ظهورش یک شاخص صنعتی تلقی می شد ولی در چندین سال اخیر با توجه به تغییر برخی از رویکرد ها و جریاناتی که پیرامو اقتصاد آمریکا به وجود آمده دیگر همچون قبل وابستگی به صنعت به شکل مستقیم ندارد.

شاخص داوجونز چه کاربردی دارد؟

این شاخص با توجه به دربرگیرندگی 30 تا از شرکت های تاپ و مطرح آمریکا از مطرح ترین و شناخته شده ترین شاخص ها در سطح بازار های بین المللی است و به واسطه بررسی آن به تحلیل اقتصاد آمریکا پی می برند. نکته ای که وجود دارد این است که خیلی از اقتصاد های شاخص داو جونز چیست دیگر دنیا هم با توجه به اقتصاد ابر قدرت های دنیا نظیر آمریکا دچار نوساناتی می شوند، پس می توان به صورت تقریبی با استفاده و تحلیل این شاخص برخی از اقتصاد های دیگر را هم بررسی کرد.

تعدادی از شرکت های شاخص داوجونز

• 3M
• American Express
• Apple
• Boeing
• Caterpillar
• Chevron
• The Coca-Cola Company
• Dow
• Salesforce
• The Home Depot
• IBM
• Intel
• Johnson & Johnson
• jp morgan chase
• McDonald
• MERCK & CO Corporation
• Nike
• Amgen
• TRAVELERS
• PROCTER & GAMBLE

:کاربرد های شاخص داو جونز

کاربردهای شاخص داوجونز	بارم
شاخص عملکرد اقتصادی ایالات متحده	1
سرمایه گذاری کم ریسک و خطرگریز	2
مقایسه با سبد بورسی سرمایه گذاری	3

در این بخش به کاربرد هایی که نماد شاخص داوجونز دارند می پردازیم.

یک شاخص عملکردی اقتصادی

شاخص داوجونز در متاتریدر در واقع پس از سالها به شاخصی عملکردی برای اقتصاد امریکا تبدیل شده است. منظور ما از شاخص عملکردی اقتصادی امریکا این است که به دلیل اینکه این شاخص ، شامل 30 نماد فارکس از شرکت های برتر ایالات متحده است می تواند به جهت تشخیص و رصد کلی وضعیت سلامت بازار از آن استفاده کرد. بطور مثال در برخی وضعیت های بحرانی اقتصادی اولین شاخصی که در مقابل شاخص طلا جهانی کاهش پیدا می کند داوجونز است. عموما در بحران های اقتصادی داوجونز کاهش و یا رنج زمانی ای را برخلاف روند صعودی تقریبا همیشگی خود طی می کند بنابر این از شاخص داوجونز می تواند برای تشخیص سلامتی اقتصادی ایالات شاخص داو جونز چیست متحده و رصد کلی بازار استفاده کرد.

کاهش ریسک سرمایه گذاری

بسیاری از تریدر ها فارکس و یا بازار سهام ایالات متحده همزمان یا بجای خرید سهام شرکت ها بصورت مستقیم به خرید شاخص داوجونز و اضافه کردن آن به دارایی هایشان استفاده می کنند تا از ریسک سرمایه گذاری کمتری برخوردار شوند. شاخص داوجونز با توجه به رشد بلند مدت همیشگی خود در طول تاریخش به عنوان یک دارایی نسبی امن شناخته میشود و در مواقع حساس می توان از ترکیب نماد شاخص داوجونز در فارکس و سایر سهام ها در سبد سرمایه گذاری خود استفاده کنیم.

مقایسه با سبد سرمایه گذاری

سرمایه گذاران می توانند به کمک شاخص داوجونز در متاتریدر و مقایسه آن با سبد سرمایه گذاری خود به نتیجه ای درباره وضعیت سلامتی سرمایه گذاری سبد سهام های خود پی ببرند. در صورتی که یک سرمایه گذار با مقایسه سبد دارایی خود با بازدهی داوجونز به این جمع بندی برسد که سبد دارایی آن از داوجونز رشد بیشتری داشته است میتواند پی ببرد که یک سرمایه گذاری و سبد سرمایه گذاری مناسبی را برای خود انتخاب کرده است. و همینطور هرچقدر فاصله سود سبد سرمایه گذاری شما با بازدهی داوجونز در مدت مشابه فاصله مثبت بیشتری داشت به این معناست که به همین اندازه سبد شما بهتر از داوجونز بوده است.

نماد شاخص داوجونز در فارکس

بصورت کلی (Dow Jones) یک شاخص مهم بازار بورس امریکا و فارکس است و بسیاری از تحلیلگرها از آن به عنوان یک شاخصه و نماد قابل مقایسه با بازدهی سبد سهام و ترید فصلی و ماهانه خود در نظر می گیرند. در این مقاله ما در مورد نماد داوجونز در فارکس گفتیم و به بررسی تاریخچه و کاربرد های نمادها در فارکس پرداختیم ، امیدواریم این مقاله توانسته باشد برای شما کاربردی باشد.

در پلتفرم های فارکس، نماد به عنوان شناسه یک شاخص نقش بسزایی دارد. نماد داوجونز در فارکس به صورت های مختلفی وجود دارد. همچنین نماد داوجونز در متاتریدر های 4، 5 و یا جفت ارزها نمایش داده میشود. اما قیمت شاخص ها ممکن است نشان داده نشود. برای مشاهده شاخص های فارکس باید دکمه show all را انتخاب کنید تا تمامی نمودارهای قیمتی در پلتفرم را نمایش دهد.

نماد شاخص داوجونز در طولانی مدت می تواند روند مثبتی داشته باشد و سرمایه گذاری در چنین شاخصی جذاب و سودمند است. ما در این مقاله از وبسایت اوپوفارکس درمورد اینکه داوجونز چیست، نماد داوجونز در متاتریدر 4 و متاتریدر 5 چگونه است، توضیحاتی در اختیارتان قرار دادیم. همچنین شما می توانید برای اطلاع از شاخص داوجونز انلاین با کارشناسان سایت در ارتباط باشید.

برای اطلاعات بیشتر می توانید میانگین صنعتی داو جونز را مطالعه کنید.

پرسش و پاسخ

آیا نماد شاخص داوجونز قابل معامله است؟

بله نماد شاخص داوجونز قابل معامله در برخی بروکر ها می باشد.

افت داوجونز به چه معناست؟

افت این شاخص به معنای افت قیمت میانگین 30 شرکت برتر ایالات متحده می باشد.

شاخص داوجونز (dji) چیست؟

برای دیدن نمودار شاخص داوجونز می توانید از سایت tradingview استفاده کنید . بعد از ایجاد حساب رایگان در این سایت، با جست و جوی کلمه DJI می توانید این شاخص را پیدا کنید.

همچنین با جست و جوی کلمه "شاخص داوجونر" در گوگل، شاهد نمودار و اطلاعات تکمیلی در مورد این نماد خواهید بود.

آیا ایرانی ها می توانند روی شاخص داوجونز معامله کنند ؟

بله؛ این قابلیت مربوط به بروکر شما می باشد که آیا به شما این اجازه را می دهد که روی این نماد خرید و فروش انجام دهید و یا خیر. پس اگر علاقه به ترید روی این نماد دارید در انتخاب بروکر خود دقت کنید.

برای انجام معامله روی نماد داوجونز باید چیکار کنیم ؟

1. اولا شما باید ببینید آیا بروکر شما این اجازه را می دهد که روی این نماد معامله کنید یا خیر.
2. اگر اجازه میدهد در برنامه متا تریدر وارد بخش symbols شوید
3. روی گزینه Equity Indexes کلیک کنید تا زیر مجموعه های آن باز شود.
4. شلخص داو جونز را با نماد ( US30Cash )(us wall street 30 index cfd)) کلیک کنید و گزینه show را بزنید تا برای شما به نمایش گذاشته شود.

نکته : احتمال دارد بروکر شما نماد داوجونر را با این نماد برای شما نشان ندهد. اما شما میتوانید در قسمت Equity Indexes شاخص داو جونز چیست دنبال جمله us wall street 30 index cfd باشید و یا میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید.

نحوه انجام معامله روی شاخص داو جونز ؟

به طور مختصر باید بگویم این شاخص متعلق به آمریکا می باشد و باز شدن سشن معاملاتی آمریکا تاثیر بسیار زیادی را بر روی این شاخص می گذارد و سمت و سوق این شاخص را نشان می دهد. در حالت کلی بنده در طول روز اگر شاهد تحرکاتی در سشن های معاملاتی دیگر روی این شاخص نبینم وارد معامله نمیشوم و منتظر سشن معاملاتی آمریکا می شوم. داوجونز جزو تحلیل پذیر ترین نماد ها می باشد. همچنین به یاد داشته باشید که روند طولانی مدت این شاخص صعودی می باشد وم حواستان به پوزیشن های سل باشد.

شاخص داوجونز(Dow Jones)؛ بررسی بورس آمریکا در یک نگاه

شاخص داوجونز (Dow Jones) تصویری ساده و زیبا از شرایط کلی بازار سهام بزرگترین اقتصاد جهان یعنی ایالات متحده آمریکا برای مردم دنیا ترسیم می‌کند.

یکی از دغدغه های مهم معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی که در بازار سهام جهانی و بازار فارکس فعالیت می‌کنند، تشخیص بهترین شاخصی است که روند غالب و اوضاع کلی بازار بورس آمریکا که تأثیر زیادی جهت حرکت قیمت‌ها در بازارهای مالی جهانی می‌گذارد را به خوبی و با دقت کافی گزارش کند.

راستش را بخواهید این شاخص طلایی حدود 137 سال است که ابداع شده و عملکرد فوق‌العاده‌ای از خود به نمایش گذاشته است. اگر قصد دارید جزئیات و اطلاعات بیشتری از این شاخص بدانید، مقاله شاخص داوجونز چیست آکادمی آینده را از دست ندهید.

در این مقاله چه می‌آموزید؟

1. تاریخچه شاخص داوجونز چیست؟
2. سهام تأثیرگذار در شاخص داوجونز چیست؟
3. مقایسه شاخص داوجونز، S&P 500 و نزدک کامپوزیت (NASDAQ Composite)
4. مزایا و معایب شاخص داوجونز چیست؟
5. آموزش نمایش نمودار شاخص داوجونز

این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟

1. فعالان بازار سهام جهانی.
2. معامله‌گران بازار فارکس.
3. علاقه‌مندان به آموزش شاخص‌های تأثیرگذار در بورس جهانی و بازار فارکس.

تاریخچه شاخص داوجونز

شاخص داوجونز را معمولاً در بازارهای جهانی با نماد اختصاری آن، یعنی DJIA یا DJI که مخفف Dow Jones Industrial Average به معنای میانگین صنعتی داوجونز است می‌شناسیم.

این شاخص در سال 1885 توسط چارلز داو و ادوارد جونز ابداع شد و به افتخار نام هر یک از آنها با نام شاخص داوجونز معروف است. البته پای نفر سومی در شکل‌گیری شاخص داوجونز در میان بود. این شخص چالز برگستریسر نام داشت که نام ژورنال وال استریت را برای اولین روزنامه‌ای که شاخص داوجونز در آن منتشر شد، ابداع کرد.

علت استفاده از پیشوند صنعتی در نام شاخص داوجونز این است که در ابتدا تنها نوسانات سهام 12 شرکت صنعتی در شاخص داوجوز تأثیرگذار بود. اما به مرور زمان و با ورود سایر صنایع به بازار سهام آمریکا، تمرکز شاخص داوجونز از روی شاخص داو جونز چیست شرکت‌های صنعتی کاهش یافت و با درنظر گرفتن سایر صنایع دید گسترده‌تری از شرایط کلی بازار سهام و اقتصاد آمریکا ارائه داد.

تاریخچه شاخص داوجونز | آکادمی آینده

چه سهامی در شاخص داوجونز تأثیرگذارند؟

امروزه شاخص داوجونز از شرایط صنایع مختلفی از جمله مراقبت‌های بهداشتی، خدمات عمومی، امور مالی، مخابرات، صنعت، فناوری و نفت‌وگاز در ایالات متحده آمریکا متأثر است.

به صورت کلی برآیند عملکرد سهام 30 شرکت اصلی و مهم در بین صنایع مختلفی که در عبارت قبلی به آن اشاره کردیم، وضعیت شاخص داوجونز را تعیین می‌کند. اما این 30 شرکت در تمام زمان‌ها ثابت نیستند و ممکن است ترکیب آنها تغییر کند.

به عبارتی برای اینکه شاخص داوجونز گزارشی دقیق و به‌روزتر از آخرین وضعیت اقتصادی داشته باشد، همواره نوسانات سهام شرکت هایی که از ارزش بازاری بیشتری برخودار باشند و عملکرد مثبتتری با توجه به وضعیت اقتصادی از خود نشان دهند، در محاسبه شاخص داوجونز مدنظر قرار می‌گیرد.

سهام شرکت‌های موجود در شاخص داوجونز، از لحاظ تأثیرگذاری به 3 سطح: ارزش بالا، ارزش متوسط و ارزش کم طبقه‌بندی می‌شوند. اهمیت این دسته‌بندی زمانی مشخص می‌شود که بدانید، شاخص داوجونز به صورت وزنی محاسبه می‌شود.

منظور از وزنی بودن شاخص داوجونز این است که سهامی با ارزش بالاتر، ضریب اثرگذاری بیشتری در محاسبه شاخص دارند. به همین ترتیب با کاهش ارزش به سمت متوسط و کم، ضریب اثرگذاری سهام شرکت‌ها کاهش می‌یابد. این فرآیند دقیقاً شبیه به محاسبه معدل در کارنامه است. هنگام محاسبه معدل، نمره درس‌هایی که مهم‌ترند ضریب بیشتری در محاسبه معدل دارند. به طور مشابه، آن درس‌هایی که از اهمیت کمتری (تعداد واحد کمتر) برخوردارند، تأثیر کمتری روی معدل کل می‌گذارند.

سهامی که در دسته ارزش بالا قرار دارند، تأثیر 70 درصدی در مقدار کل شاخص داوجونز دارند.

فهرست سهام موجود در شاخص داوجونز

سهام زیرمجموعه شاخص داوجونز(DowJones) | آکادمی آینده

در تاریخ فعلی که این مقاله تهیه می‌شود، لیست سهام شرکت‌های موجود در شاخص داوجونز به شرح زیر می‌باشند:

(مقابل نام هر شرکت، بازاری که سهام شرکت موردنظر در آن معامله می‌شود، به همراه نماد سهام ذکر شده است.)

(NYSE به معنای بازار بورس نیویورک و NASDAQ به معنای بورس نزدک است.)

1. American Express (NYSE:AXP)
2. Amgen (NASDAQ:AMGN)
3. Apple (NASDAQ:AAPL)
4. Boeing (NYSE:BA)
5. Caterpillar (NYSE:CAT)
6. Chevron (NYSE:CVX)
7. Cisco Systems (NASDAQ:CSCO)
8. Coca-Cola (NYSE:KO)
9. Dow, Inc. (NYSE:DOW)
10. Goldman Sachs (NYSE:GS)
11. Home Depot (NYSE:HD)
12. Honeywell International (NASDAQ:HON)
13. Intel (NASDAQ:INTC)
14. International Business Machines (NYSE:IBM)
15. Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)
16. JPMorgan Chase (NYSE:JPM)
17. McDonald’s (NYSE:MCD)
18. 3M (NYSE:MMM)
19. Merck (NYSE:MRK)
20. Microsoft (NASDAQ:MSFT)
21. Nike (NYSE:NKE)
22. Procter & Gamble (NYSE:PG)
23. com (NYSE:CRM)
24. Travelers (NYSE:TRV)
25. UnitedHealth Group (NYSE:UNH)
26. Verizon (NYSE:VZ)
27. Visa (NYSE:V)
28. Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA)
29. Walmart (NYSE:WMT)
30. Walt Disney (NYSE:DIS)

شایان ذکر است که داده‌های مربوط به سهام شرکت‌هایی که وزن تراکنشات مالی بسیار سنگینی دارند از جمله شرکت‌های آلفابت (مؤسس شرکت گوگل)، آمازون و فیس‌بوک برای جلوگیری از انحراف بیش از حد شاخص داوجونز به سمت آنها، در این شاخص اعمال نمی‌شوند.

ارزش شاخص داوجونز (DJIA) چگونه محاسبه می شود؟

وزن اکثر شاخص‌های مورد استفاده در بازار سهام بر اساس ارزش بازار آنها محاسبه می‌شود. به عبارتی برای تعیین وزن یک سهام در این روش باید قیمت سهام را در تعداد سهام‌های موجود ضرب کنیم. اما در شاخص داوجونز وزن سهام‌ها بر اساس قیمت آنها محاسبه می‌شود. به بیان دیگر در شاخص داوجونز قیمت بالای یک سهم باعث اختصاص ضریب بیشتری به آن و در نتیجه وزن بالاتر آن می‌شود.

ارزش میانگین صنعتی داوجونز با تعیین میانگین ارزش سهام 30 شرکت بورسی موردنظر این شاخص محاسبه می‌شود. اما محاسبه این میانگین ​​به آسانی محاسبه مجموع قیمت 30 سهام و تقسیم آن بر 30 نیست.

تقسیم سهام، ادغام ها و سایر تحولات مهم تأثیرگذار بر قیمت سهام شرکت‌ها، محاسبه ارزش میانگین صنعتی داوجونز را پیچیده می‌کند. به همین دلیل کمیته‌ای مجزا فقط مسئول محاسبه اعداد مربوط به صورت و مخرج کسری هستند که از تقسیم آنها بر یکدیگر، مقدار شاخص داوجنز تعیین می‌شود.

بر اساس سیستمی که چارلز داو برای شاخص داوجنز پیاده‌سازی کرده است، کوچک‌ترین تغییرات در قیمت سهام شرکت‌های فهرست داوجونز باعث تغییر ارزش این شاخص می‌شوند. اما نکته مهم در رابطه با این تغییرات قیمت‌ها، میزان اثرگذاری آنها با توجه وزن‌شان در شاخص داوجونز است.

به عبارتی تغییرات قیمتی سهامی که به علت ارزش بالا، وزن بیشتری در شاخص داوجونز دارد؛ تغییرات عمده‌ای در مقدار کل شاخص خواهد گذاشت. درک این موضوع باعث نتیجه‌گیری نکته زیر می‌شود.

تغییرات محدود قیمت سهامی که به علت ارزش بالا، از وزن بالاتری در شاخص داوجونز برخودار است؛ با تغییرات زیاد قیمت سهامی که به علت ارزش کم؛ وزن کمتری در شاخص داوجونز دارد، تقریباً تأثیر یکسانی در نوسانات کل شاخص داوجونز می‌گذارد.

برای درک آسان‌تر این قضیه به مثالی که در ادامه بیان می‌کنیم توجه کنید.

از اول ژوئن 2022، بالاترین قیمت سهام در فهرست شاخص داوجنز، سهم UnitedHealth Group بود که با قیمت 490.35 دلار معامله می‌شد. از طرفی کمترین قیمت سهام، مربوط به سهم Walgreen Boots Alliance بود که 42.90 دلار معامله شد. از آنجایی که قیمت سهام یونایتدهِلث (UnitedHealth)، 11.4 برابر بیشتر از Walgreen است، قیمت سهام Walgreen باید 11.4٪ تغییر کند تا تأثیری مشابه با تغییر تنها 1٪ در قیمت سهام UnitedHealth روی شاخص DJIA داشته باشد.

مقایسه شاخص داوجونز در مقابل شاخص S&P 500 و نزدک کامپوزیت (NASDAQ Composite)

اقتصاد گسترده و پویای ایالات متحده باعث ایجاد شاخص‌های متنوعی برای ارائه خلاصه‌ای از وضعیت کلی شرایط صنعتی و اقتصادی این کشور شده است.

سه شاخص: میانگین صنعتی داوجونز، S&P 500 و Nasdaq Composite مهم‌ترین شاخص‌ها در کشور آمریکا برای بررسی وضعیت بورس و شرایط اقتصادی هستند.

شاخص S&P 500 برآیندی از وضعیت سهام 500 شرکت با سرمایه‌های بسیار زیاد را گزارش می‌کند که با استفاده از معیارهای خاصی مانند مقدار ارزش بازار و نرخ سودآوری توسط نهادهایی مشابه کمیته‌ای که وظیفه محاسبه مقدار شاخص داوجونز را برعهده داشت، محاسبه می‌شود.

شاخص نزدک ارزش بیش از 2500 سهام یا تقریباً هر سهامی که در بورس نزدک معامله می‌شود را مورد بررسی قرار می‌دهد.

اکثر سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بر عملکرد شاخص S&P 500 تمرکز بیشتری دارند. زیرا طیف گسترده‌تری از سهام شرکت‌های مهم از صنایع مختلف فعال در کشور آمریکا را شامل می‌شود و معیار ارزش بازار هر سهم را برای محاسبه وزن آن در نظر می‌گیرد، که روش دقیق‌تری برای اندازه‌گیری سلامت کلی بازار سهام است.

تفاوت شاخص داوجونز، شاخص S&P 500 و شاخص نزدک کامپوزیت (NASDAQ Composite)

مقایسه شاخص های بورس سهام آمریکا | آکادمی آینده

تفاوت‌های مهمی که بین شاخص‌های داوجونز (DJIA)، S&P 500 و نزدک کامپوزیت وجود دارد عبارت‌اند از:

تفاوت نحوه محاسبه وزن سهام شرکت‌ها

برخلاف شاخص میانگین صنعتی داوجونز،وزن سهام شرکت‌ها در شاخص‌های S&P 500 و نزدک بر اساس ارزش بازار آنها محاسبه می‌شود. یعنی باارزش‌ترین سهم‌ها، بیشترین تأثیر را بر ارزش هر یک از این شاخص‌ها دارد.

تفاوت تمرکز روی فناوری در هر شاخص

هر دو شاخص S&P 500 و Nasdaq نسبت به شاخص DJIA، وزن بیشتری به سهام شرکت‌های فعال در زمینه فناوری می‌دهند. میانگین صنعتی داوجونز در بخش فناوری وزن کمتری دارد و در مقایسه با دو شاخص نزدک و S&P 500، به بخش‌هایی مانند صنایع سنگین و خدمات مالی وزن بیشتری اختصاص می‌دهد. با این حال حدوداً شاخص داوجونز و 500S&P عملکرد مشابهی دارند.

شاخص نزدک کامپوزیت بیشترین تأثیر را از سهام شرکت‌های فناوری در بین هر شاخص داو جونز چیست سه شاخص می‌پذیرد.

محاسبه ارزش بازار غول‌های فناوری

ارزش بازار سهام شرکت‌هایی با حجم سرمایه‌های کلان مانند آمازون، آلفابت، متا (سابق فیسبوک) و تسلا در فهرست شاخص داوجونز گنجانده نشده‌اند. اما آنها اجزای اصلی شاخص S&P 500 و Nasdaq هستند.

مزایا و کاربردهای شاخص داوجونز چیست؟

مزایای تحلیل شاخص داوجونز | آکادمی آینده

1. می‌توان از شاخص داوجونز برای بررسی و نظارت بر عملکرد سرمایه‌گذاری استفاده کرد. یعنی اگر بازدهی سبد سرمایه‌گذاری شما همواره از برآیند کلی شاخص داوجونز بیشتر باشد، این اتفاق بدین معناست که از استراتژی معاملاتی قدرتمند و مناسبی استفاده می‌کنید. اما اگر نرخ سودآوری حساب‌تان در مدت زمان معینی از نوسانات شاخص داوجونز کمتر باشد، نشان از ضعف سیستم معاملاتی شما دارد.
2. با خرید شاخص داوجونز می‌توان یک سرمایه‌گذاری کم ریسک با بازدهی محدود در ارزشمندترین سهام‌های موجود در بازار سهام آمریکا انجام داد.
3. در صورت آگاهی از ضریب بتا سهام یک شرکت می‌توان تشخیص داد روند آینده سهام، وجوه متقابل و ETF ها در مقابل نوسانات شاخص داوجونز، روند صعودی یا نزولی خواهند داشت.
   برای مثال اگر ضریب بتا سهامی برابر یا 0.4 باشد و شاخص داوجونز 8% نوسان کند؛ به احتمال زیاد نوسانات آن سهم 3.2 درصد خواهد بود.

معایب و ضعف های شاخص داوجونز چیست؟

1. ارزش بازار هر سهم یکی از پارامترهای مهم برای معامله‌گران حرفه‌ای فعال در بازار است. در شاخص داوجونز ارزش بازار مبنایی برای وزن‌دهی به هر سهم نیست؛ بلکه قیمت یا میزان ارزش سهام، تعیین کننده وزن آن در این شاخص است. و همین موضوع باعث ایراد انتقادهایی نسبت به شاخص DJIA شده است.
2. حجم نمونه ناکافی برای ارائه گزارشی واضح و جامع‌تر از شرایط اقتصادی، یکی دیگر از دغدغه‌های تحلیل‌گران هنگام بررسی شاخص داوجونز است.

همان‌طور که می‌دانید اقتصاد و تولیدات ایالات متحده آمریکا دربرگیرنده جمع وسیعی از صنایع مختلف است. به طوری که سهام حدود 10000 شرکت فعال در این کشور؛ در بازار سهام و اوراق بهادار بین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بزرگ مبادله می‌شود.

با وجود این حجم وسیع جامعه آماری، انتخاب تنها 30 سهام باارزش در فهرست شاخص داوجونز، شاید دیده مطلوب و کاملی از اوضاع اقتصادی به تحلیلگران ارائه نکند.

آموزش نمایش نمودار شاخص داوجونز

برای نمایش نمودار شاخص داوجونز (Dow Jones Index Chart) کافی از در وبسایت www.tradingview.com نماد DJI را سرچ کنید و سپس روی گزینه Dow Jones Industrial Average کلیک کنید تا نمودار شاخص میانگین صنعتی داوجونز برای شما به نمایش درآید.

علاوه شاخص داو جونز چیست بر این روش می‌توانید عبارت Dow Jones Index Chart یا Dow Jones Industrial Average Chart را در اینترنت جست‌وجو کنید و از بین ده‌ها سایت تحلیلی که برای شما نمایش داده می‌شود یکی را انتخاب کنید تا نمودار این شاخص را مشاهده کنید.

سخن پایانی

وسعت دنیای اقتصاد و صنعت در ایالات متحده بسیار گسترده است. به قدری گسترده که بررسی هرکدام از شرکت‌های فعال در هر یک از صنایع موجود در آن کاری دشوار و شاید ناممکن باشد.

در نتیجه معامله گران و تحلیلگرانی که قصد سرمایه‌گذاری و بررسی وضعیت کلی اقتصاد کشور آمریکا دارند به شاخص هایی جامع و کاربردی برای این کار نیاز دارند.

میانگین صنعتی داوجونز، S&P 500 و نزدک کامپوزیت، سه مورد از مهم‌ترین شاخص‌های بورسی در آمریکا می‌باشند که مورد توجه اکثر تحلیل‌گران حرفه‌ای برای بررسی شرایط صنعتی و اقتصادی در این کشور هستند.

در این مقاله به صورت جامع به بررسی شاخص میانگین صنعتی داوجونز که گزارشی مختصر و مفید از عملکرد با ارزش‌ترین سهام مورد معامله در بورس اوراق بهادار و بورس نزدک بیان می‌کند را مورد بررسی قرار دادیم.

در صورتی که به فعالیت در بازار فارکس و بورس جهانی علاقه‌مند هستید، آگاهی و تسلط به نکاتی که درباره مهم‌ترین شاخص‌های بورسی و به طور تخصصی شاخص داوجونز بیان کردیم برای شما لازم و ضروری است.

آکادمی آینده و کالج تی‌بورس به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش فارکس در مشهد و آموزش بورس جهانی در مشهد، دوره آموزش فارکس از صفر و آموزش بورس جهانی از صفر را همراه با خدمات آموزشی ارزنده و جذاب برای افرادی که قصد دارند به صورت حرفه‌ای در این بازارها شروع به فعالیت کنند فراهم کرده است.

برای دریافت اطلاعات تکمیلی درباره دوره آموزش فارکس و آموزش بورس جهانی می‌توانید به وبسایت آکادمی آینده مراجعه کنید یا با واحد پشتیبانی در ارتباط باشید.

داوجونز چیست و چگونه می توان از شاخص داوجونز سود بدست آورد؟ Dow Jones

داوجونز (به قول ما ایرانیا، داوجانز یا داوجانس و یا حتی دوژانس ) شاخص اقتصادی مهمی از وضعیت اقتصادی 30 سهام بزرگ ایالات متحده آمریکا هست که در این شاخص میانگین نوسان این 30 سهام برتر آمریکا را به صورت یک شاخص در نظر میگیرند.
به صورت کلی در شاخص داو قیمت 30 سهام را با هم در هر لحظه جمع میبندند.

نماد داوجونز در متاتریدر چیست؟

نماد اختصاری داوجونز به این صورت نوشته می‌شود: DOW J یا DJ

Dow Jones یا داوجونز چه چیزی را نشان می‌دهد؟

داوجونز نمایی از وضعیت اقتصاد پیشرو در آمریکا را نشان می‌دهد که در واقع هر زمان این شاخص صعودی باشد و رو به بالا حرکت کند به این معنیست که وضعیت اقتصاد آمریکا رو به رشد و پیشرفت است و هر زمان که این شاخص نزولی باشد، اوضاع اقتصاد کشور آمریکا را نابه سامان نشان می‌دهد.

داوجونز چیست و چگونه می توان از شاخص داوجونز سود بدست آورد؟ Dow Jones

البته در کل تقریبا شاخص های این چنینی در تمام کشورها به مرور رو به رشد هستند، اما نزولی های بلندمدت یا ناگهانی در میانه های روند این شاخص ها، نشان از فشارهای اقتصادی در آن کشورها را دارد.

برای مثال، در اوایل سال 2020 بیماری کوید19 از نوع کرونا، زمانی که در ایالات متحده رو به گسترش رفت، شاخص داوجانز به سرعت و به شدت ریزش داشت و این واکنش ناگهانی داوجانز ،زنگ خطری را برای اقتصاد آمریکا به صدا درآورد.

شاخص داوجونز از چه سهامی تشکیل شده است؟

داوجانس شامل چه سهامی می‌شود که این شاخص را تا این حد مهم جلوه می‌دهد؟ پاسخ کاملا مشخص است، سهام های برتر ایالات متحده آمریکا.

این لیست شامل تمامی سهام برندهای مشهور آمریکا به غیر از آلفابت، فیسبوک و آمازون می‌باشد. دلیل نبود این سهام در شاخص داوجونز هم وزن مالی بالای این سه سهام بزرگ است. زیرا اگر این سه سهم بزرگ را در شاخص داو محاسبه کنند، میانگین این شاخص، به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد، آن هم در حدی که به نظر می‌رسد دیگر این شاخص فقط قرار است میانگین، این سه سهم را محاسبه کند و مابقی سهم ها توان تغییر وزن این شاخص را حتی در حد متوسط هم نخواهند داشت.

شاخص داوجونز (DJI) چیست و چه کاربردی دارد؟

شاخص داوجونز یک میانگین صنعتی از شاخص بورس آمریکا به حساب می‌آیند. آن را با نماد DJI مشاهده می‌کنیم. این شاخص نوسانات قیمت 30 شرکت فعال در ایالات متحده آمریکا را نشان می‌دهد. پایه گذاری این شاخص به حدود یک قرن پیش باز می‌گردد. بسیاری از سرمایه گذاران در بازار بورس آمریکا از شاخص داوجونز برای مقایسه عملکرد خود در بازار کمک می‌گیرند.

شاخص داوجونز از سهام کدام شرکت‌ها تشکیل می‌شود؟

در این شاخص ترکیبی از نام شرکت‌های مشهور آمریکا دیده می‌شود که در زمینه امور مالی، نفت و گاز، خدمات عمومی، کالاهای مصرفی، فناوری، مخابرات و مراقبت‌های پوستی فعالیت می‌کنند، مجموع آن‌ها یک شاخص وزن-قیمت را تشکیل می‌دهد.

شاخص وزن-قیمت به این معنی است که سهام شرکت‌ها با ارزش بیش‌تر، شاخص داو جونز چیست تاثیر بیش‌تری بر ارزش بازار خواهند داشت و به همین ترتیب سهام با ارزش کم‌تر، تاثیر کم‌تری در ارزش بازار خواهند گذاشت. به طور خلاصه باید بدانید که چند شرکت‌ سهامی با ارزش بالا 70 درصد از ارزش بازار را تشکیل می‌دهند.

یک نکته بسیار با اهمیت را باید در نظر داشته باشیم که سهام شرکت‌هایی مانند آمازون، فیس‌بوک و آلفابت به دلیل وزن بالایی که دارند در این شاخص دیده نمی‌شوند. چراکه جریان درآمدی آن‌ها در طی انجام معاملات در بازار تاثیر بسیار زیادی ایجاد می‌کند.

کاربرد شاخص داوجونز

یک عامل برای نظارت بر شرایط بازار است. این شاخص به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی درک درستی از بازار سهام را برای سرمایه گذاران ایجاد می‌کند

در کاهش ریسک سرمایه گذاری نقش مستقیم دارد. شما با خرید این شاخص می‌توانید یک سرمایه گذاری متنوع و با ریسک کم را تجربه کنید

یک عامل برای بررسی عملکرد سرمایه و سرمایه گذاری است. برای مثال اگر سود حاصل از سرمایه گذاری شما به شکل مداوم از داوجونز بیش‌تر باشد، نشان می‌دهد که سرمایه گذاری شما روند بهینه داشته و بلعکس

روند آینده سهام، وجوه متقابل و ETFها را به سرمایه گذاران نشان می‌دهد. در واقع به کمک ضریب بتا می‌توانیم ارزش بازاری سهام یک شرکت را در مقابل داوجونز اندازه گیری کنیم تا روند آن مشخص شود. به عبارتی افزایشی یا کاهش بودن سهام نشان داده خواهد شد

آیا یک ایرانی می‌تواند در شاخص داوجونز سرمایه گذاری کند؟

سوال شما را با جواب مثبت پاسخ می‌دهیم. شما می‌توانید برای خرید این شاخص سرمایه گذاری کنید. البته که باید توجه کنید تحلیل یک سهم با تحلیل یک شاخص تفاوت قابل توجهی دارد. چراکه شاخص‌ها عموما به صورت تکنیکال حرکت نکرده و ریسک سرمایه گذاری را افزایش می‌دهند.

به طور کلی می‌توانیم بگوییم که شاخص داوجونز در بلند مدت روند صعودی داشته است. این شاخص به دلیل نوسانات بسیار زیاد در طول یک روز برای نوسانگیرهای حرفه‌ای جذابیت بسیار زیادی دارد. اگر روی بازارهای مالی تسلط کافی داشته باشید، سرمایه گذاری در شاخص داوجونز برای شما سودآور خواهد بود.

شاخص‌های اصلی بازار بورس ایالات متحده

شاخص داوجونز در کنار شاخص‌های اس‌اندپی 500، نزدک 100 و راسل 2000 یکی از 4 شاخص اصلی بورس این کشور به حساب می‌آید. این فهرست برای مقایسه در معاملات، مبادلات سهام و ارزیابی عملکرد شرکت‌های صنعتی استفاده می‌شود و به همین دلیل با فهرست‌هایی مثل فرچون 500 و اس‌اندپی 500 تفاوت دارد.

سخن آخر

ارزش بازار شاخص داوجونز در سال 2019 مبلغ 8.33 تریلیون دلار برآورد شده و شیوه وزن دهی آن میانگین وزنی هزینه است. از این شاخص می‌توانیم برای اندازه گیری و بررسی شرایط 30 شرکت بزرگ دنیا در خاک آمریکا استفاده کنیم. البته که اگر در یکی از کارگزاری‌های بین المللی حساب کاربری داشته باشید، امکان معامله آن وجود دارد.