سولانا در مقابل اتریوم

سولانا، رقیب اتریوم که از نظر زیر ساختی انعطاف‌ پذیر است و تراکنش‌ ها در شبکه آن سریع‌ تر انجام می‌ شود، هفته گذشته بالا تر از تمام ارز های دیجیتال، جریان ورود سرمایه ۷.۱ میلیون دلاری را تجربه کرد. جریان ورود سرمایه اتریوم در هفته گذشته ۳.۲ میلیون دلار بوده و دیگر آلت کوین‌ های بازار نظیر کاردانو، لایت کوین و پولکادات هم به ترتیب ۶.۴، ۱.۸ و ۱.۱ میلیون دلار ورود سرمایه داشتند.

چرا خرید اتریوم در شرایط کنونی می تواند انتخاب بهتری نسبت به سولانا باشد

چرا خرید اتریوم در شرایط کنونی می تواند انتخاب بهتری نسبت به سولانا باشد

چرا خرید اتریوم در شرایط کنونی می تواند انتخاب بهتری نسبت سولانا در مقابل اتریوم به سولانا باشد

اخیرا، سولانا توانسته توجه سرمایه گذاران بسیاری را از روی کاردانو برداشته و به خود، به عنوان اصلی ترین رقیب اتریوم، جلب کند بطوریکه با رشد خیره کننده اخیر خود تواسته به لیست 5 ارز دیجیتال برتر بازار صعود کرده و جایگاه خود را بعنوان اصلی ترین رقیب اتریوم تثبیت کند.

با وجود رشد قیمتی شگفت انگیز این توکن طی یک ماه گذشته ، برخی از عوامل بنیادی نشان می‌دهند که سرمایه گذاری بر روی اتریوم در شرایط کنونی همچنان می‌تواند سود بیشتری به نسبت سرمایه گذاری بر روی سولانا برای سرمایه گذاران به ارمغان بیاورد. با بررسی نمودار سه ماه گذشته قیمت این 2 رمزارز میتوان به این نکته پی برد که، روند حرکتی قیمت سولانا تابعی از روند قیمت اتریوم بوده. با این حال، به نظر می رسد رشد قیمتی اتریوم از سرعت بالاتری برخورداد بوده است.

با این حال، با توجه به نمودار درآمد شبکه (یعنی هزینه‌های پرداختی به پروتکل ها و ماینرها) اتریوم در مقابل سولانا، به نظر می‌رسد اتریوم در مبحث درآمد زایی با اختلاف زیادی سولانا را شکست می‌دهد. درآمد انباشته اتریوم از زمان آغاز به کار به عدد 8.8 میلیارد دلار رسیده است در حالی که درآمد سولانا در عدد ناچیز 16.4 میلیون دلار قرار دارد که نشان دهنده پتانسیل درآمدزایی 500 برابر شبکه اتریوم در مقابل سولانا است. با این حال، با توجه به اینکه سابقه حضور اتریوم در بازار بسیار بیشتر از سولانا است، چنین مقایسه کلی ای ممکن است خیلی منصفانه نباشد.

با این وجود، نمودار هفتگی میزان درآمدزایی شبکه اتریوم عدد 471 میلیون دلار را در مقابل 1.6 میلیون دلار درآمد شبکه سولانا نشان میدهد و واضح است که اتریوم با اختلاف زیادی برنده است.

“به نظر می‌رسد قیمت کنونی سولانا با توجه به میزان درآمد و سهم بازار این شبکه، بالاتر از ارزش واقعی این توکن است”

بر مبنای فرمول محاسبه ارزش بر اساس درآمد و سهم بازار، به نظر می‌رسد خرید سولانا در شرایط کنونی گران‌تر از اتریوم باشد چون ضریب ارزش سولانا بر اساس درآمد و سهم بازار کنونی این توکن در عدد 1500 قرار دارد حال آنکه این ضریب برای اتریوم در عدد 25 قرار دارد.

در همین رابطه، جفری ژنگ، تحلیلگر بازار رمزارزها اخیرا اذعان داشته: “رشد خیره کننده اخیر سولانا نشان می دهد که این توکن به طور قابل توجهی سولانا در مقابل اتریوم انتظارات مثبت تری در روند رشد قیمتی خود به نسبت جایگاه واقعی خود دارد.”

پیوستن تعداد زیادی از توسعه دهندگان شبکه اتریوم به شبکه سولانا را نیز میتوان به عنوان یکی دیگر از عوامل اصلی رشد شدید قیمتی اخیر و تنگتر شدن رقابت بین این 2 رمزارز دانست. هزینه بالاتر توسعه در شبکه اتریوم را میتوان به عنوان اصلی ترین انگیزه مهاجرت توسعه دهندگان جدید به شبکه سولانا دانست.

سولانا چیست و چگونه کار می کند؟

سولانا یک پلتفرم بلاک چین است که به دلیل سرعت و کارایی خود شناخته شده است. توکن‌های SOL ارز دیجیتال اصلی آن هستند و برای پرداخت هزینه‌های تراکنش استفاده می‌شوند. Solana از زمان عرضه در سال 2017 به یکی از بزرگترین ارزهای دیجیتال در جهان تبدیل شده است.

از آنجایی که بلاک چین Solana دارای قابلیت قرارداد هوشمند است، توسعه دهندگان می توانند از آن برای ساخت اپلیکیشن های غیرمتمرکز (dApps) استفاده کنند. رشد قوی آن به تثبیت آن به عنوان رقیب دیگر بلاک چین های قابل برنامه ریزی بزرگ، از جمله اتریوم و کاردانو کمک کرده است.

درباره سولانا

سولانا در یک بازار رقابتی است، اما دلایل متعددی وجود دارد که می‌توان نسبت به آن خوش‌بین بود. بزرگترین جذابیت سولانا معاملات سریع و ارزان آن است. گزارش شده است که می تواند 65000 تراکنش در ثانیه را انجام دهد و میانگین هزینه هر تراکنش 0.00025 دلار است.

Solana قادر به انجام این کار است، زیرا از اثبات تاریخ استفاده می کند، یک الگوریتم منحصر به فرد برای اعتبارسنجی تراکنش ها. اکثر بلاک چین‌ها از مکانیزم اجماع اثبات کار یا اثبات سهام استفاده می‌کنند که اثبات سهام گزینه کارآمدتر است. سولانا از یک پروتکل ترکیبی استفاده می کند که برای پردازش سریعتر، اثبات سهام را با اثبات سابقه ترکیب می کند.

تا آنجا که سولانا انجام می دهد، این یک بلاک چین منبع باز است، به این معنی که توسعه دهندگان می توانند از آن به طرق مختلف استفاده کنند. در اینجا چند نمونه از کارهایی که می توان بر روی اکوسیستم سولانا انجام داد آورده شده است:

1. ضرب، فروش و تجارت توکن های غیر قابل تعویض (NFT).

2. توسعه پلتفرم های مالی غیرمتمرکز (DeFi)، مانند صرافی های غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال.

3. ساخت بازی‌های بلاک چین، از جمله بازی‌های Web3، و مشارکت با شرکت‌های بزرگی مانند FTX، Lightspeed (NYSE:LSPD) و Forte.

یکی از هیجان‌انگیزترین پیشرفت‌ها در Solana، Solana Pay است که یک چارچوب پرداخت رایگان می باشد. این به بازرگانان اجازه می‌دهد تا از طریق شبکه این رمز ارز، مستقیماً از مشتریان پرداخت کنند. پرداخت ها در استیبل کوین هایی مانند انجام می شود که برای حفظ قیمت ثابت طراحی شده اند. با استفاده از Solana Pay، مشاغل می توانند از هزینه های پردازش پرداخت بالا جلوگیری کنند.

تاریخچه سولانا

در نوامبر 2017، آناتولی یاکوونکو مقاله سفیدی را منتشر کرد که در آن مفهوم اثبات تاریخ سولانا را معرفی کرد. یاکوونکو قبلاً یک مهندس کارکنان ارشد در کوالکام و یک مهندس نرم افزار در Mesosphere و Dropbox بود. او به همکاری با گرگ فیتزجرالد، استفن آکریج و راج گوکال در توسعه یک بلاک چین واحد و سولانا در مقابل اتریوم مقیاس پذیر ادامه داد.

نام اصلی پروژه آنها Loom بود، اما اتریوم Loom Network را در همان زمان منتشر کرد. برای جلوگیری از سردرگمی، تیم پروژه خود را Solana تغییر نام داد و آزمایشگاه سولانا را به عنوان نام شرکت انتخاب کرد. این ارز دیجیتال برای اولین بار در سال 2019 در جریان فروش توکن خصوصی در دسترس قرار گرفت، جایی که آزمایشگاه سولانا حدود 20 میلیون دلار جمع آوری کرد.

هر دو پروتکل Solana و توکن های SOL در سال 2020 برای عموم منتشر شدند. بنیاد آن مستقر در سوئیس، که امروزه از اکوسیستم سولانا پشتیبانی می کند، نیز در سال 2020 تاسیس شد.

سولانا در مقابل اتریوم

بزرگترین رقیب این رمز ارز، اتریوم است و آن را "قاتل اتریوم" نامیده اند. با توجه به محبوبیت هر بلاک چین، سرمایه گذاران احتمالی اغلب از خود می پرسند که چگونه این دو با هم مطابقت دارند. هنگامی که اتریوم راه اندازی شد، از مکانیزم اجماع اثبات کار برای اعتبارسنجی تراکنش ها استفاده کرد.

اگرچه اثبات کار در آن زمان رایج بود، اما از نظر انرژی کارآمد نیست. اتریوم در حال حاضر در حال انتقال به اثبات سهام است که توسط سولانا در ارتباط با الگوریتم اثبات تاریخچه آن استفاده می شود که منجر به تفاوت عمده در پردازش تراکنش می شود.

Solana به طور منظم هزاران تراکنش را در ثانیه پردازش می کند و از نظر تئوری قادر به انجام 65000 تراکنش است. اتریوم تنها می تواند حدود 30 تراکنش در ثانیه را انجام دهد. اگرچه پس از تکمیل ارتقاء، طبق گزارش ها می تواند تا 100000 تراکنش در ثانیه را انجام دهد.

اتریوم همچنین مدت زیادی است که وجود داشته است و هنوز هم از نظر کاربران بسیار جلوتر از Solana است. به عنوان مثال، طبق گفته DeFi Llama، اتریوم تا آوریل 2022 حدود 120 میلیارد دلار ارزش کل قفل شده (TVL) در سراسر پروتکل های DeFi خود داشت. سولانا کمی بیش از 7 میلیارد دلار داشت.

سولانا چگونه کار می کند؟

Solana برای مقیاس پذیری ساخته شده است و این کار را از طریق پروتکل ترکیبی منحصر به فرد خود انجام می دهد. این پروتکل هم از مکانیسم اجماع اثبات سهام و هم از الگوریتم اثبات تاریخچه سولانا استفاده می کند. اثبات سهام راهی برای اعتبارسنجی تراکنش های بلاک چین است.

اعتبار سنجی ها بر اساس میزان توکن های رمزنگاری شده ای که در اختیارشان گذاشته اند که به بلاک چین تعهد داده اند، انتخاب می شوند. اعتبارسنجی‌ها زمانی که بلوک‌های جدید تراکنش‌ها را تأیید کرده و آن‌ها را به بلاک چین اضافه می‌کنند، پاداش دریافت می‌کنند.

اثبات تاریخ، ترتیب تراکنش های بلاک چین و گذر زمان بین آنها را در سولانا تأیید می کند. مهرهای زمانی تراکنش ها در خود بلاک چین تعبیه شده است. از آنجایی که مهر زمانی تعبیه شده است، گره‌های اعتبارسنجی برای تایید زمان تراکنش‌ها نیازی به برقراری ارتباط با یکدیگر ندارند.

چند دلیل دیگر طراحی فنی برای مزایای سرعت نسبی Solana وجود دارد، اما نتیجه نهایی این است که اثبات سابقه به بهینه‌سازی فرآیند تراکنش کمک می‌کند. این کار کارهایی را که اعتباردهنده ها باید انجام دهند کاهش می دهد و زمان پردازش بسیار کوتاه تری را ممکن می کند.

شراکت

اکوسیستم سولانا کاملاً عظیم است و دائماً در حال رشد است. این خانه پروژه‌های DeFi، بازارهای NFT، پروتکل‌های وام رمزنگاری و برنامه‌های Web3 است. در طول سال 2021، تعداد پروژه های سولانا از 70 به بیش از 5100 افزایش یافت. در اینجا منتخبی از چند شریک و پروژه قابل توجه آورده شده است:

سولانا و صرافی کریپتو FTX برای ایجاد سروم، یک صرافی رمزنگاری غیرمتمرکز با سرعت بالا در بلاک چین سولانا، با یکدیگر همکاری کردند. مایکل جردن اولین مجموعه NFT خود را در HEIR، یک پلتفرم مبتنی بر Solana راه اندازی کرد.

بازار NFT OpenSea اکنون NFT های مبتنی بر این رمز ارز را فهرست می کند. قبلا فقط NFT های مبتنی بر اتریوم را ارائه می کرد. Audius، برنامه ای که برای ایجاد یک جامعه موسیقی غیرمتمرکز طراحی شده است، تصمیم گرفت به Solana نقل مکان کند. قبل از تصمیم گیری، بیش از 20 پلت فرم بلاک چین را مورد بررسی قرار داد.

سولانا همچنین با بلاک چین Arweave شریک می شود تا به طور دائم مقادیر زیادی از داده های این رمز ارز از جمله تاریخچه تراکنش ها و فایل های داده NFT را ذخیره کند. می توانید در خصوص ارزهای دیجیتال، از مشاوره 20پیمنت بهره مند شوید.

سرمایه‌ گذاری سرمایه‌ گذاران روی سولانا و کاردانو

داده‌ های تازه نشان می‌ دهد که با رشد قیمت و افزایش اخبار مثبت در مورد سولانا و کاردانو، سرمایه‌ گذاران نهادی هم به خرید این ارز های دیجیتال روی آورده‌ اند.

به گزارش دیلی هودل، شرکت مدیریت سرمایه کوین شیرز (CoinShares) که در زمینه ارز های دیجیتال فعالیت می‌ کند، گفته است که سولانا، رقیب اتریوم، در طول هفته گذشته میان تمام ارز های بازار بیشترین جریان ورود سرمایه از سوی سرمایه‌ گذاران نهادی را داشته است.

همان طور که در گزارش هفتگی کوین شیرز آمده است، ارزش سرمایه اختصاص‌ یافته به سولانا از سوی سرمایه‌ گذاران نهادی، از دو برابر اتریوم هم بیشتر بوده است.

کوین شیرز گفته است:

سولانا، رقیب اتریوم که از نظر زیر ساختی انعطاف‌ پذیر است و تراکنش‌ ها در شبکه آن سریع‌ تر انجام می‌ شود، هفته گذشته بالا تر از تمام ارز های دیجیتال، جریان ورود سرمایه ۷.۱ میلیون دلاری را تجربه کرد. جریان ورود سرمایه اتریوم در هفته گذشته ۳.۲ میلیون دلار بوده و دیگر آلت کوین‌ های بازار نظیر کاردانو، لایت کوین و پولکادات هم به ترتیب ۶.۴، ۱.۸ و ۱.۱ میلیون دلار ورود سرمایه داشتند.

ارز دیجیتال سولانا که توسط سم بنکمن فرید (Sam Bankman Fried)، مدیر عامل صرافی اف‌ تی‌ ایکس (FTX) پشتیبانی می‌ شود، در ۲ هفته گذشته رشدی ۹۲.۹ درصدی داشته و این سولانا در مقابل اتریوم در حالیست که قیمت اتریوم در بازه زمانی مشابه تنها ۱۱ درصد رشد داشته است.

کاردانو هم که این روز ها بازارش به‌شدت داغ شده است، در ۷ روز گذشته رشدی ۳۵ درصدی داشته و در مقایسه با سولانا کمتر مورد توجه سرمایه‌ گذاران نهادی قرار گرفته است.

بیت کوین هم برای هفتمین هفته متوالی با خروج سرمایه مواجه شده و جریان خروجی ۲.۸ میلیون دلاری را تجربه کرده است. کوین شیرز می‌ گوید با اینکه ممکن است کسری ورود سرمایه به بازار بیت کوین نشان‌ دهنده احساسات منفی سرمایه‌ گذاران باشد، این ارز دیجیتال «جریان‌ های بسیار متفاوتی را در پلتفرم‌ های معاملاتی پوشش می‌ دهد».

بر اساس گزارش کوین شیرز ارز های دیجیتال لایت کوین، پولکادات و ریپل هم در طول هفته گذشته به‌ترتیب ۱.۸، ۱.۱ و ۱ میلیون دلار ورود سرمایه داشته‌ اند.

ترا (Luna) پس از افزایش 30 درصدی از سولانا و کاردانو پیشی گرفت

ترا (LUNA) یک سیگنال صعودی را در نمودار روزانه خود چاپ کرده است.

همانطور که در CoinMarketCap مشاهده می شود ، ترا (LUNA) همچنان در بین 10 ارز دیجیتال برتر عمل می کند و در 48 ساعت گذشته بیش از 30 درصد افزایش یافته است. ترا پس از یافتن حمایت 75.60 دلار در 7 مارس شاهد افزایش قیمت قابل توجهی بود. LUNA سپس به بالاترین سطح 98.80 دلار در 9 مارس رسید و برای دومین روز متوالی در نمودار سبز خود آماده می شود.

افزایش قیمت منجر به افزایش ارزش بازار ترا شد و باعث شد که سولانا و کاردانو بر اساس داده‌های CoinMarketCap جایگاه هفتم را به خود اختصاص دهند. ترا (LUNA) یک سیگنال صعودی را در نمودار روزانه خود بوجود آورده است. به گفته یک تحلیلگر برجسته ارزهای دیجیتال ، هدف صعودی بعدی LUNA ممکن است ۱۱۲ دلار یا حتی ۱۲۰ دلار باشد.

آخرین افزایش قیمت به دنبال عوامل بنیادی خوب و احساسات مثبت برای ترا است.

بر اساس داده‌های Staking Rewards ، ترا از نظر ارزش کل سهام، بزرگ‌ترین دارایی در میان تمام ارزهای دیجیتال اصلی است، همچنین از نظر TVL (ارزش کل قفل شده)، که از سولانا، اتریوم و کاردانو پیشی می‌گیرد. در حال حاضر، بیش از سولانا در مقابل اتریوم 31.4 میلیارد دلار در LUNA به طور مستقیم بر روی چندین پلتفرم سرمایه گذاری شده است. بازده سالانه برای شرکت کنندگان بیش از 6.13٪ است.

طبق اطلاعات ارائه شده توسط DeFi Llama ، ترا همچنین در حال حاضر دومین پلتفرم بزرگ قراردادهای هوشمند را از نظر کل ارزش قفل شده، پس از اتریوم، رتبه بندی می کند . با مجموع ارزش فعلی قفل شده (TVL) 25.65 میلیارد دلار، ترا بالاتر از بایننس اسمارت چین، آوالانچ و فانتوم قرار دارد.

رونق بازار رمزارز

بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال پس از آن که گزارش شد خزانه داری ایالات متحده جزئیات فرمان اجرایی جو بایدن، رئیس جمهور جو بایدن را فاش کرد، افزایش یافت. بیانیه خزانه داری پس از انتشار به سرعت پس گرفته شد، اما به طور گسترده ای برای بخش ارزهای دیجیتال مثبت تلقی شد. معامله گران هنوز منتظر دستور اجرایی نهایی هستند، اما بیانیه مختصری از خزانه داری که به نظر می رسید طرفدار رمزنگاری باشد، برای افزایش اعتماد کافی بود.

به گفته کامرون وینکلووس ، یکی از بنیانگذاران صرافی ارزهای دیجیتال Gemini، این فرمان اجرایی «رویکردی سازنده برای مقررات متفکرانه ارزهای دیجیتال» است.

سولانا به جایگاه ۶ بازار رمز ارزها دست یافت؛ فاصله چند قدمی با کاردانو

سولانا طی هفته گذشته موفق شد ۲۶.۶٪ رشد را تجربه کند و جایگاه ششم بازار رمز ارزها را بر اساس ارزش بازار به دست آورد. ارزش کل بازار SOL به حدود ۶۰.۸ میلیارد دلار رسیده است و تا رسیدن به ارزش بازار کاردانو تنها ۱۱ میلیارد دلار فاصله دارد.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از Bitcoin.com، روز جمعه رمز ارز سولانا توانست در بین بزرگترین رمز ارزهای جهان به جایگاه ششم دست پیدا کند. در زمان نگارش این مطلب SOL در حدود ۲۰۲ دلار معامله می‌شود و نسبت به روز گذشته حدود ۱٪ رشد داشته است. آمارها نشان می‌دهد که این رمز ارز در ۷ روز گذشته حدود ۲۶.۵٪ رشد داشته است و آمار ۳۰ روزه رشد ۶۸.۲٪ سولانا را نشان می‌دهد.

پس از اینکه SOL جایگاه ششم ارزش بازار (Market Cap) را در بین رمز ارزها بدست آورد، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی شروع به صحبت درباره این رمز ارز کردند.

تا ساعت ۱۳:۳۰ (به وقت آمریکا) روز جمعه ۲۲ اکتبر بیش از ۹۷،۹۰۰ توییت‌ با هشتگ سولانا منتشر شده است که نشان از ترند شدن رشد قیمت سولانا در شبکه‌های اجتماعی دارد. کاردانو که رتبه ۴ بازار را در اختیار دارد، در ۷ روز گذشته ۱.۶٪ افت قیمت را تجربه کرده است. اگر سولانا با همین سرعت به رشد خود ادامه دهد احتمالا در آینده نزدیک جایگاه کاردانو را تصاحب خواهد کرد. ADA پس از اینکه مدت‌ها به عنوان سومین رمز ارز از لحاظ سولانا در مقابل اتریوم ارزش بازار شناخته می‌شد مدتی است به رتبه چهارم این رده‌بندی سقوط کرده است. قیمت کاردانو هم اکنون در حدود ۲.۱۷ دلار است.

رشد قابل توجه سولانا نسبت به کاردانو

هم اکنون سود سالانه ADA تا به امروز ۱۹۳۶٪ است و این در حالی است که سود سالانه SOL تا به امروز به حدود ۱۰،۸۶۸٪ رسیده است. سولانا علاوه بر اینکه عملکرد قیمتی بهتری نسبت به کاردانو دارد توانسته است تا در ۲۴ ساعت گذشته حجم معاملات جهانی خود را به حدود ۶.۵۷ میلیارد دلار برساند که در مقابل حجم ۲.۱ میلیارد دلاری معاملات جهانی کاردانو عدد فوق‌العاده‌ای است. رتبه ۱ تا ۵ ارزهایی که امروز با SOL معامله شده‌اند به ترتیب به EUR ،BUSD ،BTC ،USD ،USDT اختصاص دارد که حدود ۴۲.۷۱٪ این معاملات فقط متعلق به USDT است.

USDT همچنین رتبه اول معامله با ADA را با ۶۰.۶ ٪ کل معاملات در اختیار دارد. پس از USDT شش ارز ETH، EUR، KRW، BUSD، USD، BTC به ترتیب در جایگاه‌های بعدی معامله با کاردانو قرار دارند. داده‌های کوین‌گکو نشان می‌دهد که فعال‌ترین صرافی در انجام معاملات سولانا در روز جمعه صرافی Binance است. داده‌های بازار در ۲۲ اکتبر همچنین نشان می‌دهد که در معاملات ADA نیز صرافی بایننس در رتبه اول قرار دارد.