تعریف پلن شخصی معامله گری

علت در مسائل مربوط به کنترل روان و هیجانات در بازار است!

پلن معاملاتی Trading Plan

اگر از ۱۰۰ معامله گر درخواست کنید که پلن معاملاتی خودشان را برایتان ارسال کنند ; به شما تضمین می دهم که بیشترین جواب نه را در عمرتان خواهید شنید! برخلاف صاحبان کسب وکارهای مختلف که همواره برای کار خود پلن یا طرح جامع عملیاتی دارند ; اکثر معامله گران هیچ زمانی را برای طراحی و دنبال کردن پلن معاملاتی در نظر نمیگیرند .

تا به حال شاید میلیونها مقاله مختلف در اینترنت راجع به نحوه نوشتن پلن معاملاتی یا آموزش پلن معاملاتی منتشر شده شده است اما چیزی که این مقاله را با دیگران متمایز می کند این است که من با استفاده از چند سوال کلیدی و حیاتی به شما در طراحی پلن معاملاتی شخصی خودتان کمک خواهم کرد ; با ما همراه باشید .

#۱ به کمک چند معامله به بررسی عملکرد معاملاتی خود می پردازید؟

در همه ی کسب و کارها سررسیدهای زمانی معینی برای بررسی عملکرد مشخص شده است مثلا شرکتهای بورسی در وال استریت هر سه ماه یکبار صورت وضعیت های خود را ارائه می کنند و سپس فاندامنتال کارها به بررسی روی آن ها می پردازند و شرکتها را ارزشگذاری می کنند .

به نظر شما یه معامله گر چه مدت زمان باید صبر کند تا عملکرد خود را مورد بررسی قراردهد … سالانه ; ماهانه یا روزانه؟

جواب این سوال بسیار ساده است ; سررسید بررسی عملکرد خود را باتوجه به تعداد معاملاتی که انجام می دهید تعیین کنید نه با زمانی که سپری شده است ; زمان در شغل معامله گری واقعا نامربوط است ; معامله گری یکی از اندک مباحثی است که در آن قانون نسبیت زمان – مکان در آن رعایت نمی شود ; آنهایی که مدت هاست در حال معامله گری هستند به خوبی متوجه این موضوع هستند که عملکرد نجومی یکساله تریدر تنها در دوماه می تواند از بین برود ; به عبارتی در دوماه ممکن است اتفاقاتی بیافتد که هرآنچه در آن یک سال بدست آورده اید به باد فنا برود .

شما می بایست کمیت مناسبی از معاملات خود را مدنظر قراردهید ; این تعداد می بایست آنقدر زیاد باشد که یک نمونه آماری معقول در دست بررسی داشته باشید و در عین حال آن قدر کم باشد که بتوانید رویشان بررسی دقیق انجام دهید و خسته کننده نشود .

برای من این عدد هر ۲۰ معامله می باشد ; به طور میانگین یک هفته طول می کشد تا من این ۲۰ معامله را برروی زوج ارزهای مختلف پیاده سازی کنم ; این مقدار صرفا جهت این بیان کردم که یک معیاری جهت مقایسه داشته باشید .

#۲ پارامترهای کلیدی عملکرد خود را مشخص کنید

من از متد KISS یا همان Keep It Stupid Simple یا همه چیز را به صورت احمقانه ساده نگه دار ; استفاده می کنم ; برای من دو پارامتر زیر از همه چیز مهم تر است .

۱ – نسبت سودها به ضررها

این نسبت تقسیم مقدار سودهای شما به ضررهای شماست ; مثلا پس از ۲۰ معامله من ۱۵۰۰۰$ دلار سود در مجموع کسب کرده ام و ۵۰۰۰ دلار نیز در مجموع از دست داده ام که نسبت سود به ضررمن را به عدد ۳ می رساند ; به عبارت دیگر می توان این نسبت را اینطور ترجمه کرد که من سه برابر آن مقداری که ضررمی کنم ; سود کسب می کنم ; خوب است که همواره این نسبت را در معاملات خود دنبال کنید .

۲ – حداکثر افت سرمایه

این حداکثر مقدار ضرری که حساب شما در طول دوره معامله گری تجربه کرده است را بیان می کند ; دقیقا مثل نسبت قبلی هیچ قانونی برای مقادیر مناسب این پارامتر وجود ندارد ولی شما می بایست در طول زمان سعی کنید این مقدار را کاهش دهید .

#۳ چه زمانی از روز معامله می کنید؟

من همیشه به معامله گران میان روزی توصیه می کنم مقدار فعالیت معاملاتی خود را محدود کنند ; مشخص کنید که چه زمانی از روز معامله می کنید و خارج از آن زمان ها پای بازار نباشید

#۴ برتری خود را نسبت به بازار مشخص کنید

همانطور که می بایست زمان معامله گری خود را محدود کنید ; بهتر است برتری خود نسبت به بازار را نیز تعریف کنید و ستاپ های معاملاتی محدودی را در بازار مدنظر قراردهید ; هرچقدر ستاپ های معاملاتیتان بیشتر باشد پول در آوردن مستمر از بازار نیز دشوار تر می شود .

#۵ حتما حدضرر تعیین کنید

حدضرر یا استاپ لاس چیز منفی و بدی نیست ; استاپ لاس چیزی است که در بلند مدت شما را زنده نگاه می دارد ; استاپ لاس من حداکثر ۱ درصد از سرمایه ام می باشد ; اما ممکن است این مقدار برای متد معاملاتی شما مناسب نباشد بنابراین بررسی کنید و بهترین مقدار حدضرر را متناسب با خود پیدا کنید .

#۶ زمان خروج از معامله

تا به حال حتما از تریدرهای موفق این مورد را شنیده اید که اجازه دهید سودهایتان رشد کنند ; هر وقت متوجه شدید منظورشان از این جمله چیست من را هم در جریان بگذارید!

ماجرا از این قرار است که طمع در معامله گر اجازه نمی دهد انسان به موقع موقعیت معاملاتی خود را ببندد ; بنابراین یک استراتژی مشخص و شفاف برای خروج از معامله لازم است ; این استراتژی حتما می بایست منطبق بر متد معاملاتی شخصی هر معامله گر باشد تا بتواند با آن به راحتی ارتباط برقرارکند .

مثالی از پلن معاملاتی Trading plan

اکنون که چند نکته اساسی در مورد پلن معاملاتی Trading plan را با هم مرور کردیم زمان آن رسیده که با یک مثال فرضی تمامی مباحث را برایتان روشن کنیم ; به مثال زیر توجه کنید :

پلن معاملاتی من

چند موقعیت معاملاتی لازم است تا من عملکرد خودم را بررسی کنم؟ ۲۰ تا

چه زمانی از روز موقعیت های معاملاتی جدید اخذ می کنم؟ ۸ صبح تا ۱۲ شب

چه زمانی می بایست تمام موقعیت های معاملاتی من بسته شوند؟ ۱۲ شب

در هر معامله چه مقدار ریسک می کنم؟ ۱ درصد

حداکثر چه مقدار از سرمایه ام را به طور همزمان درگیر معامله می کنم؟ ۱۰ %

چه زمانی از پوزیشن معاملاتی ام خارج می شوم؟ زمانی که قیمت مووینگ ۵ خود را بشکند ;

عملکرد معاملاتی خود را چگونه بررسی می کنم؟ به کمک نسبت سود به ضرر عملی و حداکثر افت سرمایه

مدیریت سرمایه چیست

خیلی از افراد گمان می‌کنند که ریسک همان زیان یا خطر است، اما ریسک در حقیقت موقعیتی می‌باشد که از ترکیب خطر و فرصت به دست می‌آید.

در واقع زمانی که شما ریسک می‌کنید، خطری را قبول می‌کنید، به امید آن‌که فرصتی برای پیشرفت به دست بیاورید حال شما با توجه به میزان توانایی‌های خود در کنار شناخت کامل از خطرات احتمالی، می‌توانید از این فرصت‌ها استفاده کنید تا به اهداف خود برسید.

می‌توان گفت که بیشتر روش‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی با ریسک همراه هستند که میزان آن با توجه به نوع بازار متفاوت می‌باشد به عنوان مثال ریسک در بازارهای فارکس و معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال ریسک بالاتری نسبت به بازار بورس تهران و معاملات اسپات ارزها دارد.

تعریف مدیریت سرمایه

برخی از افراد نام دیگر مدیریت سرمایه را مدیریت ریسک نیز نامیده‌اند، به هر حال تعریف کلی که از این مفهوم می‌توان داشت به صورت زیر می‌باشد:

داشتن مهارت و دانش کافی به منظور سرمایه‌گذاری با حداقل ریسک جهت کسب بشترین بازده می‌باشد.هدف اصلی در مدیریت سرمایه ابتدا حفظ و نگهداری دارایی اولیه و کنترل ریسک و سپس کسب سود است.

درحقیقت مدیریت سرمایه با زبان بی زبانی بیان می‌کند که سرمایه‌گذاری برای اینکه به سود مورد نظر خودش برسد باید یک مقدار ریسک کند، ولی برای اینکه در مقابل سود مورد انتظار بیش از حد ضرر نکند باید میزان ریسک منطقی و معقولی داشته باشد و بهتر است قبل از انجام هر نوع معامله‌ای از کالا تا ترید کردن ریسک و میزان بازده‌ای آن معامله را بررسی و تحلیل کند.

مدیریت سرمایه امریست کاملا شخصی و با توجه به شخصیت، روحیات و اهداف شخص می‌تواند متفاوت باشد. قبل از اینکه افراد به دنبال مدیریت سرمایه باشند بهتر است به خود شناسی کامل رسیده باشند، که از جمله سوالاتی که باید از خود بپرسند از قبیل زیر می‌باشد:

در چه سنی هستید؟

روحیات شما چیست؟آیا صبور هستید یا نه؟ و …

هدف شما در آینده چیست؟

در چه زمانی به چه هدفی می‌خواهید برسید؟

بعد از اینکه مشا به خودشناسی رسیدید حالا نوبت آن رسیده که با توجه به خصوصیا شخصی و روحی خود، مدیریت سرمایه را اجرا کرده و در ابتدا سرمایه خود را حفظ کنید و سپس کسب سود نماید.

همانطور که تا اینجا بارها گفته شده است اولویت اصلی مدیریت سرمایه با بقای سرمایه می‌باشد، سپس کسب سود از محل سرمایه گذاری و اگر افراد به هر دلیل به این اولویت توجه نکنند و در اجرای مدیریت سرمایه کوتاهی کنند قطعا در دراز مدت زیان خواهند کرد.

از این رو یک نوع از روش‌های سرمایه گذار را بررسی می‌کنیم تا بتوانید با به حداقل رساندن خطر از دست دادن سرمایه و با توجه به هدف و شخصیت خود بهترین سودآوری از سرمایه خود را داشته باشید.

در این روش قرار است سرمایه خود را درون سه جعبه مختلف قرار دهید به صورت زیر:

جعبه اول: جعبه امنیت سرمایه

جعبه دوم: جعبه رشد سرمایه

جعبه سوم: جعبه رویا

در حقیقت سرمایه‌ای را که در جعبه امنیت گذاشتید، آن دسته از سرمایه‌گذاری‌ها هستند که سود کمی دارند ولی امنیت سرمایه‌گذاری بالایی دارند مانند سرمایه‌گذاری روی طلا، ملک و سپرده‌های بانکی و … .

سرمایه ای را که در جعبه رشد قرار دادید سرمایه گذاری است که ریسک بیشتری داشته و در این صورت می‌تواند سود بیستری هم نصیب شما کند مانند شروع یه کسب و کار جدید، خرید سهام و … افرادی که ریسک پذیر هستن بهتر است بخشی از سرمایه خود را در جعبه رشد قرار دهند و مابقی را در جعبه امنیت چرا که در این صورت همیشه پشتوانه مالی خواهید داشت و اگر سرمایه موجود شما در جعبه رشد دچار زیان شود شما تمام سرمایه خود را از دست نمی‌دهید چرا که جعبه امنیت شما پر است.

خب شما با توجه به نوع شخصیتی که دارید سرمایه خود را در دو جعبه اول و دوم تقسیم نموده‌اید و فرض کنید اکنون جعبه دوم (جعبه رشد) شما به سود دهی رسیده باشد حالا کافی است مقداری از سود را بردارید و به جعبه سوم(جعبه رویا) انتقال دهید، جعبه رویا در حقیقت جایی است که شما می‌توانید بی‌مهبا ریسک کنید و لذت ببرید همانند یک حساب بانکی که شما پول را در آن نگهداری کرده و صرف لذت و خوش گذارنی خود می‌کنید این حرکت موجب ایجاد انگیزه و شور و اشتیاق در شما می‌شود.

اما نکته مهم این است که، اگر شما فقط به سود کردن فکر کنید و تمام سرمایه خود را در جعبه رویا و یا حتی در جعبه رشد قرار دهید در بلند مدت سرمایه خود را به نابودی خواهید کشاند، به طوری سرمایه گذاری با مدیریت سرمایه به شما نشان می‌دهد که کسب سود مستمر واهی و دور از انتظار نیست و با مدیریت سرمایه علاوه بر حفط دارایی‌های خود در دراز مدت به سود بالایی هم دست پیدا می‌کنید.

اما قابل ذکر است که به طوری کلی نمی‌توان برای همه سرمایه گذارن قواعد یکسان را بیان کرد و معامله‌گران باید با توجه به خودشناسی و تیپ شخصیتی و روحی خود مدیریت سرمایه مناسب را پیدا کرده و مطابق با آن عمل کنند.

بطور مثال، افرادی که دارای دید کوتاه مدت هستند با میزان ریسک پذیری افراد با دیدگاه بلند مدت بسیار متفاوت می‌باشد.

اهمیت رعایت مدیریت سرمایه

تفاوت اصلی معامله‌گرانی موفق با دیگر معامله‌گران، رعایت مدیریت سرمایه در هر شرایط می‌باشد.

روش‌های مختلفی برای مدیریت سرمایه بیان شده، روش‌های کلاسیک اغلب تئوری و شامل محاسبات ساده هستند و مدل‌های جدید که بر مبنای جداول و فرمول‌های پیچیده ریاضی شکل گرفته‌اند، در تمامی این روش‌ها به ارزیابی ریسک در موقعیت‌های معاملاتی و متناسب با روحیات هر شخص پرداخته شده است.

باتوجه به رشد چشم‌گیر شاخص‌های بازار سهام طی سالیان اخیر، صاحبان سرمایه‌های خرد و کلان از اقشار مختلف و با هر میزان تخصص مالی، وارد بازار سرمایه شده‌اند. هرچند گزینه‌های مطمئن‌تری نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم وجود دارند اما، بسیاری از افراد به دلایل مختلف ترجیح می‌دهند که خودشان مستقیماً در بازار به خرید و فروش سهام بپردازند.

برای یک سرمایه‌گذاری آگاهانه، هر یک از افراد باید قبل از ورود به بازارهای مالی آموزش ببینند و این آموزش شامل موارد زیر می‌باشد:

تحلیل

روانشناسی

مدیریت ثروت

و مهم‌ترین بخش از موارد فوق مدیریت سرمایه می‌باشد که باید اهمیت ویژه به آن بدهند چرا که مستقیماً با بقای افراد تعریف پلن شخصی معامله گری در بازار مرتبط بوده و در واقع این بخش ضامن حفظ و رشد سرمایه معامله‌گران می‌باشد.

علاوه‌ براین مدیریت سرمایه صرفا مخصوص کسانی که قصد سرمایه‌گذاری مستقیم دارند، نیست. افرادی که قصد سرمایه‌گذاری غیر مستقیم نیز دارند بهتر است با مفهوم مدیریت سرمایه آشنا شوند.

آشنایی با اشتباهات رایج تریدرها و درمان آن

تمامی افرادی که در بازارهای مالی از جمله ارز دیجیتال فعالیت می کنند، چه کسانی که عملکرد مثبتی داشته و چه کسانی که با ضرر از بازار خارج شده اند، یک داستان مشترک دارند؛ عدم توانایی در مدیریت سرمایه و کنترل هیجان در بازار.

در این مطلب به توضیح اشتباهات رایج تریدرها و راه های غلبه بر این اشتباهات می‌پردازیم.

چرا علی رغم کسب آموزش، معاملات با سود همراه نمی‌‌شوند؟

اصلی ترین موضوعی که اغلب ذهن تمامی افرادی که در حیطه معامله گری فعالیت می‌کنند را به خود مشغول می‌کند، کسب سود مستمر از بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال است.

اما همانطور که می‌دانید کسب سود مستمر از تعریف پلن شخصی معامله گری معاملات ارزهای دیجیتال در مرحله اول نیازمند آموزش و در مرحله دوم نیازمند کنترل هیجانات و احساساتی همچون ترس، طمع، خشم و غرور در هنگام انجام معاملات است.

آموزشو و فراگیری مطالب اساسی در معامله گری شاید چندان زمان‌بر نباشد و برای تمامی افرادی که در این بازار حضور دارند، امکان پذیر و در دسترس است.

اما چطور می‌شود که علی رغم فراگیری آموزش های کافی، باز هم نتیجه دلخواه حاصل نمی‌شود؟

علت در مسائل مربوط به کنترل روان و هیجانات در بازار است!

در بازارهای مالی، مدیریت سرمایه و ریسک اصلی ترین موضوع است. چرا که در حرفه معامله گری، شما با بازار طرف نیستید؛ بلکه با خودتان طرف هستید و می‌بایست خود را برای هر احتمالی آماده کرده و برای تمام اتفاقات پیش روی بازار، چندین سناریو و استراتژی معاملاتی مشخص داشته باشید تا دچار اشتباهات رایج تریدرها نشوید.

اشتباهات رایج تریدرها

همانطور که گفتیم تمامی اشتباهات رایج تریدرها در مدیریت نادرست سرمایه خلاصه می‌شود که سایر اشتباهاتِ گاها غیرقابل جبرانی را به همراه خواهد شد.

نداشتن یک برنامه یا پلن معاملاتی

برنامه معاملاتی در واقع همان استراتژی شخصی شما در انجام معاملات است. به این معنا که پس از کسب آموزش کافی می‌بایست یک یا چندین استراتژی معاملاتی برای خود مشخص کنید، آن‌ها را در بازار تست کنید و پس از کسب اطمینان از سودده بودن استراتژی، معاملات خود را بر اساس آن تنظیم کنید.

بنابراین کافیست یک برنامه معاملاتی برای خود ایجاد کنید که در آن این موارد به صورت واضح مشخص شده باشد:

1. نقطه ورود به معامله کاملا مشخص، مکتوب و تعریف شده باشد.
   
2. نقطه خروج از معامله کاملا مشخص، مکتوب و تعریف شده باشد.
   مشخص کردن نقطه خروج از معامله تا حدی اهمیت دارد که بدون دانستن نقطه خروج، هرگز نباید وارد هیچ معامله ای شوید! چرا که نقطه خروج از معامله در واقع سطحی است که سود شما از معامله را تحقق می‌بخشد.
   
3. حد ضرر قبل از ورود به معامله تعیین شود.
   
4. مدیریت تعریف پلن شخصی معامله گری سرمایه لحاظ شده باشد.
   توجه داشته باشید که حجم معامله توسط حد ضرری که مشخص می‌کنید، تعیین می‌شود. به این معنا که اگر حد ضرر معامله شما فعال شد، بهتر است که تنها 2 تا 5 درصد از حجم کل حساب خود را طی آن معامله از دست داده باشید.
   ‌

دقت کنید که نداشتن یک برنامه معاملاتی مشخص، می‌تواند سرمایه شما را درگیر یک چرخه از معاملات ضررده کرده و در نهایت سرمایه شما را از بین ببرد! بنابراین باید قبل از هر چیزی با اصول ترید ارز دیجیتال آشنا شوید.

نکته دیگری که باید به آن توجه کنید این است که بازار به تحلیل ذهنی شما هیچ اهمیتی نداده و مسیر خودش را طی می‌کند. بنابراین برنامه و استراتژی معاملاتی خود را پیدا کنید، از توانایی خود برای اجرای آن مطمئن شوید و نسبت به آن پایبند بمانید!

به این ترتیب می‌توانید اولین گام در راستای غلبه کردن بر اشتباهات رایج تریدرها را با موفقیت طی کنید.

** برای آشنایی با انواع روش های کسب سود از بازار ارزهای دیجیتال می‌توانید از مطلب 5 استراتژی کسب درآمد از بیت کوین استفاده کنید.

اعتیاد به ترید

یکی از مهم ترین عوامل شکست در بازارهای مالی این است که همیشه در بازار باشیم! اعتیاد به ترید یا اصطلاحا OverTrading یکی دیگر از اشتباهات رایج تریدرها در بازارهای مالی علی الخصوص بازار ارزهای دیجیتال است.

درست است که بازار ارزهای دیجیتال به صورت دائمی و بدون هیچگونه تعطیلی در حال فعالیت است، اما این بدان معنا نیست که شما نیز باید لزوما دائما در بازار حضور داشته باشید و معامله کنید؛ بلکه می‌بایست تایم فریم مناسب خود را پیدا کنید و یک بازه زمانی مشخص در طول روز را به ترید اختصاص دهید.

انجام تعداد معاملات زیاد، لزوما سود بیشتری برایتان نخواهد داشت. چرا که با احتمال بسیار بالا درگیر حس ترس، طمع و خشم در انجام معاملات خواهید شد و همین امر باعث شده سوگیری ذهنی در شما ایجاد شود و در تشخیص روند حاکم بر بازار دچار خطا شوید.

برای حل معضل اعتیار به ترید، بهترین راه حل این است که بدون اینکه سیستم معاملاتی خود را تحت تاثیر قرار دهید، تایم ترید خود را به یک تایم بالاتر ارتقاع دهید. یعنی اگر در تایم فریم یک ساعته ترید میکنید ، با همان سیستم معاملاتی قبلی در تایم فریم چهار ساعته اقدام به ترید نمایید.

‌ریسک بیش از حد

قبل از ورود به معامله می‌بایست حالتی را در نظر بگیرید که معامله شما با فعال شدن حد ضرر بسته شود. در این حالت آیا ظرفیت پذیرش این ضرر را دارید؟ برای مدیریت ریسک کافیست قبل ورود به هر معامله به این سوال در ذهن خود پاسخ دهید!

به خاطر داشته باشید که ریسک بیش از حد خیلی سریع‌تر از چیزی که فکر می‌کنید شما را از بازار خارج خواهد کرد. ‌بنابراین بهتر است قبل از ورود به هر معامله به این موضوع فکر کنید که اگر این معامله، تنها معامله‌ تمام عمر شما بود، باز هم آن را انجام میدادید؟!

به این ترتیب می‌توانید فیلتر بسیار کارایی در برابر ریسک های نسنجیده ای که روی حساب معاملاتی خود انجام می‌دهید، اعمال کنید و سرمایه خود را از گزند پامپ و دامپ در ارز دیجیتال حفظ کنید.

استفاده بیش از حد از ابزارهای تحلیل و اندیکاتورها

یکی دیگر از اشتباهات رایج تریدرها استفاده افراطی و بیش از حد از ابزاری های تحلیلی همچون اندیکاتورهاست. این ابزارهای تحلیلی گاها اطلاعاتی بیش از حد مورد نیاز در اختیار شما قرار می‌دهند و شما را در تشخیص صحیح روند حاکم بر بازار دچار سردرگمی می‌کنند.

بهتر است سعی کنید به جای استفاده بی رویه از این ابزارها، ساختارهای حرکتی بازار رابه درستی بیاموزید و به دنبال ساده دیدن بازار باشید!

به خاطر داشته باشید که هدف اصلی از به کارگیری این ابزارها، تشخیص بهتر وضعیت بازار است و نه غرق شدن در میان خط های گیج کننده‌ی روی نمودار قیمتی ارز!

عدم تمرکز بر روی یک سیستم یا یک تایم فریم:

برنامه تعریف پلن شخصی معامله گری و استراتژی معاملاتی خود را پیدا کنید، آن را تست کنید و پس از کسب اطمینان از سودآور بودن آن، بر روی سیستم ترید خود تمرکز نمایید و به دنبال گرفتن تایید در تایم فریم های متفرقه یا گرفتن تایید با توجه به استراتژی افراد دیگر نباشید.

اصلی‌ترین علت اشتباهات در هنگام ترید چیست؟

ریسک بیش از حد در معاملات و رعایت نکردن مدیریت سرمایه به علت عدم توانایی بر کنترل هیجانات و احساسات ترس، طمع و خشم در هنگام معامله.

آموزش مدیریت سرمایه فیلم رایگان فارسی

مدیریت سرمایه چیست؟: مدیریت سرمایه مفهومی است که منجر به حفظ سرمایه شما میشود و مهمترین مهارت در معامله گری میباشد. در این مقاله نشان می‌دهیم که مدیریت سرمایه اهمیت .

۳۰ شهریور ۱۳۹۹ — آموزش مدیریت سرمایه در بورس. سلام ماهانی عزیز. اگر میخوای تو بورس و یا هر بازار مالی دیگه‌ای موفق باشی، باید قبل از هر چیزی بحث مدیریت سرمایه .

و دسترنج

دیگران بدون اجازه و بدون ذکر منبع در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد. تگ ها : مدیریت سرمایه .

آموزش مبانی مدیریت سرمایه گذاری (Investment Management)، به صورت گام به گام و به زبان فارسی با تدریس محمد رحیمی کلیشادی. مدیریت سرمایه در معاملات .

قوانین مدیریت سرمایه مبحث قابل توجهی در هر استراتژی معاملاتی خوب است. مدیریت ریسک در هر پوزیشن واحد معاملاتی یا سرمایه گذاری.

به منظور سرمایه‌گذاری آگاهانه، باید پیش از ورود به بازار آموزش دیده و ارکان اصلی فرآیند از این جهت در برخی از منابع آموزشی، مدیریت سرمایه به همان مدیریت ریسک نیز .

آموزش مدیریت سرمایه در فارکس,آموزش مدیریت ریسک سرمایه گذاری در بورس(۲۷), آموزش روش مدیریت سرمایه ساده و کاربردی در بازار فارکس,فیلم آموزشی ” ماهیت آموزش و .

آموزش مدیریت سرمایه به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان فعالیت در بازار های مالی است که هر معامله گری برای رشد و بقای خود در بازار های مالی باید بر آن مسلط باشد و .

اصول مدیریت سرمایه گذاری در بورس، مبانی بورس از سطح ابتدایی تا پیشرفته. با ارائه مدرک دو زبانه مجتمع فنی و مدرک بین المللی ارائه خواهد شد.

چگونه یک سیستم معاملاتی طراحی کنیم؟

طراحی سیستم های معاملاتی برای پیداکردن فرصت های معاملاتی جدید بازار

گواهیـنامه پایان دوره
دارد

نحـوه برگـزاری
آنلاین

مـدت دوره
۹ساعت (۳ جلسه ۳ساعته)

مهارت‌هایی که در دوره «چگونه یک سیستم معاملاتی طراحی کنیم؟» کسب می‌کنید:

هدف اصلی این دوره تبدیل تحلیلگر به یک معامله گر است. در این دوره قصد داریم در مورد مهمترین سلاح یک معامله گر یعنی طراحی استراتژی معاملاتی صحبت کنیم. برای این منظور ابتدا به مبحث دوره روانشناسی بازار بورس میپردازیم و سپس با استفاده از پارامترهای مدیریریت ریسک و سرمایه به طراحی سیستم معاملاتی خواهیم پرداخت.

طراحی یک سیستم معاملاتی به فعالان بازار سرمایه کمک می‌کند تمام فاکتورهای مورد نیاز برای انجام معاملات در این بازار را مورد توجه قرار دهند و با در نظر گرفتن هر آن‌چه برای انجام یک معامله موفق در بورس نیاز است، به خرید و فروش سهام در این بازار بپردازند.

موارد زیر بخشی از مهم‌ترین مهارت‌هایی هستند که در دوره «چگونه یک سیستم معاملاتی طراحی کنیم؟» کسب می‌کنید:

– تشخیص فرصت‌های معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت

– در نظر گرفتن همه فاکتورهای معاملاتی اعم از نقاط ورود و خروج و پلن مدیریت ریسک برای خرید و فروش سهام در بورس

– بررسی خطاهای ذهنی و ارائه راهکارهای درست

– سودآوری مستمر و انجام راحت‌تر و به دور از شک و تردید معاملات در بورس

درباره «طراحی و ساخت یک سیستم معاملاتی» بیشتر بدانیم:

جذابیت بازارهای مالی سبب شده که بسیاری از افراد جذب این بازارها شوند. اما در عمل تفاوت بسیار زیادی بین یک تحلیل گر و یک معامله گر وجود دارد. یک معامله گر می بایست مسلط به ابزارهایی باشد که توسط آنها سودآوری مستمر داشته باشد و به دور از شک و تردید و براحتی به انجام معامله بپردازد. هدف اصلی یک معامله گر تشخیص موقعیت ها با بیشترین احتمال موفقیت است. معامله گر برای تشخیص این موقعیت ها نیاز به یک سیستم معاملاتی قوی دارد که از پیش تدوین شده باشد. در این صورت تمامی فاکتورهای معاملاتی اعم از نقاط ورود و خروج و پلن مدیریت ریسک مهیا بوده و سردرگمی در معاملات وجود نخواهد داشت.

منظور از سیستم معاملاتی چیست؟

سیستم معاملاتی یا استراتژی معاملاتی، مجموعه‌ای از قوانین و باید و نبایدها را برای انجام معاملات توسط معامله‌گر مشخص می‌کند و عواملی چون مدیریت ریسک در معامله، خطاهای ذهنی و … را نیز در معاملات مورد توجه قرار می‌دهد. روانشناسی بازار سرمایه نیز در تدوین سیستم معاملاتی فاکتور مهمی محسوب می‌شود.

هر فردی در بازار سرمایه با توجه به روحیات، میزان ریسک‌پذیری و اهداف خود از سرمایه‌گذاری در بورس، می‌تواند سیستم معاملاتی خاص خود را تعریف کند. داشتن استراتژی معاملاتی به انجام معاملات در بورس نظم می‌بخشد و آن را هدفمند می‌کند و سردرگمی در انجام معاملات را از بین خواهد برد.

مدیریت ریسک چیست؟

مدیریت ریسک فرآیندی است که با هدف کاهش زیان و ریسک بازار سرمایه انجام می‌شود. برای مدیریت ریسک در این بازار معامله‌گران باید موقعیت‌های پرریسک در بورس را شناسایی و برای کنترل آن‌ها برنامه‌ریزی کنند. ابزارهای مختلفی برای مدیریت ریسک در بازار سرمایه و تحلیل بنیادی آن وجود دارد.

در طراحی سیستم معاملاتی، به مدیریت ریسک و تعریف پارامترهایی برای آن، توجه زیادی می‌شود و از جمله مباحثی است که در دوره «چگونه یک سیستم معاملاتی طراحی کنیم؟» آگاه نیز در سرفصل‌های آموزشی تعریف و مورد توجه قرار گرفته است.