برخی از ویژگی های ETF

Состав ETF в процентах

صرافی Hotbit : صرافی بزرگ و معتبر برای ایرانی ها + ثبت نام

صرافی Hotbit یکی از صرافی‌های پیشرو ارزهای دیجیتال است که در سال 2018 تأسیس شد و ویژگی‌های پیشرفته، یک برنامه تلفن همراه و یک رابط کاربری بصری را ارائه می‌کند.

این صرافی با برخی از شرکای محبوب صنعت فناوری بلاک چین مانند برخی از ویژگی های ETF Spark Pool، Mytoken، F2pool، HashQuark و Slow Mist همکاری کرده است تا یک محیط تجاری امن، پایدار و غنی را برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ارائه دهد. از ابتدا، این پلتفرم معاملاتی ارزهای دیجیتال بیش از 7 میلیون کاربر فعال ثبت شده در این پلتفرم از بیش از 170 کشور جهان به دست آورده است.

ویژگی های هات بیت اکسچنج

بیایید به برخی از ویژگی های صرافی هات بیت نگاه کنیم:

• بر اساس بررسی هات بیت، هات بیت بیش از 700000 کاربر فعال و ثبت شده دارد و در بسیاری از کشورها فعالیت می کند.
• تمرکز آن بر بازارهای در حال توسعه جهان مانند ژاپن، روسیه، کره جنوبی، کشورهای آسیای جنوب شرقی و ترکیه است.
• این پلتفرم مبادله کاربران بیشتری از طریق تلگرام، توییتر، وی چت، فیس بوک و VK جمع آوری کرده است.
• کاربران می توانند با استفاده از بیش از 200 دارایی رمزنگاری معامله را انجام دهند.
• کاربران می توانند با استفاده از ارزهای دیجیتال با ETF معامله کنند.
• طبق بررسی بازار، هات بیت فقط معاملات spot را ارائه می دهد و معاملات future را ارائه نمی دهد. صرافی هات بیت دارای ابزارهای نموداری پیشرفته و ویژگی های معاملاتی است.
• پلتفرم معاملاتی Hotbit یک برنامه معاملاتی موبایلی را ارائه می دهد که در iOS و Android موجود است.
• صرافی هات بیت از نظر تعداد ارزهای رمزپایه معامله شده در این پلتفرم به عنوان یکی از بهترین صرافی های سکه های رمزنگاری رتبه بندی می شود. بیش از 100 میلیون دلار به عنوان حجم معاملات روزانه دارد.
• هات بیت کارمزدهای معاملاتی متفاوتی برای گیرندگان و سازندگان دارد که در تجارت امروزی یک هنجار است. علاوه بر این، کارمزد مبادلات Hotbit برای گیرندگان همتراز با میانگین صنعت است.
• صرافی معاملاتی هات‌بیت دارای مجموعه‌ای از سکه‌ها است که با جفت‌های معاملاتی با آلت‌کوین‌های فراوان، چندین جفت معاملاتی با توکن‌های DeFi و سکه‌های منحصربه‌فرد ترکیب شده‌اند.

ثبت نام در صرافی

1 . به سایت Hotbit رفته

2. سپس از شما خواسته می شود که آردس E-Mail و یک رمز قوی انتخاب کنید . (گزینه ی Email را انتخاب کنید)

ETF FXGD – особенности инвестиций в золото в 2022

Инвестиции

ETF FXGD – график онлайн, состав фонда в 2022 году, котировки и доходность.

ETF и ПИФ – это фонды, вкладывающие в ценные бумаги – акции и облигации, товары или металлы.

Они повторяют динамику бенчмарка максимально точно, ошибка слежения не превышает 1%. FXGD – это ETF от компании Finex. зарегистрированной в Ирландии, позволяющий защитится от инфляции при помощи вложений в физическое золото.

Состав ETF в процентах

Многие инвесторы рекомендуют добавлять в портфель золото, как защитный актив. FXGD – биржевой фонд, который входит в состав многих портфелей активных и пассивных инвесторов.

Состав фонда FXGD ETF

Фонд был основан в 2013 году, первоначально он вкладывал в физическое золото (приобретались слитки). Через 2 года, в 2015 году, было принято изменить стратегию вложений и фонд стал отслеживать цену физического золота при помощи синтетической репликации.

Инвесторы относились с опаской к таким изменениям и в 2021 году фонд вернулся к приобретению слитков. Фонд ежедневно обновляет информацию о количестве физического золота на 11.02.2022 в ETF FXGD хранится 2400,3 кг золота.

Металл находится в банке в Лондоне, за его качество отвечают независимые от управляющей компании аудиторы. Список слитков фонд публикует на официальном сайте, но инвесторы должны понимать, что это не более чем рекламный ход.

Официальная документация – это годовой отчет и финансовые показатели. Фонд уверяет, что покупая акцию инвестор получает определенное количество грамм физического золота. Это количество не регламентируется, граммы на пай можно посчитать, разделив суммарные чистые активы фонда на цену золота и затем пересчитываем результат в граммы.

Доходность фонда FXGD

Динамика FXGD ETF зависит от колебаний цены физического золота на глобальном рынке. В качестве бенчмарка заявлен LBMA Gold Price PM USD – индикатор, на который ориентируются производители золота и фонды всего мира, рассчитывается Лондонской ассоциацией рынка слитков.

FXGD ETF не стопроцентный аналог покупке металла,на стоимость влияют комиссии брокера, фонда, биржевые спреды. Это один из самых дешевых для инвестора фондов – расходы инвестора за владение ETF всего 0.45% от СЧА.

Это почти в 2 раза меньше среднерыночной комиссии среди фондов, торгуемых на Московской бирже.

Существует также и не рыночный риск – Finex,- зарубежная компания и может в силу каких то причин прекратить деятельность на территории РФ или разориться. Это старейший фонд, работает в России уже 8 лет и этот риск минимален, но его нельзя не учитывать.

Что будет если FinEx обанкротится, продолжат ли торговаться фонды, а могут ли обанкротиться сами ETF:

Информация о доходности FXGD за последний год на Finex и график онлайн

Покупка физического золота через FXGD имеет следующие преимущества:

• налоги – при покупке не нужно платить НДС;
• золотые слитки не нужно хранить и беспокоится о краже или порче от времени;
• по сравнению с ОМС меньшие биржевые спреды.

Золото – это товар и инвестор не может рассчитывать на периодические выплаты, но можно заработать на разнице курса.

Но пассивные инвесторы, покупая золото и не рассчитывают на прибыль – просто на сохранение капитала от инфляции и уменьшение волатильности портфеля из акций и облигаций.

Стоит заметить, что хоть золото и считается защитным активом, все же это достаточно рискованный инструмент. FXGD ETF имеет уровень риска 4 по 7 балльной шкале.

Компания Финекс оценивает колебания FXGD в 13.74% в среднегодовом измерении. С момента запуска фонда доходность составила 181.06% в рублях и 21.17% в долларах, среднегодовой прирост в долларах США 2.11%.

FXGD ETF на Московской бирже можно купить за рубли или доллары. На мировом рынке золото привязано к доллару США, и российские инвесторы при падении курса рубля могут получить дополнительную рублевую прибыль.

Доходность FXGD за весь период

Компания Финекс заявляет ошибку слежения 0.09%, но на графике исторических котировок мы видим что это не всегда выполняется в 2020 котировки отставали от бенчмарка на 8%!

Всему виной эпидемия коронавируса и последовавшие за ней локдауны, которые повлияли на цепочку поставок слитков физического золота. В более спокойное время ошибка существенно ниже, но инвесторы вкладывают в золотой ЕТФ именно для защиты в неспокойные времена.

Биржевой спред в банке все равно выше.

Как купить ETF FXGD

Покупка FXGD RTF не составит проблем, необходим брокерский счет с доступом к торгам на Мосбирже. Его предоставляет много брокеров, со списком рекомендуемых компанией Финекс, можно ознакомиться на официальном сайте в разделе “купить ETF” по ссылке https://finex-etf.ru/oformit-seychas.

Начинающим рекомендуется выбирать брокера, не взимающего ежемесячную комиссию за ведение счета. Для приобретения акций фонда не требуется статус квалифицированного инвестора, некоторые брокеры могут попросить сдать несложный тест на знание теоретических основ вложений в биржевые фонды.

Приобрести FXGD можно на обычный брокерский счет или ИИС. При приобретении на индивидуальный инвестиционный счет действуют все льготы, предусмотренные законодательством РФ.

Купить и продать биржевой фонд можно за рубли или доллары США, но возможность покупки за доллары стоит уточнить у своего брокера. Если он предоставляет такую возможность, можно купить за одну валюту, а продать за другую.

Чтобы найти фонд FXGD etf в личном кабинете, или в специализированном приложении для торгов на фондовой бирже, нужно ввести тикер “FXGD”, если поиск не дал результатов, то ISIN код IE00B8XB7377. Далее ввести нужное число акций, программа посчитает итоговую сумму сделки с учетом комиссии и после этого следует подтвердить сделку.

Актуальную цену можно уточнить в приложении брокера или на сайте Московской биржи. На начало 2022 года она составляет 92.61 руб.

Благодаря такой низкой цене инвестировать в золото могут даже начинающие, у которых еще нет большого капитала. Можно очень точно подсчитать необходимое число акций для оптимальной доли защитного металла в портфеле

Ключевая информация по FXGD

Перспективы ETF FXGD

Золото – традиционный защитный актив, который рекомендуют включать во многих пассивных стратегиях. Рекомендуемая доля до 15%. Одним из самых дешевых и удобных способов купить золото является FXGD ETF.

На Московской бирже сравнительно недавно, в 2020 году, появилось 2 конкурента برخی از ویژگی های ETF – VTBG от УК ВТБ и TGLD от компании Тинькофф Инвестиции.

Они являются биржевыми ПИФами и обойдутся инвестору дороже – 0.66 м 0.54 от СЧА соответственно.

ВТБ покупает физическое золото, которое хранят в одноименном банке. Тинькофф только 70% денег инвесторов тратит на покупку золотых слитков, на остальные приобретает зарубежный ETF на золото.

Что еще больше увеличивает суммарные комиссии инвестора – Тинькофф платит комиссию за владение иностранным фондом. Как и ВТБ частично хранит слитки в России, в своем банке.

Разница в инвестиционной стратегии приводит к расхождению котировок одного и того же финансового инструмента.

Ирландская регистрация компании Финекс вносит некоторые риски, но они не столь высоки. Управляющие компании обеспечивают достаточно точное следование за ценой золота на глобальном рынке.

По данным Мосбиржи за январь 2022 года именно FXGD предпочитают иметь в своих портфелях российские инвесторы. Он занимает 6 строчку в топ-10 наиболее популярных фондов.

Золото – не самый однозначный объект для инвестиций. Частный инвестор не должен при принятии инвестиционных решений полагаться на прогнозы частных домов или аналитиков.

На длинной истории были отрезки длиной в 5-10 лет, на которых гипотетический инвестор-неудачник, купивший по максимальным ценам золото, был в долларовом минусе. За счет валютной переоценки могла быть прибыль, но это не гарантировано.

Во время долгосрочного падения золота акции и облигации показывали как рост так и падение. В последние годы из-за политики ФРС, золото не показывает хорошей обратной корреляции с рынком акции. В большинстве случаев коррекции фондового рынка сказываются на золоте. Волатильность золота ниже, акции теряют 30-50%, а золото 15-20%.

Металл ведет себя неоднозначно, прогнозировать его поведение не берутся даже ведущие мировые аналитики. Инвестор, желающий следовать одной из популярных пассивных стратегий, может купить золото для диверсификации на небольшую часть портфеля. Не стоит пытаться определить дно или вершину рынка.

Вложения в золото должны быть برخی از ویژگی های ETF долгосрочными, не менее 10 лет. На более коротких промежутках очень высок риск убытков. Инвестор должен относится к вложениям в золото серьезно, рассчитывать риски.

Инвестиции должны быть регулярные, вне зависимости от цены актива, согласно заранее выбранной стратегии. Низкая цена ETF FXGD позволяет покупать немного акций при каждом пополнении счета, даже если размер ежемесячных вложений всего 1000 руб.

تیم محتوا

اگر شما در حال شکار برای بیت کوین بعدی هستید با ۷ ارز رمزنگاری در سال ۲۰۱۸ آشنا شوید! هرچند که خیلی ها اکنون می گویند در سال ۲۰۱۸، دیگر بیت کوین در بین ارز های دیجیتال روند صعودی نخواهد داشت و جدیدا تا ۱۷-% نزول پیدا کرده است، اما… به خواندن ادامه دهیدبا ۷ ارز رمزنگاری قابل سرمایه گذاری در سال ۲۰۱۸ آشنا شوید!

حتما در جریان هستید که در یک یا دو ماه اخیر قیمت بیتکوین نوسانات شدیدی را تجربه کرده و این سوال را در ذهن بسیاری به وجود آورده که آیا می توان به ارزهای دیجیتال اعتماد نمود یا خیر. در همین راستا اخیرا سه محقق مقاله ای جالب تحت عنوان… به خواندن ادامه دهیددو روباتی که در افزایش یکباره ارزش بیت‌کوین در سال ۲۰۱۳ نقش داشتند

به صورت غیر منتظره ای در پایان قرن ۱۲ ، چنگیز خان بزرگترین امپراتوری جهان را تاسیس کرد و کنترل جاده ابریشم را که از چین تا شرق اروپا وسعت داشت را بدست گرفت. جاده ابریشم تحت حفاظت مغول ها در طول دوره Pax Mongolica در برابر مهاجمین از امنیت… به خواندن ادامه دهیدرمز ارزِ Pax: روسیه در حال ایجاد اولین رمز ارز چند ملیتی است

رییس پژوهشکده پولی و بانکی از سفارش بانک مرکزی به این پژوهشکده برای مطالعه درباره بیت کوین و پول های رمزی خبر داده است. رییس پژوهشکده پولی و بانکی در اینباره گفت: درحال مطالعه برای بررسی امکان ایجاد پول های رمزی ملی هستیم. به گزارش پایگاه انقلاب نیوز، علی دیواندری… به خواندن ادامه دهیدرقیب وطنی بیت‌کوین در راه است!

هر رمزارزی را که دنبال می کردید به رکورد بالاترین قیمت خود رسیده بود و این پیشرفت ها به گونه ای بود که گویی این روند بدون هیچ مکثی به همین صورت ادامه خواهد داشت. با ارزجو همراه باشید. “حواستان باشد که وقتی دیگران طمع ورزی می کنند شما احتیاط… به خواندن ادامه دهیدشش دلیل احتمالی کاهش شدید قیمت رمزارز ها در روز های گذشته

گزارش‌ها حکایت از آن دارند که امروز ارزش کل بازار ارزهای رمزپایه، از جمله بیت‌ کوین و اتریوم کاهش قابل توجهی را تجربه کرد. به‌ نظر می‌رسد که امروز بازار ارزهای رمزپایه‌ با افت شدیدی در ارزش هر واحد مواجه شده است. برای نخستین بار از تاریخ ۴ دسامبر سال… به خواندن ادامه دهیدافت ارزش بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال

کاهش شدید قیمت بیت کوین امروز بسیار در بازار ارز دیجیتال محسوس بود. قیمت bitcoin در ۱٫۵ ساعت به اندازه ۱۳۰۰ دلار کاهش یافت. در چند روز گذشته، bitcoin شاهد نزول قیمت‌ها بود که بخش بزرگی از آن به خاطر قوانین محدود کننده‌ای است که کره جنوبی برای آرام کردن… به خواندن ادامه دهیدکاهش ۱۳۰۰ دلاری قیمت بیت کوین در ۱٫۵ ساعت

در کمتر از یک هفته ، ارزش کل بازار از ۸۳۰ میلیارد دلار ، به ۵۵۰ میلیارد دلار سقوط کرده است و این روند در زمان نوشتن این مطلب همچنان ادامه دارد : دولت چین اعلام کرد: پلتفرم‌هایی که امکان ترید متمرکز در آن‌ها وجود دارد مسدود خواهند شد. به… به خواندن ادامه دهیدچه چیزی بازار را به حمام خون تبدیل کرد؟

حتی با وجود قوانین سختگیرانه‌ی دولتی اما ماینر های چینی به لطف انرژی ارزان‌ قیمت می‌توانند در برابر فشارها تاب بیاورند. بنا به گزارش شبکه بلومبرگ، صنعت استخراج بیت کوین چین حتی با وجود کاهش قیمت بیت کوین به ۷۰۰۰ دلار نیز همچنان سودمند خواهد بود. قیمت بیت کوین ابتدای… به خواندن ادامه دهیدهمه مشکلات متعلق به ماینرهای چینی نیست

تاکنون نتیجه این روش رضایت بخش نبوده است ولی می توان به آن امیدوار بود. اگر دنبال شواهد محکمی برای اثبات آینده جهان و به خصوص آمریکا هستید نگاهی به نمودار پایین از گوگل ترندز بیاندازید. در این نمودار یک جهش ناگهانی در آمار جستجوی «پول فیات» مشهود است. در… به خواندن ادامه دهیدآیا ارزهای دیجیتال توانایی کاهش شکاف طبقاتی اجتماع را دارند؟

در حال حاضر، چین حسابی مشغول این است که بیت کوین را محدود کند. منتها ارزهای دیجیتال، گسترده تر از آن هستند که یک کشور خاص محدودشان کند. علاوه بر این، فناوری ارزهای دیجیتال در چین از محبوبیت بخصوصی برخوردار است. بابی‌لی مدیر عامل BTCC، بزرگترین و همچنین قدیمی ترین… به خواندن ادامه دهیدآیا چین می‌تواند از فعالیت بیت‌کوین جلوگیری کند؟

نسخه جدیدی از باج‌ افزار HC7 در حال انتشار است که ضمن رمزگذاری فایل‌های کاربر، پسوند PLANETARY را به آنها الصاق می‌کند. نکته‌ای که این نسخه از باج‌ افزار HC7 را منحصربفرد می‌کند پذیرفتن واحد ارز دیجیتال اتریوم علاوه بر پشتیبانی از پرداخت از طریق بیت‌کوین و مونرو است. تقریباً… به خواندن ادامه دهیدHC7: اولین باج‌افزار پذیرنده اتریوم

استارتاپ پیغام‌رسان رمزنگاری شده‌ی تلگرام قصد دارد پلتفرمش را بر پایه‌ی بلاک چین و ارزدیجیتال داخلی، پشتیبانی از پرداخت داخل اپلیکیشن چت و مواردی فراتر از اینها به زودی ارائه کند. بر اساس چندین منبع خبری که با تک کرانچ صحبت کرده‌اند، «شبکه آزاد تلگرام» به اختصار TON یک بلاک… به خواندن ادامه دهیدتلگرام، ارز دیجیتال و بزرگترین جمع سپاری تاریخ

چندی پیش «نیکولاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا، اعلام کرد این کشور قصد دارد برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی آمریکا، پول مجازی خود را با نام «Petro» توسعه دهد اما اکنون با توجه به شرایط بحرانی ونزوئلا، کشور‌های عضو آلبا را نیز به پشتیبانی از این پول مجازی جهت حفظ آن، تشویق… به خواندن ادامه دهیدونزوئلا کشور‌های عضو آلبا را به پشتیبانی از پول‌ مجازی نفت‌محور پترو تشویق کرد

ژائو چانگپنگ، مدیر عامل شرکت بایننس، در مصاحبه‌ای با رسانه بلومبرگ، به صحبت‌های اخیر وارن بافت درمورد سرانجام بد ارزهای دیجیتال ، واکنش نشان داد. در این مصاحبه در مورد طیف وسیعی از موضوعات مانند وضعیت کره جنوبی، رشد بی سابقه بایننس و آمار مشتریان این صرافی، سؤال شد. در… به خواندن ادامه دهیدمدیرعامل بایننس: وارن بافت ارزهای دیجیتال را درک نمی‌کند

پاسخ به ۱۰ سوال اساسی در خصوص واگذاری ETF دولتی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ در ادامه به ۱۰ سوال پر تکرار در خصوص واگذاری سهام دولت در شرکتهای بورسی پاسخ داده شده است.
۱: صندوقهای سرمایه گذاری چیست و چه انواعی دارد؟
امروزه ورود به بازار سرمایه از طریق سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری رایج‌ترین روش سرمایه‌گذاری غیرمستقیم عموم مردم در بازار سرمایه به شمار می‌رود. در واقع در این روش به جای اقدام مستقیم مردم به سرمایه گذاری در بورس (که غالباً تخصص کافی در خصوص پیچیدگی‌ها و رویه‌های سرمایه‌گذاری در بورس ندارند)، تلاش می‌شود تا سرمایه‌ پس انداز آنها در اختیار نهادهایی مالی با تخصص‌های لازم و البته مجوزهای قانونی مربوطه قرار گرفته، تا بدینوسیله این افراد از مزایای بازار سرمایه و بازدهی های متعارف در آن بهره‌مند شوند.
در این مدل منابع اشخاص در یک صندوق تجمیع و توسط مدیریت حرفه ای به دارایی های مشخص شده در اساس نامه صندوق تخصیص می یابد. چندین مدل صندوق سرمایه گذاری وجود دارد که هر کدام ویژگی‌های مخصوص به خود را دارند. بنابراین همه می‌توانند با هر مقیاس درآمد و سطح دانشی که دارند، صندوق متناسب برای نوع سرمایه گذاری دلخواه و با در نظر گرفتن سطح ریسک مناسب پیدا کنند.
متداول‌ترین تقسیم‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر مبنای ترکیب دارایی‌های آن‌ها است؛ به این معنی که صندوق‌ها سرمایه و منابع تجهیز شده از افراد را در دارایی‌های مختلفی سرمایه‌گذاری می‌کنند. این دارایی‌ها می‌توانند گزینه‌های کم‌ریسک مانند سپرده بانکی و اوراق با درآمد ثابت یا گزینه‌های با ریسک بیشتر مانند سهام باشند. بنابراین ترکیب دارایی هر صندوق سرمایه گذاری نشان از نحوه مدیریت دارایی‌ها و رویکرد مدیر صندوق دارد.
سرمایه گذاران با بررسی ترکیب دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند صندوق مورد نظر خود را انتخاب کنند که عمدتا متناسب با سطح پذیرش ریسک ایشان و بازدهی مرتبط با آن می باشد.
از میان صندوق‌هایی که در اوراق بهادار (سهام یا اوراق درآمد ثابت) سرمایه‌گذاری می‌کنند.، برخی منابع صندوق را در ترکیبی از سپرده و اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری می‌کنند که به آنها صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت می‌گوییم. نمونه این صندوق در مجموعه بانک مانند صندوق آباد و صندوق مشترک تامین سرمایه می باشد. در نوع دیگر از صندوق، منابع صندوق می تواند به سرمایه‌گذاری در سهام اختصاص یابد که به این نوع از صندوق‌ها، صندوق‌های سهامی گفته می شود. برخی از صندوق‌ها نیز منابع خود را با نصاب‌های استاندارد و مشخص شده در ترکیبی از سهام و اوراق بادرآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌کنند، که به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط معروف هستند. همچنین صندوق ها می‌توانند در دارایی هایی نظیر طلا و یا حتی پروژه های ساختمانی سرمایه گذاری کنند، که به آنها صندوق های سرمایه گذاری طلا و صندوق های زمین و ساختمان گفته می‌شود. همچنین صندوق های در تشابه با صندوق زمین و ساختمان که محدود به توسعه طرح های املاک و مستغلات می باشد، صندوق پروژه وجود داردکه تجهیز منابع مالی لازم برای ساخت و توسعه پروژه ها را تامین می نماید و سازوکار مصرف وجوه تجهیز شده بسیار دقیق و تحت نظارت های پیوسته ناظران بر صندوق می باشد.
صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله با عنوان ETF(EXCHANGE TRADE FUND) به صندوق‌هایی اطلاق می‌شود که از دارایی‌های متنوع تشکیل شده و بدون نیاز به انجام عملیات صدور و ابطال، واحدهای آن در طول روز همانند سهام در بازار معامله می‌شود و از طرفی ساختاری شبیه صندوق‌های صدور و ابطالی دارند. یعنی شما در طول ساعات و روزهایی که بازار معاملات سهام باز است، می‌توانید یک یا چند واحد از یک صندوق ETF را بخرید، یا چند واحد از آن را بفروشید.
۲: صندوق‌های قابل معامله در بورس چیست؟
در واقع ETF همان صندوق‌های قابل معامله در بورس هستند. در واقع این شکل از صندوق‌ها تقسیم بندی جدید از باب نوع سرمایه‌گذاری و تخصیص دارایی نیست؛ ETF ها از لحاظ مدیریت، دسته‌بندی و … همانند سایر صندوق‌ها دسته بندی می‌شود و وجه تمایزش با صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال تنها از این جهت است که با ایجاد نمادهای معاملاتی مشخص در بورس یا فرابورس، واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها مانند سایر نمادهای مربوط به سهام شرکت‌ها قابلیت معاملاتی بورسی پیدا کرده‌اند.
مطابق با آنچه گفته شد، این نوع از صندوق‌ها نیز مشابه صندوقهای مبتنی بر صدور و ابطال، پس از پایان پذیره‌نویسی و جمع‌آوری وجوه سرمایه‌گذاران، با مدیریت حرفه‌ای، با رعایت اصل تنوع‌بخشی نسبت به سرمایه‌گذاری وجوه اقدام می‌کند؛ لذا مانند صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال، مناسب کسانی است که تخصص یا زمان مدیریت سبد دارایی خود را ندارند اما
می خواهند از مدیریت حرفه ای و سایر مزایای بازار سرمایه استفاده نمایند.
این صندوق‌ها ازخاصیت نقدشوندگی مناسب(دریافت اصل و فرع سرمایه گذاری ظرف حداکثر یک یا دو روز کاری در صورت فروش واحدها)، سادگی و سهولت در خرید و فروش، کنترل توسط نهاد ناظر بازار سرمایه و ارزشگذاری شفاف براساس خالص دارایی ها در هر لحظه از زمان برخوردارند؛ البته که سرمایه گذاری در این صندوق ها خالی از ریسک نیست و سرمایه گذاران بایستی درک اولیه درخصوص ماهیت سهامداری و سرمایه‌گذاری در بورس را داشته باشند. از انجا که قیمت دارایی های تحت مدیریت این صندوق ها در بازار به طور پیوسته تغییر قیمت داشته و متناسب با این تغییرات قیمت ETF در بازار تغییر می یابد بنابراین در تحلیلی ساده می توان این استنباط را داشت که درشرایط رشد بازار قیمت ETF صعودی و در شرایط افت بازار قیمت ETF کاهش می یابد.
بنابراین می توان در صورت تحقق اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی و تحقق مفهوم مردمی سازی اقتصاد از طریق عرضه عمومی شرکت ها و بنگاه های ارزشی در بورس، فضای رشدی مورد انتظار می تواند در انگیزه سرمایه گذاری در این صندوق ها موثر باشد.
۳: صندوق های موجود در بازار سرمایه ایران در مقایسه با بازارهای جهانی کدامند؟
مطابق با تقسیم‌بندی ذکر شده، صندوق‌های درآمد ثابت که نسبت به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اقدام می‌نمایند شامل صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله درآمد ثابت، صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله سهامی، صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله مختلط بوده، به اضافه اینکه در انواع دیگر صندو‌ق‌ها در حال حاضر صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله مبتنی بر طلا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان نیز از جمله صندوق‌هایی هستند که واحدهای سرمایه‌گذاری آنها در بورس معامله می‌شود. انواع متعددی از صندوق های دیگر در بازارهای مالی و سرمایه جهانی نیز توسعه یافته که از جمله آنها می توان به صندوق های شاخصی و صندوق های پوشش ریسک اشاره نمود که به تدریج با توسعه و تعمیق بازار سرمایه و در صورت تطبیق با موازین قانونی وشرعی نسبت به ساختارسازی صندوق های جدید در بازار سرمایه ایران مورد توجه قرار خواهد گرفت.
۴: تفاوت صندوق های قابل معامله در بورس با صندوق های صدور و ابطالی چیست؟
همانطور که در پاسخ به سوالات قبلی توضیح داده شد، تنها تفاوت این صندوق‌ها با صندوق‌های صدور و ابطالی که عموماً سرمایه‌گذاران با آنها آشنا هستند، در نحوه و سازوکار سرمایه‌گذاری متقاضیان در صندوق و قابلیت معامله واحدهای این صندوق در بازار سرمایه است. برای بیان دقیق‌تر باید گفت که در صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال، سرمایه‌گذار با مراجعه به دفاتر مشخص شده و یا سامانه‌های اینترنتی مدیرثبت یا مدیرصندوق اقدام به صدور یا ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق می‌کنند. در صورتی که در صندوق‌های ETF ما با لفظ خرید و فروش در بورس به جای صدور و ابطال مواجه هستیم.
۵: سود در صندوق های صندوق‌های قابل معامله در بورس چگونه شناسایی می شود؟
غالباً صندوق‌های قابل معامله سهامی، سود ماهانه تقسیم نمی‌کنند اما نتیجه سرمایه‌گذاری‌های آن در خالص ارزش دارایی هایی صندوق(NAV) نموده یافته و در صورت افزایش مقدار مذکور، قیمت فروش هر واحد آن رشد خواهد داشت. به عبارت دیگر زمانی که ارزش صندوق بالا می‌رود و سرمایه‌گذار قصد دریافت سود ناشی از این افزایش ارزش را دارد، می‌بایست نسبت به فروش واحد سرمایه‌گذاری خود در بازار اقدام نماید. قابل ذکر است براساس قانون، بابت نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری انواع صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله و صدور و ابطال آنها هیچگونه مالیاتی اخذ نمی‌گردد.
۶: آیا صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم مورد مشابه ای در بازار سرمایه دارد؟
تاکنون صندوق های قابل معامله سهامی متعددی در بورس تهران و فرابورس ایران جهت خرید و فروش سرمایه گذاران لیست شده است. ولیکن صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم، اولین صندوق قابل معامله سهامی دولتی است که براساس سیاست های تخفیفی دولت به بازار سرمایه ارائه می شود؛ و با ویژگی‌های خاصی که این صندوق دارد، نمونه‌ مشابه قبلی در بازار سرمایه کشور را نداشته است.
۷: چرا باید صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم را انتخاب کرد؟
مهم‌ترین خدمت صندوق‌ها، ارائه بازدهی مطلوب و کم کردن ریسک سرمایه‌گذاران است که این ویژگی در انواع صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله برای سرمایه‌گذاران غیر حرفه‌ای بسیار کاربردی است؛ زیرا با انتخاب یک صندوق سرمایه‌گذاری مناسب، دیگر نیازی به کسب اطلاعات تخصصی و صرف وقت اضافه نیست. همچنین با توجه به اینکه برخی از صندوق‌ها دارای تضمین سودآوری و برخی بدون تضمین هستند، افراد میتوانند با توجه به میزان ریسک‌پذیری خود در یکی از انواع صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند. لذا برای سرمایه‌گذارانی که ریسک کمتر را ترجیح می‌دهند، خرید واحدهای این نوع از صندوق‌ها منطقی‌تر است.
نکته قابل توجه در خصوص این صندوق تخفیف ارائه شده توسط دولت، جهت واگذاری سهام خود است. به عبارت فرآیند ایجاد و کار این صندوق به این شکل است که پس از تشکیل صندوق و جمع‌آوری وجوه به میزان مشخص، سهام دولت در بانکهای ملت، تجارت و صادرات و همچنین بیمه البرز و بیمه اتکایی امین با تخفیف قابل توجه به این صندوق واگذار می‌شود؛
۸: مراحل خرید و فروش صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم چگونه است؟
مراحل خرید و فروش این صندوق ها، همانند سایر اوراق بهادار موجود در بازار سرمایه است. به این ترتیب متقاضایان با مراجعه به یکی از شعب کارگزاری ها و اخذ کد معاملاتی (در صورت نداشتن کد معاملاتی) و دریافت کاربری آنلاین برای استفاده از سامانه معاملات برخط (آنلاین) کارگزاری میتوانند دسترسی به بازار معاملاتی داشته و با واریز وجه سرمایه گذاری به حساب بانکی کارگزار می توانند درخواست خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق با استفاده از سامانه معاملات برخط (در صورت داشتن کاربری آنلاین) و یا به صورت کتبی با ارائه به کارگزاری سهام خود ارائه نمایند.
اما علاوه بر این روش معمول در همه صندوق‌های قابل معامله، برای ایجاد امکان همه اقشار مردم در هر جای از کشور، مقرر گردید تا از ظرفیت شبکه بانکی کشور نیز برای پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق استفاده شود. بدین ترتیب علاوه بر امکان ثبت سفارش از طریق درگاه‌های معاملاتی شرکت‌های کارگزاری، تمامی بانک‌های دولتی و چند بانک خصوصی نیز نسبت به دریافت سفارشات متقاضیان و ثبت‌نام آنها اقدام خواهند نمود. لذا برای پذیره‌نویسی متقاضیان دارای حساب در هر یک از بانک‌های منتخب می‌توانند از طریق مراجعه به درگاه‌های غیر حضوری و حضوری که توسط بانک‌های مربوطه اطلاع‌رسانی خواهد شد و با ورود حداقل اطلاعات مورد نیاز، نسبت به پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری مزبور اقدام نمایند.
۹: صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم چه ویژگیهایی دارد؟
به نظر می رسد که این اقدام یک گام رو به جلو در مردمی سازی اقتصاد براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری بوده و زمینه مشارکت آحاد مردم در تأمین مالی بنگاه ها را فراهم آورد. از طرفی نیز ارائه تخفیف یک مشوق برای سرمایه گذاری در این صندوق هاست. لذا میتوان این صندوقها را فرصت بی نظیری برای ورود آحاد جامعه به سرمایه گذاری در اوراق سهام شرکت های معتبری دانست که دولت با هدف مردمی کردن اقتصاد و مشارکت دادن مردم در اقتصاد کشور و نیز عدالت تخصیصی در واگذاری سهام خود در شرکت های دولتی به اقشار مختلف جامعه دنبال میکند.
۱۰: برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه چه مواردی را باید در نظر بگیریم؟
نکته پایانی اینکه حرکت جریان نقدینگی از بازارهای مخرب به سمت بازار سرمایه‌کشور اقدامی مبارک و میمون برای مجموعه اقتصادی کشور به حساب می‌رود. تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در ابزارهای نظامند و در بستر قانونی بازار سرمایه‌ می‌تواند نجات بخش اقتصاد کشور باشد، اما باید متذکر شد سرمایه گذاری در ابزارهای حوزه بازار سرمایه نیازمند پذیرش توأمان ریسک و بازدهی است، لذا در عین حال که عموم مردم عزیزمان را تشویق به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌ می‌کنیم، از آنها تقاضا دارم که با نگاه واقع‌بینانه و بدور از هیجان و با پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری در بورس نسبت به انتخاب گزینه‌های سرمایه‌گذاری خود اقدام کنند.

معاملات ETF آتی بیت کوین چیست؟ نقطه تلاقی بازار سهام و بازار رمز ارزها

ETF آتی بیت کوین یک صندوق قابل معامله در بورس است که به مردم اجازه می‌دهد بدون نیاز به خرید و فروش این ارز، در سود و زیان آن شریک شوند. صندوق‌های قابل معامله در بازار، محصولات مالی قانون‌گذاری شده‌ای هستند که می‌توانند شامل طیف وسیعی از دارایی‌ها باشند و ای تی اف آتی بیت کوین از جمله آنهاست. در این مطلب به معرفی این مفهوم و تفاوت آن با ETF بیت کوین می‌پردازیم.

صندوق قابل معامله آتی بیت کوین، به سرمایه‌گذاران روش دیگری برای کسب سود از حرکات قیمت معاملات آتی بیت کوین پیشنهاد می‌دهد. به جای پیگیری طیف وسیعی از دارایی‌ها، هر سهم ETF آتی بیت کوین، توسط قراردادهای آتی بیت کوین پشتیبانی می‌شود. سرمایه‌گذاران می‌توانند ETF را درست مانند سهام خرید و فروش کنند. اما برخلاف صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سهام ETF را می‌توان در هر زمانی در ساعات معاملاتی بازار خرید و فروش کرد.

ETF قرارداد آتی بیت کوین چیست؟

معاملات آتی بیت کوین نوعی ابزار معاملاتی مشتقه است که در آن دو طرف برای خرید یا فروش بیت کوین با قیمت از پیش تعیین شده در زمان سررسید، اقدام به معامله می‌کنند. مشتقه یک اصطلاح برای هر قرارداد تجاری است که قیمت دارایی پایه را ردیابی می‌کند.

در حقیقت، معامله‌گر موافقت می‌کند که بیت کوین را بدون توجه به قیمت نهایی، با قیمت خاصی در یک تاریخ خاص خریداری کرده یا بفروشد. تاریخ توافق شده یعنی زمانی که هر دو طرف باید تعهدات خود را انجام دهند که به عنوان تاریخ تسویه قرارداد یا تاریخ سررسید شناخته می‌شود.

هنگامی که قرارداد آتی بیت کوین منقضی می‌شود، هر یک از طرفین برای خرید بیت کوین باید آن را با وثیقه یا تخفیف خریداری کنند (زیرا بعید است که قیمت بیت کوین دقیقا همان قیمتی را داشته باشد که در زمان انعقاد قرارداد در آن قیمت معامله می‌شد). مبلغی که شخص باید بپردازد به قیمت بازار (که به عنوان قیمت لحظه‌ای نیز شناخته می‌شود) و زمان و ارزش هر یک از قراردادهای آتی که در اختیار دارند، بستگی دارد.

در زیر برخی از جزئیات مهمی که باید درباره قراردادهای آتی بیت کوین بدانید ذکر شده است:

• توجه داشته باشید که هر قرارداد دو طرف دارد. اگر شخصی سود کند، طرف دیگر قرارداد متحمل ضرر می‌شود.
• قراردادهای آتی همیشه تاریخ انقضا دارند. سرمایه گذاران ممکن است تصمیم بگیرند که قرارداد خود را قبل از انقضای قرارداد به طرف دیگری بفروشند یا تا زمان انقضا منتظر بمانند تا قراردادها تسویه شوند.
• قیمت قرارداد آتی بیت کوین و قیمت بازار این ارز، بدلیل معاملات تریدرهای فیوچرز، معمولا با هم متفاوت‌اند. اگر افراد بیشتری روی افزایش قیمت بیت کوین شرط بندی کنند، ارزش قرارداد به طور طبیعی بالاتر از قیمت این ارز در بازار خواهد بود. برعکس این مورد زمانی اتفاق می‌افتد برخی از ویژگی های ETF که معامله‌گران بیشتری پیش بینی که قیمت این کوین در آینده کاهش می‌یابد. در بیشتر موارد، قیمت قراردادهای آتی بیت کوین و قیمت بازار آن، با نزدیک شدن به تاریخ سررسید قراردادها همگرا می‌شوند.

ETF آتی بیت کوین چیست؟

ETF حرکات قیمتی دارایی مربوطه را ردیابی می‌کند. این روش به عنوان راهی برای کسب سود از روند قیمت دارایی بدون نیاز به مالکیت فیزیکی آن است. در ای تی اف بیت کوین، معیار ارزیابی سهم، قیمت اسپات بیت کوین است.

قیمت ETF به طور معمول با حرکت قیمت دارایی پایه همبستگی بالایی دارد؛ زیرا در غیر اینصورت اگر قیمت‌ها بیش از حد اختلاف داشته باشند، سرمایه‌گذاران می‌توانند از اختلاف اسپرد بین ETF و دارایی پایه، اقدام به آربیتراژ کنند.

همین امر در مورد ETF بیت کوین نیز صدق می‌کند. یک رویکرد متداول این است که قیمت ETF بیت کوین به قیمت خود خزانه این ارز متصل باشد. تنها کاری که صندوق باید انجام دهد این است که به طور مداوم اطمینان حاصل کند که بیت کوین کافی در اختیار دارد تا بتواند ارزش ETF بیت کوین خود را ارزیابی کند.

در حالی که این رویکرد یکی از موثرترین سیستم‌ها برای ایجاد ETF بیت کوین تلقی می‌شود، به نظر می‌رسد کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده چندان پذیرای ایده ETF بیت کوین با پشتوانه فیزیکی نبوده است. با این حال، رئیس SEC، گری جنسلر (Gary Gensler)، اشاره کرد که ممکن است تصویب ETF آتی بیت کوین، به ویژه که قیمت قراردادهای آتی را ردگیری می‌کند، در بورس تجاری شیکاگو (CME) تایید شود.

بنابراین، ETF آتی بیت کوین دقیقا مانند ای تی اف بیت کوین است؛ اما به جای وابسته بودن به قیمت اسپات بیت کوین به قیمت این دارایی در بازار آتی وابسته است.

در اصل، ارزش صندوق قابل معامله آتی بیت کوین با توجه به حرکات قیمتی آتی بیت کوین محاسبه می‌شود. در مورد ای تی اف آتی بیت کوین، شرکت صادر کننده ETF باید در بازار آتی بیت کوین موقعیت معاملاتی داشته باشد و قیمت ETF را به قراردادهای آتی بیت کوین متصل کند.

تفاوت ETF آتی و صندوق قابل معامله بیت کوین در چیست؟

همانطور که قبلا توضیح داده شد، ارزش ETF بیت کوین توسط بیت کوین واقعی ارزیابی می‌شود، در حالی که ETFهای آتی بیت کوین با مشتقات بیت کوین (قراردادهای آتی) پشتیبانی می‌شوند.

قیمت آتی بیت کوین ممکن است از قیمت لحظه‌ای بیت کوین به دلیل احساسات بازار غالب متفاوت باشد، بنابراین ETFهای آتی بیت کوین نیز ممکن است گاها قیمت بیت کوین را به صورت نادرست ردیابی کنند. در مورد ETF بیت کوین، به دلیل این واقعیت که ETF توسط بیت کوین واقعی پشتیبانی می‌شود، ریسک واگرایی بین قیمت‌ها وجود ندارد.

معایب ای تی اف آتی بیت کوین چیست؟

مهم‌ترین مسئله مربوط به ETFهای آتی بیت کوین، حول و حوش دقت ردیاب‌های قیمت آنهاست. وقتی قیمت آتی بیت کوین بیشتر از قیمت اسپات آن باشد، می‌توان گفت ETF به طور دقیق قیمت BTC را دنبال نمی‌کند. این وضعیت به عنوان کانتانگو (Contango) شناخته می‌شود و برای سرمایه‌گذاراني که دارای ETFهای آتی بیت کوین هستند، مضر است. نقطه مقابل آن عقب افتادگی قیمت (Backwardation) نامیده می‌شود و زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت آتی کمتر از قیمت اسپات باشد.

در سررسید قراردادهای آتی بیت کوین، صندوق صادرکننده ETF آتی بیت کوین باید قراردادها را لغو کند (یعنی تمدید قراردادها با فروش قراردادهای تقریبا منقضی شده و استفاده از درآمد آن برای خرید قراردادهای جدید با تاریخ انقضای بیشتر). در سناریویی که قیمت قراردادهای آتی بیت کوین کمتر از قیمت قرارداد جدید است، درآمد حاصل از فروش قراردادهایی که در حال انقضا هستند، برای خرید همان تعداد قرارداد که در تاریخی در آینده منقضی می‌شود، کافی نخواهد بود. این وضعیت بر عملکرد ETF تاثیر منفی خواهد گذاشت.

جمع بندی

در این مقاله، در مورد ETF آتی بیت کوین و تفاوت آن با صندوق قابل معامله عادی بیت کوین پرداختیم. ETF آتی بیت کوین نوع دیگری از محصولات مالی رگوله شده است که به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که به طور غیر مستقیم در روند بازار اولین ارز دیجیتال سهیم باشند و از آن کسب درآمد کنند. ویژگی اصلی ای تی اف آتی بیت کوین این است که به جای وابسته بودن به قیمت اسپات BTC به قیمت قراردادهای آتی آن وابسته است.