حد ضرر برای پوزیشن خرید

استراتژی معاملاتی سن‌کافمن

مجله افیکس کار: معامله‌گران با شروع کار در بازار معاملات، کار خود را با پیچیدگی بیش از حد انجام می‌دهند. بسیاری از اوقات، آنها احساس می‌کنند یک استراتژی معاملاتی پیچیده با بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکال، کارآمدتر است درحالیکه می‌توانند معاملات خود را به ساده‌ترین شکل ممکن انجام دهند.

استراتژی معاملاتی سن کافمن Sen Kaufman 34 دارای یک راه حل خرید و فروش ساده است که به شما امکان می‌دهد بازار را از دیدگاه بسیار ساده ​​مشاهده کنید.

برای استفاده از این استراتژی اندیکاتورهای kijun_sen_and_envelope ، KAMA و 5_34_5 را با تنظیمات پیش‌فرض به نمودار اضافه کنید.

تایم فریم : 1ز M1 تا D1
ابزارهای معامله: همه جفت‌ارزها، فلزات گرانبها، بیت‌کوین و ..
جفت ارز: هر جفت ارز، فلزات گرانبها، BitCoin، ..

پوزیشن خرید:

• شرط لازم اینست که خط میانی نیلی‌رنگ اندیکاتور kijun_sen_and_envelope، خط آبی ضخیم‌تر اندیکاتور KAMA را از پایین به بالا قطع کند.
• منتظر می‌مانیم خط قرمز اندیکاتور 5_34_5 از پایین به سمت بالا، سطح 0.00 را بشکند که به معنای صعودی شدن سنتیمنت بازار بوده و می‌توانید وارد پوزیشن خرید شوید.

حد ضرر: 5 پیپ زیر سطح حمایت کوتاه مدت
حد سود: به صلاحدید خودتان

در شرایط زیر از معامله خارج شوید:

• زمانیکه سیگنال خرید داریم اما قیمت در زیر خط میانی نیلی‌رنگ اندیکاتور kijun_sen_and_envelope بسته شود.
• زمانیکه خط قرمز اندیکاتور 5_34_5 از بالا به سمت پایین، سطح 0.00 را بشکند و به این معناست که خریداران بیشتری پوزیشن‌های خود را می‌بندند.

پوزیشن فروش:

• شرط لازم اینست که خط میانی نیلی‌رنگ اندیکاتور kijun_sen_and_envelope، خط آبی ضخیم‌تر اندیکاتور KAMA را از بالا به پایین قطع کند.
• منتظر می‌مانیم خط قرمز اندیکاتور 5_34_5 از بالا به سمت پایین، سطح 0.00 را بشکند که به معنای نزولی شدن سنتیمنت بازار بوده و می‌توانید وارد پوزیشن فروش شوید.

حد ضرر: 5 پیپ بالای سطح مقاومت کوتاه مدت
حد سود: به صلاحدید خودتان

در شرایط زیر از معامله خارج شوید:

• زمانیکه سیگنال فروش داریم اما قیمت در زیر خط میانی نیلی‌رنگ اندیکاتور kijun_sen_and_envelope بسته شود.
• زمانیکه خط قرمز اندیکاتور 5_34_5 از پایین به سمت بالا سطح 0.00 را بشکند و به این معناست که فروشندگان بیشتری پوزیشن‌های خود را می‌بندند.

KAMA توضیحاتی درباره اندیکاتورهای معاملاتی

اندیکاتور Kaufman’s Adaptive Moving Average) KAMA) برای MetaTrader4 توسط پری کافمن ساخته شد تا نوسانات بازار را در نظر بگیرد.

حتی وقتی نوسانات قیمت تا حدودی اندک باشد با دقت با قیمت‌ها همسو می‌شود.

اندیکاتور Kijun_sen_and_envelope یکی از اعضای مهم خانواده اندیکاتور ایچیموکو است و می‌تواند برای اندازه‌گیری حرکت قیمت در بازه زمانی میان‌مدت استفاده شود. 5_34_5 یک اندیکاتور با نام عجیب است و در محدوده سطح سیگنال 0.00 در نوسان است. به شکل اوسیباتور در پنجره جدا زیر نمودار قیمت ظاهر می‌شود و شامل دو خط (آبی روشن و قرمز) است.

سوئینگ تریدینگ چیست؟

آیا می دانید سوئینگ تریدینگ چیست و این استراتژی برای چه افرادی مناسب است؟ اگر در هریک از بازارهای مالی فعال باشید و سرمایه گزاری کرده باشید مطمئناً تاکنون اصطلاح سوئینگ تریدینگ به گوشتان خورده است، ولی شاید ندانید سوئینگ تریدینگ چیست و چطور کار میکند، از همین روی در این مقاله سعی داریم بررسی کنیم که استراتژی سوئینگ تریدینگ چیست و همچنین مزایا و معایب آن را نیز مورد بررسی قرار دهیم. سوئینگ تریدینگ به عنوان یک استراتژی معاملاتی بلندمدت در نظر گرفته می شود و می تواند در تمامی بازارهای مالی نظیر سهام، ارزهای دیجیتال و فارکس منجر به کسب سود شود.

در این استراتژی تریدرها معمولاً از تحلیل تکنیکال جهت کسب سود در مدت چندین روز یا هفته استفاده می کنند، به همین دلیل جزو معاملات بلندمدت محسوب میشود. گاهی ممکن است تریدرهای سوئینگ به دلیل اتفاقات بنیادی که می‌تواند طی هفته ها رخ دهد از تحلیل فاندامنتال هم در جهت تایید روند قیمت و الگوها استفاده کنند.

سوئینگ تریدینگ چیست ؟

در معاملات سوئینگ، تریدرها پوزیشن های خرید یا فروش خود را بیش از یک دوره ترید باز نگه می دارند که معمولاً بین چند هفته تا چند ماه طول می کشد. اما ممکن است برخی، بیشتر یا کمتر از این مدت هم پوزیشن های خود را باز نگه دارند. هرچند که ترید در زمان کمتر، معمولاً برای سوئینگ تریدینگ کمتر اتفاق می‌افتد و فقط در مواقعی که نوسانات بازار شدید باشد این اتفاق ممکن است بیوفتد.

برای سوئینگ تریدینگ، برخی معامله گران ارز یا سهام پرنوسان و برخی دیگر ارز یا سهام کم نوسان را معامله می کنند اما هر دوی آن ها به دنبال پیدا کردن ارز یا سهام در جایی هستند که پیش بینی می کنند روند ادامه پیدا خواهد کرد. تریدرهای سوئینگ فقط به دنبال کسب حداکثر سود از پتانسیل حرکتی قیمت هستند و پس از ورود به پوزیشن خرید یا فروش و کسب سود از این روند، به دنبال موقعیت دیگری می روند. هدف در این استراتژی گرفتن نوسانات بازار است، که طی چند روز تا چند هفته اتفاق می افتد.

بنابراین تریدرهای سوئینگ نسبت به معامله گران روزانه بیشتر و نسبت به سرمایه گذاران بلند مدت، زمان کمتری را صرف کسب سود از پوزیشن های خود می کنند. سوئینگ تریدینگ برای معامله گران مبتدی یک استراتژی معاملاتی متداول می باشد و به دلیل وجود افق زمانی قابل کنترل روش نسبتاً مناسبی، برای کسب سود است زیرا تصمیم‌گیری می‌تواند با آرامش بیشتری انجام شود و معاملات را می‌توان به راحتی کنترل کرد.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

همانطور که بالاتر اشاره شد سوئینگ تریدرها اغلب از تحلیل تکنیکال در معاملات خود استفاده می کنند. تکنیک های پرایس اکشن مانند الگوهای کندل استیک، محدوده های حمایت و مقاومت و همچنین اندیکاتورها برای انجام این نوع معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. رایج ترین اندیکاتورهای مورد استفاده سوئینگ تریدرها، اندیکاتور میانگین متحرک، اندیکاتور RSI، باندهای بولینگر و خطوط فیبوناچی هستند.

اغلب معامله گران سوئینگ از چارت های تایم فریم متوسط یا بالا مانند تایم فریم روزانه در معاملات خود استفاده می کنند چون یک روند قدرتمند نزولی یا صعودی در تایم فریم بالا تایید می‌شود. اما این یک قانون کلی نیست و می توان گفت هر معامله گر میتواند استراتژی خاص خود را داشته باشد. بنابراین ممکن است آن ها تصمیم به ورود یا خروج از پوزیشن معاملاتی خود را با پیدا کردن یک شکست یا پولبک در تایم فریم های پایین تر نظیر یک ساعته، چهار ساعته یا دوازده ساعته، اخذ کنند.

تفاوت سوئینگ تریدینگ و معاملات روزانه چیست؟

معاملات نوسانی و معاملات روزانه ممکن است از نظر عملی مشابه به نظر برسند، اما تفاوتی عمده میان این دو نوع معامله وجود دارد و آن هم چیزی نیست به جز زمان؛

• معامله گران روزانه تعداد معامله بیشتری انجام می دهند و چون هر معامله را در زمان کوتاهی انجام می دهند سود حاصل از آن به نسبت سوئینگ ترید کمتر است. معامله گران روزانه به دلیل تعداد معاملاتشان بسیار بیشتر در حال رصد و بررسی بازار هستند.
• سوئینگ تریدرها نسبت به معامله گران روزانه دنبال تغییر بیشتر قیمت‌ها در مدت زمان طولانی تر هستند. بنابراین چون این حرکات بزرگتر هستند، می توانند سوددهی بالاتری حتی در معاملات کمتر نسبت به Day traderها نصیب Swing trader ها کنند.
• معامله گران روزانه بیشتر از تحلیل های تکنیکال در معاملات خود استفاده می کنند. اما معامله گران سوئینگ از ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بهره می برند. هرچند که بیشتر از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند.

نقاط ضعف سوئینگ تریدینگ

• سوئینگ تریدرها کارمزد بالاتری را می پردازند.
• سوئینگ تریدرها اغلب روندهای کوتاه مدت را درست تشخیص نمی دهند.
• ممکن است ناگهان قیمت ها معکوس شده و زیان شدیدی را به همراه داشته باشند.
• سوئینگ تریدرها در این روش، در معرض بهره شبانه و گپ‌های قیمتی آخر هفته ها قرار دارند. یعنی مواقعی که ممکن است گپ های قیمتی رخ دهد و قیمت با فاصله زیادی نسبت به قبل شروع به حرکت کند.

چند نکته مهم در مورد Swing trading

• مدت زمان معاملات سوئینگ تریدرها بین ۵ تا ۱۰ روز است بنابراین سودهای کوچکی به دست می آورند که در طولانی مدت بازدهی نسبتاً بالایی را رقم می زند. آن ها حدود ۵ تا ۱۰ درصد سود در فاصله یک الی دو هفته می سازند.
• معامله گران موفق در این روش، با قرار دادن حد ضررهای حدود ۲ تا ۳ درصد نه بیشتر، نسبت سود به ضرر خود را حدود ۳ به ۱ نگاه می دارند و به این طریق قانون مدیریت سبد سهام را زیر پا نمی گذارند.

پس شما هم اگر قصد ورود به این نوع ترید را دارید باید همواره فاکتورهای ضرر را هم مدنظر خود قرار دهید. سود های کوچک، وقتی بتوانید ضررتان را هم کاهش دهید باعث رشد در معاملات خواهد شد. زیرا یک ضرر بزرگ می‌تواند سریعاً مجموع سودهای کوچکتر بدست آمده را از بین ببرد.

• با انجام معاملات نوسانی میتوانید سود بیشتری را از معاملات خود به دست آورید، یک ارز یا سهام ممکن است در برابر تغییرات ناگهانی مقاومت کرده و بتوان برای کسب سودهای بیشتر آن را نگهداری کرد یا بسته به شرایط، سریعتر و با سود کمتر از آن خارج شد.
• از لحاظ عملی ممکن است معاملات نوسانی و معاملات روزانه مشابه به نظر بیایند، اما حد ضرر برای پوزیشن خرید تفاوتی عمده میان آن ها وجود دارد و آن تفاوت فاکتور زمان است.

بازه های زمانی برای انجام یک معامله متفاوت است. تریدرها هر روز در عرض چند دقیقه و یا چند ساعت به خرید و فروش و انجام معامله می‌پردازند و سپس از آن دست می‌کشند. معاملات نوسانی معمولاً طی چند روز یا هفته انجام می‌شود، اما این مسئله برای معاملات روزانه صدق نمی‌کند.

نتیجه گیری و کلام آخر

سوئینگ تریدینگ از استراتژی های معاملاتی بسیار متداول در بازار بورس سهام و ارزهای دیجیتال می باشد. سوئینگ تریدرها بسته به میزان ریسک پذیریشان و توقعی که میزان سوددهی از معاملات خود دارند، معمولاً برای چند روز تا چند هفته در پوزیشن های خود می مانند. در هر نوع از ترید اعم از سوئینگ تریدینگ و نوسان گیری روزانه، عدم داشتن نظم و انظباط و تمرکز کافی می تواند منجر به ضرر شود. حتی یک بدشانسی میتواند تمام معادلات ذهنی شما را به هم زند و منجر به معامله ای با نتیجه ای برخلاف میل شما شود.

یک معامله بد و به دنبال آن رشته ای از معاملات بد، می‌تواند دارایی شما را از بین ببرد که اگر این شرایط برای هر تریدری پیش بیاید به احتمال زیاد نمی تواند شرایط را بهبود بخشد. حتماً قبل از شروع معاملات خود از هر نوعی، ابتدا یادگیری اصول مدیریت ریسک، قراردادن حد ضرر و روش‌های مناسب اندازه گیری پوزیشن و … را به شدت به شما توصیه می کنیم.

در پایان امیدوارم متوجه شده باشید که سوئینگ تریدینگ چیست و مزایا و معایب استفاده از این استراتژی کدام است.

اگر دوست داشتید مطلب بهترین توکن های دیفای برای خرید در سال ۲۰۲۲ را نیز مطالعه کنید.

تفاوت اسپات و فیوچرز در معاملات بازار های ارز دیجیتال

در بازار های مالی راه های مختلفی برای معامله کردن وجود دارد که یکی از آنها اسپات و دیگری فیوچرز است. در این بخش به صورت کامل تفاوت اسپات و فیوچرز را با هم بررسی کردیم.به طور کلی در بازار ارز دیجیتال معاملات به دو دسته اسپات (نقدی) و فیوچرز (آتی) تقسیم میشوند. تفاوت اصلی اسپات و فیوچرز در این است که اسپات روش سنتی معامله است اما فیوچرز آینده ترید و روشی نوین است که کامل تر درباره این دو در آموزش ارز دیجیتال رایگان صحبت کرده ایم. در ادامه با پاورآپ ترید همراه باشید.

معاملات اسپات (Spot)

در بخش اول تفاوت اسپات و فیوچرز میریم سراغ معاملات اسپات! معاملات اسپات که از جمله ساده ترین معاملات هستند به این معنا هست که شما کالا یا در بازار های مالی سهام یا ارز دیجیتالی را خریداری میکنید و آنچه که خریداری کرده اید برای شما ثبت میشود.

در مثال ساده تر می توانیم خریداری دلار را بررسی حد ضرر برای پوزیشن خرید کنیم. معامله اسپات به این معنا است که هنگامی که دلار 15000 تومان است 1000 دلار خریداری کنید. شما به صراف 15000000 تومان میدهید و همان لحظه دلار ها به شما داده میشوند. شما باید دلارها را نگه دارید. چنانچه قیمت دلار بالا برود سرمایه شما بیشتر میشود و هنگامی که قیمت دلار پایین بیاید سرمایه شما کاهش پیدا میکند.

در چنین معاملاتی تنها در صورتی که قیمت دلار افزایش پیدا کند شما سود خواهید کرد در غیر این صورت ضرر میکنید و از سرمایه شما کم میشود. با مثالی که زدیم متوجه میشویم که تمام صرافی هایی که در ایران هستند فقط از معاملات اسپات پشتیبانی می کنند و امکان معامله فیوچرز حداقل برای افراد عادی وجود ندارد.

اصطلاحات معاملات اسپات

Spot trading: سبک معاملاتی اسپات

Spot price: قیمت لحظه ای که برای خرید و فروش استفاده میشود

Spot market: بازاری که تمام معاملات آن نقدی است مثل حد ضرر برای پوزیشن خرید صرافی های کشور ایران

جمع بندی اسپات

معاملات اسپات نقدی هستند و شما هر آنچه که خریداری کرده اید تحویل میگیرید. این نوع معاملات یک طرفه هستند و شما قادر هستید فقط از افزایش قیمت آن ها سود بگیرید. معاملات اسپات با قیمت لحظه ای معامله می شوند و قیمت هر تغییری كند دارایی شما اگرچه ارزشش کم یا زیاد میشود اما کمیت آن تغییری نمیکند.

معاملات فیوچرز (Futures)

حالا در تفاوت اسپات و فیوچرز نوبت به معاملات فیوچرز میرسد. معاملات اسپات دقیقا نقطه مقابل بازار های اسپات هستند زیرا در بازار های اسپات شما هر آنچه که خریداری کرده اید را تحویل میگیرید اما در معاملات فیوچرز شما در قرارداد زمانی را در آینده برای تحویل آنچه که خریداری کرده اید معین میکنید و مبلغی را به عنوان ضمانت نامه پرداخت میکنید.

به زبان ساده تر میتوانید از نوسانات بازار درآمد داشته باشید به شرطی که به اندازه کافی آموزش دیده باشید و بتوانید به بهترین صورت ممکن آینده قیمتی بازار را پیش بینی کنید. در این بازار افرادی که بهتر اموزش دیده اند و در تحلیل و پیش بینی بازار توانایی بالاتری دارند همیشه از سایرین موفق ترند در نظر داشته باشید اگر می خواهید بازار ارز های دیجیتال را کامل آموزش ببینید، حتما آموزش رایگان ارز دیجیتال را مشاهده کنید.

در معاملات فیوچرز یا آتی مفهومی به نام اهرم یا لوریج وجود دارد که به این معنی است که صرافی به شما مقدار مشخصی پول قرض میدهد به عنوان مثال 50000 دلار از صرافی میگیرد و با آن یک بیت کوین خریداری میکنید زمانی که قیمت بیت کوین به 60000 دلار رسید میفروشید و 10000 دلار شما سود کرده اید.

البته همه چیز به این سادگی که گفته شد نیست و قوانین و شرایط خاص خودش را دارد اما روال کلی معاملات با لوریج به این صورت است.به یاد داشته باشید برخلاف بازار اسپات که دارایی شما ثابت است وفقط ارزش آن تغییر میکند در بازار فیوچرز احتمال به صفر رسیدن حساب شما و از دست دادن سرمایتون وجود دارد به همین دلیل است که تمامی افراد اصرار به آموزش کافی قبل از ورود به این بازار را دارند.

اصطلاحات معاملات فیوچرز

• Long Position: به معنی ورود به پوزیشن خرید(buy)
• :Short Position: به معنی ورود به پوزیشن فروش (sell)
• Leverage: ضریب اهرمی که سرمایه شما را چندین برابر میکند و به سبب آن سود و زیان شما نیز به نسبت ضریب اهرمی آن افزایش میابد.
• Call margin: کال مارجین یا اصطلاح رایج تر آن لیکویید شدن به این معنا است که ضرر های شما بیشتر از سرمایه شما است و صرافی حساب شما را میبندد و سرمایه شما عملا به صفر میرسد.

در معاملات حد ضرر برای پوزیشن خرید فیوچرز اصطلاحات دیگری نیز وجود دارد که مربوط به چارت قیمتی است که میتوانیم به چند مورد اشاره کنیم:

Sell stop: محدوده مشخصی است در روند نزولی بازار که اگر بازار به آن محدوده برسد مطمئنا از آن محدوده پایین تر نیز می رود پس این پوزیشن را تنظیم می کنیم تا بعد از آن محدوده وارد پوزیشن فروش شود.

Sell limit: محدوده مشخصی است در بازار صعودی که اگر قیمت به آن محدوده برسد بر میگردد و دیگر بالاتر نمیرود پس این پوزیشن را تنظیم میکنیم تا زمانی که به این محدوده رسید وارد پوزیشن فروش شود.

Buy stop: محدوده مشخصی است در روند صعودی بازار که اگر بازار به آن محدوده برسد مطمئنا از آن محدوده بالاتر نیز می رود پس این پوزیشن را تنظیم می کنیم تا بعد از آن محدوده وارد پوزیشن خرید شود.

Buy limit: محدوده مشخصی است در بازار نزولی که اگر قیمت به آن محدوده برسد بر میگردد و دیگر پایین تر نمی رود پس این پوزیشن را تنظیم میکنیم تا زمانی که به این محدوده رسید وارد پوزیشن خرید شود.

برای درک بهتر مفاهیم بالا که شاید برای شما پیچیده باشد به عکس زیر توجه کنید:

البته در صرافی باینس کمی سفارش ها متفاوت هستند . در این صرافی شما میتوانید سفارش لیمیت برای خرید یا فروش را خودتان تنظیم کنید و از قسمت های دیگر میزان و نحوه ورود را مشخص کنید.

Stop trailing: نوعی از حد ضرر است که ثابت نیست و با بالا رفتن قیمت با فاصله معینی تغییر میکند و باعث میشود تا در صورت برگشت بازار باز هم شما سود کنید.

Stop Loss: تعیین کردن محدوده ای برای جلوگیری از ضرر بیشتر که در این بازار بسیار ضروری است.

Risk free: تغییر دادن محدوده حد ضرر و قرار دادن آن روی نقطه شروع. با این کار حتی اگر بازار برگردد شما ضرر نخواهد کرد.

جمع بندی فیوچرز

در فیوچرز سود های شما میتواند بسیار بیشتر از اسپات باشد به شرط آموزش کافی، همانطور که سود ها بیشتر است ضرر ها هم می تواند زیاد باشد. فیوچرز دوطرفه است و شما میتوانید هم از طریق فروش و هم از طریق خرید سود کنید. در این بازار امکان استفاده از لوریج یا ضریب اهرمی وجود دارد. بر خلاف بازار اسپات، در فیوچرز حساب شما میتواند به صفر برسد و سرمایه خود را از دست دهید.

نتیجه گیری

با هم درباره تفاوت اسپات حد ضرر برای پوزیشن خرید و فیوچرز صحبت کردیم و هر دو نوع این معاملات مناسب هستند و افراد باید با توجه به علم و توانایی خودشان وارد این بازار ها شوند. به طور کلی درصد سود هایی که بازار فیوچرز به افرادی که اطلاعات کافی دارند میدهد بسیار بیشتر از بازار اسپات است حد ضرر برای پوزیشن خرید اما حتما باید با علم وارد این بازار شد.

همانطور که سود های این بازار بیشتر است ضرر های فیوچرز نیز بیشتر است و احتمال از دست دادن سرمایتون وجود دارد. به طور کلی برای سرمایه گذاری های بلند مدت بازار اسپات بسیار مناسب است اما برای ترید و سرمایه گذاری های میان مدت و کوتاه مدت بازار فیوچرز علی رغم ریسک بالایی که دارد کاملا بستر مناسبی است.

آموزش محاسبه صحیح Position Size

همانطور که همه می دانیم بازار ارز دیجیتال با احساسات و هیجانات آنی گره خورده است که تعیین معامله سود ده را کمی دشوار ساخته، ممکن است گاهی ترید شما هیچ مشکلی نداشته باشد اما تحت تاثیر اخبار و احساسات بازار قرار بگیرید و معامله خود را تغییر دهید. به همین دلیل هر معامله ای باید از یک سیستم معاملاتی برخوردار باشد که به کنترل ریسک، تعیین استراتژی و در نهایت رسیدن به موفقیت بپردازد. Position Size یک نوع استراتژی است که معامله گران با محاسبه دقیق می توانند نسبت سود، ضرر و مقدار سرمایه ای که باید به ترید خود وارد کنند را به دست بیاورند و یک معامله بی نقص بسازند. برای این کار یک فرمول پایه و چند فاکتور مهم وجود دارد که در ادامه به طور کامل توضیح داده ایم.

پوزیشین سایز چیست؟

تاریخ پر از نمونه های معامله گران معروف و بزرگی است که با اجرای استراتژی پوزیشین سایز، ثروت خود را به دست آوردند. کسانی که از استراتژی پوزیشین سایز استفاده می کنند را می توان مشابه هلدر ها دانست، زیرا زمان این نوع معاملات طولانی بوده و به همین نسبت پتانسیل سود نیز بیشتر است. معامله گرانی که از این روش استفاده می کنند ممکن است در طی سال تنها 10 معامله انجام دهند و مانند سایر تریدر ها همه روزه به ترید نمی پردازند. در واقع با استفاده از این روش سرمایه گذاران همه فاکتور های لازم برای تعیین معامله ای بی نقص را می سنجند و با اعتماد به نفس کامل یک موقعیت بلند مدت برای آن تعیین می کنند، در معاملات پوزیشین سایز ممکن است زمان طولانی نیاز باشد تا معامله گر به هدف اصلی و سودش برسد اما بسیار بی خطر و سنجیده تر از سایر ترید ها. برای استفاده از این استراتژی ابتدا باید پیش زمینه های زیر را به خوبی فراهم کرده و سپس در فرمولی که در ادامه توضیح خواهیم داد جایگزین کنید.

• محاسبه دقیق کل سرمایه
• هدف سرمایه گذاری
• مقدار ریسکی که می توانید جبرانش کنید ( تعین ریسک معامله)
• چه مقداری از سرمایه را می خواهید به خطر بیندازید ( تعیین ریسک کل سرمایه)

فاکتور های مهم در پوزیشین سایز

یکی از مهم ترین فاکتور هایی که در هر معامله ای باید در نظر گرفته شود تعیین ریسک آن است، بسیاری از سرمایه گذاران به دلیل محاسبه نکردن مقدار ریسک معاملات نمی توانند خسارت وارده را جبران کنند و معامله جدیدی تعیین کنند. از همین روی بهتر است در معاملات ارز دیجیتال قانون 1 درصد لحاظ شود، حتی اگر تمام جنبه های معامله خود را سنجیده بودید و استراتژی عالی ای انتخاب کرده بودید نیز باید از قانون 1 درصد استفاده کنید، زیرا کریپتو یک بازار پر نوسان است و هیچ روند دقیق و مشخصی ندارد. بهترین روشی که می توان برای حل این مشکل در نظر گرفت این است که تنها یک درصد از کل مقدار سرمایه تان را به خطر بیندازید. به همین ترتیب در صورت بروز مشکل، حجم بیشتر سرمایه حفظ می شود.

برای مثال اگر شما 500 دلار سرمایه دارید و می خواهید 300 دلار از آن را در معاملات ارزی استفاده کنید، باید حد ضرر برای پوزیشن خرید مقدار ریسک این معامله را به طوری تنظیم کنید که 1 درصد از 300 دلار را شامل شود. در نتیجه حتی اگر متضرر هم شوید به راحتی می توانید خسارت وارده را جبران کرده و معامله جدیدی تعیین کنید، به این روش تعیین ریسک کل سرمایه می گویند.

فاکتور دومی که حتما باید برای انجام یک معامله صحیح اعمال شود تعیین ریسک معامله است. بدیهی است که تریدر ها توسط کندل ها، چارت قیمتی و ابزار های تحیلیلی بازار را می سنجند و استراتژی معامله خود را تعیین می کنند، حال ممکن است این استراتژی دقیقا آنطور که انتظار می رفت پیش نرود و روند بازار تغییر کند. در این شرایط نقطه ابطال یکی از مهم ترین تحلیل هایی است که تریدر پیش از ورود به معامله باید تعیین کرده باشد، در واقع نقطه ابطال همان جایگاهی است که معامله به سمت ضرر رفته و خسارت حد ضرر برای پوزیشن خرید به بار می آورد.

به همین دلیل زمانی که یک معامله به نقطه ابطال رسید تریدر معامله را بسته و از ضرر بیشتر جلوگیری می کند. به دلیل اهمیت بالایی که این مفهوم دارد، ابزار های جلوگیری از ضرر خودکار مانند استاپ لاس یا حد ضرر ( Stop Loss ) به وجود آمده اند که معامله گر تعیین می کند چه زمان معامله بسته شود. برای مثال تصور کنید 10 دلار بیت کوین معامله کرده و طبق تحلیل هایی که انجام داده اید نقطه ابطال معامله را بر روی 5 دلار گذاشته اید و از استاپ لاس استفاده کرده اید، در این حالت اگر قیمت بیت کوین تا 5 دلار کاهش یابد معامله به طور خودکار بسته می شود تا از متضرر شدن بیشتر جلوگیری کند.

چگونه پوزیشین سایز را محاسبه کنیم؟

پس از در نظر گرفتن فاکتور های بالا و انجام دادنشان، نوبت به تعیین پوزیشین سایز صحیح است. برای آنکه بتوانیم یک معامله طولانی مدت داشته و در این بین دچار احساسات بازار نشویم باید همه چیز آنقدری دقیق و حساب شده باشد که اگر روند بازار دچار تغییر و تحول شد با اعتماد به نفس معامله خود را بهم نزنیم. برای این کار از فرمول محاسبه پوزیشین سایز استفاده می شود که در زیر شرح داده شده:

« کل سرمایه x ریسک کل سرمایه یا نقطه ابطال»

با توجه به فرمول بالا شما می توانید اندازه دقیق پوزیشین معامله خود را محاسبه کرده و جزئیات مهمی را در معامله خود رعایت کنید. این محاسبه به شما امکان چیدن یک استراتژی محکم را می دهد که حتی در نوسانات بازار نیز محتاطانه عمل کرده و ترید خوبی داشته باشید.

حد ضرر برای پوزیشن خرید

اما حد ضرر چیست؟

حد ضرر چیست؟ به معنی آن است که وقتی کاهش قیمت سهام به حد مشخص و تعیین‌ شده‌ای رسید. باید آن را بفروشیم تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنیم.

حد ضرر اتوماتیک چیست؟

در بروکر ها یا صرافی ها امکانی فراهم شده که میتوانیم حد ضرر را با فاصله از نقطه ورود قرار دهیم تا اگر قیمت به یکباره تغییر جهت داد یا در صورت قطعی اینترنت و یا اینکه وقتی به چارت دسترسی نداریم و … متحمل ضرر بزرگتری نشویم.

حد ضرر به دلار یا به درصد؟

با توجه به اینکه سرمایه حساب ها و حجم ورود در هر معامله متفاوت می‌باشد تعیین حد ضرر به دلار اصلا به صلاح نیست و نمی‌توان با آن حفظ سرمایه را به درستی انجام داد.

اما با تعیین حد ضرر به درصد می توانیم برای مثال ۲ درصد در هر معامله با هر مقدار سرمایه و محاسبه حجم ک بر اساس همین درصد انجام می‌شود در هر معامله بیش از همین ۲ درصد ضرر نکنیم و از سرمایه خود محافظت کرده و آن را مدیریت کنیم.

درصد معقول حد ضرر چقدر است؟

این موضوع به روحیه هر کس و ریسک گریز و ریسک پذیر بودن شخص بستگی دارد.

اما اگر بخواهیم به قدری باشد که هم سود حاصله آنقدر کوچک نباشد که موجب رضایت و ارضا مالی شود و آنقدر بزرگ نباشد که بعد از چند بار حد ضرر خوردن موجب از بین رفتن مقدار قابل توجهی از سرمایه نشود میتوان گفت بازه نیم درصد تا ۳ درصد معقول می‌باشد.

حد ضرر برای حفظ سود؟

سوالی که پیش می آید این است که آیا حد ضرر فقط برای محافظت از سرمایه کاربر دارد؟

جواب منفی است.

خیلی از معامله ها ما در ابتدا وارد سود می شویم ولی در نهایت با ضرر از معامله خارج میشویم.

دلیل این است که ما نه تنها باید از سرمایه خودمان محافظت کنیم بلکه از سود حاصل از هر معامله هم باید محافظت کرد

اما چطور؟

خیلی ها این کار را با گذاشتن حد سود انجام میدهند ولی گاهی اوقات قیمت قبل از رسیدن به حد سود برگشته و در نهایت دوباره با ضرر از معامله خارج میشویم.

راه حل چیست؟

پاسخ حد ضرر می‌باشد

بعد از ورود به معامله ما میتوانیم مدیریت معامله را به دو روش سوینگ به سوینگ و کندل به کندل انجام دهیم تا از سود خودمان در هر معامله نیز محافظت کنیم به این صورت که :

مدیریت معامله

1. مدیریت کندل به کندل؟

در این روش پس از ورود به معامله و قرار دادن حد ضرر با مقداری خلاصی پشت سوینگ ورود پس از اینکه هر کندل در جهت روند تشخیص ما حرکت کرد

(کندل در یک سوم بالایی یا پایینی موافق روند بسته شد) حد ضرر را به پشت کندل بعدی (با خلاصی) منتقل می‌کنیم.

با رسیدن به پایان موومنت حد ضرر را در نیمه ی حرکت قیمت قرار می‌دهیم تا با اصلاح حرکت از معامله خارج نشویم.

و این کار را تا رسیدن به هدف مشخص شده خودمون ادامه می‌دیم که اینگونه حتی با برگشت قیمت در خلاف جهت ما فقط به اندازه آخرین کندل از سودمون کاسته می‌شود و از سود خود تا آخرین حد ضرر جابجا شده محافظت کردیم و از طرفی در اصلاح ها از معامله خارج نشده ایم.

2. مدیریت سوینگ به سوینگ؟

در این نوع مدیریت ما پس از ورود و قرار دادن حد ضرر در پشت سوینگ ورود منتظر تشکیل یک سوینگ موثر میشویم و با حرکت قیمت دوباره هر دفعه حد ضرر را در پشت آخرین سوینگ تشکیل شده قرار می‌دهیم.

با رسیدن به پایان موومنت حد ضرر را در نیمه ی حرکت قیمت قرار می‌دهیم تا با اصلاح حرکت از معامله خارج نشویم.

نکته : این نوع مدیریت در تایم فریم یا نمادی که نوسان زیاد دارد و مدیریت کندل به کندل باعث خروج از معامله می‌شود پیشنهاد می‌شود.

و یا اینکه یک گام یا یک سوینگ به صورت کندل به کندل مدیریت کردیم و برای اینکه سود مابقی رو از دست ندهیم مقداری از معامله را نقد می‌کنیم و بقیه را سوینگ به سوینگ مدیریت می‌کنیم.

ورود و مدیریت معامله پیشنهادی

(فقط در حد یک پیشنهاد و برای افراد مبتدی توصیه می شود تا وقتی که مسلط بشوند .).

پس از محاسبه حجم برای ورود آن را تقسیم بر ۲ کنیم یا مثلاً ۷۰ به ۳۰ و…

( بستگی به پلن و حد ضرر برای پوزیشن خرید مدل نقد کردن هر فرد و ریسک گریز و ریسک پذیر بودن .)

مثلا حجم ۲ لات رو دو پوزیشن ۱ لات وارد معامله می شویم. و تا هدف گذاری اول مدیریت کندل به کندل را در هر دو پوزیشن انجام میدهیم

حد سود یکی از پوزیشن ها را در هدف‌گذاری اول قرار می‌دهیم. تا رسیدن به آن هر دو را با مدیریت کندل به کندل پیش میرویم و یکی از معامله ها را با رسیدن به حد سود بسته می بندیم. و پوزیشن بعدی را سوینگ به سوینگ مدیریت می‌کنیم و هر بار حد ضرر رو در پشت سوینگ موثر قرار می دهیم.

( با رسیدن به پایان موومنت حد ضرر را در نیمه ی حرکت قیمت قرار داده. تا با اصلاح حرکت از معامله خارج نشویم )

در این حالت هم اگر قیمت کمی پس از رسیدن به هدف اول برگشت سود از بازار گرفتیم. و حد ضرر برای پوزیشن خرید جلوی ضرر بیشتر رو گرفتیم و اگر قیمت به حرکت خود ادامه داد. در پوزیشن دوم تا هر جا ک قیمت پیش رفت با آن پیش می‌رویم. و می توانیم سود بیشتر را از بازار بگیریم و حسرت اینکه اگر همراه بازار میماندیم بیشتر سود می کردیم را نمی‌خوریم.